基金市场周报（2024.7.15-7.19）：农林牧渔、食品饮料板块基金领涨，房地产类QDII平均收益领先

分析师：池云飞 执业证书编号：S0870521090001电话：021-53686397 E-mail:chiyunfei@shzq.com 日期：2024年7月22日 本期（2024.7.15-7.19）上证指数上涨0.37%，深证成指上涨0.56%。申万一级行业跌多涨少，其中农林牧渔及食品饮料板块领涨。海外权益市场重要指数全面下跌，国际黄金价格下跌。本期各类型基金跌多涨少。主动投资股票基金较上期几乎持平，主动投资混合基金下跌0.20%，主动投资债券基金上涨0.04%；QDII基金下跌2.08%。 图1、基金指数近一年收益率走势 宏观数据点评 农林牧渔、食品饮料板块基金领涨房地产类QDII平均收益领先 ——基金市场周报（2024.7.15-7.19） 证券投资基金研究报告/基金周报 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心 起止时间：2023年7月20日——2024年7月19日 图2、各类型基金本期收益率（%） 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年7月19日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 图3、近12周申万一级行业表现 权益类：农林牧渔、食品饮料类基金领涨 本期申万一级行业跌多涨少，其中农林牧渔和食品饮料行业领涨。从最近12周申万一级行业综合表现来看，银行行业，本期排名靠前，近12周综合排名第1。公用事业行业，本期排名中游，近12周综合排名第2。 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年7月19日 图4、最近3年申万农林牧渔指数-动态PE图5、最近3年申万煤炭指数-动态PE 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年7月19日 权益类基金方面，本期重仓农林牧渔、食品饮料和医药生物等行业的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 新华策略精选股票 7.63% 宏利转型机遇股票A 23.75% 广发高端制造股票A 7.26% 招商行业精选股票 21.44% 创金合信专精特新股票发起A 7.16% 广发资源优选股票A 21.32% 西部利得事件驱动股票 6.83% 招商景气精选股票A 19.42% 兴业数字经济优选股票A 6.50% 招商科技动力3个月滚动 持有股票A 18.83% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年7月19日，依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 嘉实上证科创板芯片ETF 7.06% 黄金股ETF 28.11% 南方上证科创板芯片ETF 7.05% 易方达中证银行ETF 24.60% 华安上证科创板芯片ETF 7.03% 中证银行ETF 24.34% 汇添富上证科创板芯片指数发 起A 6.70% 天弘中证银行ETF 24.29% 招商中证半导体产业ETF 6.68% 南方中证银行ETF 24.26% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年7月19日，依据上海证券规则分类排名注：剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 银华集成电路混合A 8.47% 大摩数字经济混合A 33.77% 南方信息创新混合A 8.44% 东方周期优选灵活配置混合 A 31.11% 东方人工智能主题混合A 8.41% 东财数字经济混合发起式A 29.67% 中航新起航灵活配置混合 A 7.81% 永赢股息优选A 28.40% 新华趋势领航混合 7.74% 宏利景气领航两年持有混合 28.27% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年7月19日，依据上海证券规则分类排名 固收类：信用债、利率债基金本期收益领先 本期债市代表指数涨多跌少。中证全债、中证企业债、中证国债分别上涨0.12%，0.13%和0.13%；中证转债下跌1.23%。 从投资方向上看，本期信用债基金收益率0.07%，利率债基金收益率为-0.04%，可转债基金收益率为-1.07%。从今年收益综合来看，信用债基金业绩表现较好，平均累计收益率为2.66%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 信用债 0.07% 2.66% 利率债 -0.04% 2.16% 可转债 -1.07% -3.03% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年7月19日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品，并进行人工审核 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 工银可转债债券 1.29% 西部利得鑫泓增强债券A 11.09% 国泰双利债券A 0.88% 工银可转债债券 10.66% 华夏可转债增强债券 A 0.82% 新华丰利债券A 9.21% 格林聚合增强债券A 0.74% 汇添富添添乐双盈债券A 9.10% 博时天颐债券A 0.73% 江信祺福A 8.53% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年7月19日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 QDII类：房地产类平均收益领先 本期各类QDII基金涨跌参半。房地产类QDII本期上涨 1.26%，排名第1。黄金主题类QDII本期上涨1.01%，排名第 2。油气及资源类QDII本期上涨0.30%，排名第3。海外债QDII本期下跌0.08%，排名第4。美国股票QDII本期下跌2.27%，排名第5。大中华及亚太股票QDII本期下跌2.64%，排名最后。今年全年来看，黄金主题类QDII涨幅最大，上涨17.87%，排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 房地产类 1.26% 2.50% 黄金主题类 1.01% 17.87% 油气及资源类 0.30% 10.82% 海外债 -0.08% 1.73% 美国股票 -2.27% 13.39% 大中华及亚太股票 -2.64% 1.14% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年7月18日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系，该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分，并进行人工审核。 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 诺安油气能源 2.06% 景顺长城纳斯达克科技市值加 权ETF 31.61% 嘉实全球房地产 1.78% 建信新兴市场优选A 26.71% 华安标普全球石油A 1.63% 易方达标普信息科技A人民币 24.81% 广发美国房地产A人民币 1.61% 天弘全球高端制造A 24.75% 鹏华道琼斯工业平均ETF 1.58% 易方达MSCI美国50ETF 22.71% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年7月18日，依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师池云飞 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。