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基金市场周报:生物医药类基金领涨 油气及资源类QDII平均收益领先

2023-10-09刘亦千上海证券阿***
基金市场周报:生物医药类基金领涨 油气及资源类QDII平均收益领先

分析师:刘亦千 执业证书编号:S0870511040001021-53686101 liuyiqian@shzq.com 日期:2023年10月9日 *员工阿卜杜喀哈尔·阿力甫对本文亦有贡献 本期(2023.9.25-9.28)上证指数下跌0.70%,深证指数下跌0.68%。申万一级行业跌多涨少,其中医药生物及机械板块领涨。海外权益市场重要指数多数下跌,国际黄金价格下跌。本期各类型基金跌多涨少。主动投资股票基金总体基本持平,主动投资混合基金下跌0.34%,主动投资债券基金上涨0.04%;QDII基金下跌1.32%。 图1、基金指数近一年收益率走势 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心 起止时间:2022年9月29日——2023年9月28日 图2、各类型基金本期收益率(%) 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心;数据截至2023年9月28日 注:主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率;其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 宏观数据点评 生物医药类基金领涨油气及资源类QDII平均收益领先 ——基金市场周报(2023.9.25-9.28) 证券投资基金研究报告/基金周报 重要提示:请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 图3、近12周申万一级行业表现 权益类:医药生物类基金领涨 本期申万一级行业跌多涨少,31个行业中本期有9个行业上涨,其中医药生物及机械设备领涨。从最近12周申万一级行业综合表现来看,板块轮动效应持续。非银金融行业,本期排名末尾,近12周排名靠前,近12周综合排名第1。银行行 业,本期排名靠后,近12周排名靠前,近12周综合排名第 2。 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心;截至2023年9月28日 图4、最近3年申万医药生物指数-动态PE图5、最近3年申万非银金融指数-动态PE 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心;截至2023年9月28日 权益类基金方面,本期重仓生物医药的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 汇安趋势A 5.93% 金鹰科技 30.46% 招商成长先导A 5.46% 广发电子A 29.73% 红土医疗 5.39% 东吴汽车A 26.29% 招商医药 5.31% 汇丰中小盘 23.95% 招商保健A 5.22% 嘉实文体A 20.30% 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心; 数据截至2023年9月28日,依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 易方达创新药ETF 3.70% 华泰动漫游戏ETF 43.29% 上投创新药ETF 3.69% 华夏动漫游戏ETF 43.01% 南方创新药ETF 3.69% 国泰动漫游戏ETF 41.52% 广发中证创新药ETF 3.68% 华安纳指100ETF 36.92% 工银创新药ETF 3.63% 国泰通信设备ETF 35.49% 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心; 数据截至2023年9月28日,依据上海证券规则分类排名注:剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 国融融盛A 6.47% 东方区域 55.32% 前海强国 5.86% 东吴互联A 47.50% 东方人工智能 5.72% 东吴新趋势 44.41% 格林创新A 5.22% 国融融盛A 32.51% 招商品质成长A 5.06% 金鹰红利A 29.80% 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心; 数据截至2023年9月28日,依据上海证券规则分类排名 固收类:可转债基金收益领先 本期债市代表指数多数上涨。中证全债上涨0.08%,中证国债上涨0.06%,中证企业债上涨0.03%;中证转债上涨0.41%。 从投资方向上看,本期可转债基金,信用债基金和利率债基金收益率分别为0.44%,0.07%和0.02%。从今年收益综合来看,信用债基金业绩表现较好,平均累计收益率为2.26%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 可转债 0.44% 0.43% 信用债 0.07% 2.26% 利率债 0.02% 0.69% 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心;截至2023年9月28日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系,该体系根据投资方向、投资范围等筛选出专注于上述债券投资品种的基金产品,并进行人工审核 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 长江可转债A 1.07% 工银可转债 16.03% 前海鼎裕A 0.98% 博时利发 8.13% 博时恒耀A 0.98% 兴全恒鑫A 7.74% 宝盈融源A 0.97% 汇安嘉汇A 6.74% 建信双息A 0.95% 蜂巢添汇A 6.73% 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心;数据截至2023年9月28日,依据上海证券规则分类排名 注:其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基 QDII类:油气及资源类平均收益领先 本期各类QDII基金跌多涨少。油气及资源类QDII本期上涨1.31%,排名第1。海外债QDII本期下跌0.40%,排名第2。美国股票QDII本期下跌0.79%,排名第3。大中华及亚太股票QDII本期下跌1.94%,排名第4。房地产类QDII本期下跌2.26%,排名第5。黄金主题类QDII本期下跌2.89%,排名最后。今年全年来看,美国股票QDII涨幅最大,上涨16.89%,排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 油气及资源类 1.31% 10.22% 海外债 -0.40% -0.08% 美国股票 -0.79% 16.89% 大中华及亚太股票 -1.94% -5.88% 房地产类 -2.26% -2.75% 黄金主题类 -2.89% 3.58% 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心;截至2023年9月27日 注:数据来源于上海证券基金评价研究中心标签体系,该体系通过对基金招募说明书中披露的投资方向、投资范围等对基金进行区分,并进行人工审核。 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华宝标普油气A人民币 4.18% 华夏纳斯达克100ETF 39.78% 广发道琼斯美国石油A人民币 3.53% 广发全球精选人民币 38.48% 广发中证香港创新药ETF 3.02% 国泰纳斯达克100 37.16% 诺安油气能源 2.82% 华安纳斯达克100ETF 36.92% 博时中证全球中国教育ETF 2.82% 华夏纳斯达克100联接A 36.33% 数据来源:wind,上海证券基金评价研究中心; 数据截至2023年9月27日,依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师刘亦千 本人以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源,力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外,本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格,是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论,本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考,不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现,不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发,需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。