东莞服装产业带供应链物流洞察白皮书

供东应莞链服物装流产洞业察带白皮书 ISNUSPIPGLHYTCWHHAINELPOAGPIESRTIOCNSOFDINODNUGSGTURAYNCLOTHING 目录CONTENTS 01 1.独树“衣”帜“、装”点虎门 1.1平地起高楼：“服装时尚之都”是产业和东莞双向奔赴的结果02 1.2穿越周期：任凭风吹雨打，虎门服装产业优势持续领衔04 1.3数字时尚：东莞服装供应链数字化升级标杆效应已形成05 06 2“.链”通时尚“、服”务全球 2.1东莞服装分销格局已然“天翻地覆”07 2.2服装分销供应链在内外部新形势下走向扁平、高效09 2.3东莞服装生产供应链已然“无孔不入”、“无所不能”10 12 3.数字物流助力东莞服装如“虎”添翼 3.1快递为主，快运、专线为辅的物流格局统治东莞服装物流13 3.2数字物流日趋成为东莞服装产业升级的核心推动力13 3.3东莞服装产业由经销渠道转向电商，数字物流将更加“如鱼得水”15 16 4.危与机并存：新局面催生新动能 4.1内外双重压力和机会点倒逼东莞服装产业价值升级17 4.2东莞服装数字物流从加分项变为门槛，稳步实现价值升级19 01 东莞服装产业带供应链物流洞察白皮书 01 独树“衣帜“装点虎门 “ “ 1.1平地起高楼：“服装时尚之都”是产业和东莞双向奔赴的结果 1.2穿越周期：任凭风吹雨打，虎门服装产业优势持续领衔 1.3数字时尚：东莞服装供应链数字化升级标杆效应已形成 东莞服装产业带供应链物流洞察白皮书 1980s （1）从摆地摊开始的“服装时尚之都” 东莞虎门，作为世界级的服装产业集群，最早的雏形来自于一条小小的“洋货街”。 1980年代，位于珠江口东岸的虎门渔民，利用 服装“兴镇” 东莞虎门服装产业发展阶段 拥产抱研“供数销智数化至”化电1+商1“经时营代模”式探索 2010s 2020s 出海的机会，从香港带回来一些颜色鲜艳、款式新颖的服、鞋、帽、袜进行摆摊销售，令当时多数穿着 服装产业集群形成 渔歌“唱晚” 1990s “灰、黑、蓝”服装内地人大开眼界。随着摆摊者的数量越来越多，虎门“洋货一条街”逐渐形成，并开始衍生出小型服装作坊。到80年代末，从事服装经营的商户已达60多家，东莞服装产业雏形初显。 虎门洋货一条街 1980s 图1 1990s （东2莞）时形装成城产+业服集交群会，需求缺口推动 1990年开始，东莞服装产业正式走上轨道。东莞虎门镇先后打造了：富民时装城、黄河时装城、新时代市场等大型专业服装市场，吸引了来自全国各地的服装客商，虎门一跃成为了享誉国内的“中国服装服饰名城”。 1996年，东莞虎门举办了第一届国际服装交易会，现场人流量超过40万人，近300家国际展商参展。此后“服交会”成了东莞的国际性商贸平台，帮助虎门打开了全球市场。 随着国内、国外市场的双重驱动，东莞各类制衣厂 1990s 虎门第一届服交会开幕 2020s 虎门服装设计研发中心 1980s 虎门洋货一条街 2010s 虎门大莹服装电商城 图2 及配套工厂密集创办，市场、车间、面料、配件、物流等服装产业链资源纷至沓来。市场驱动产业，产业推动市场，两者互动发展，良性循环，东莞最终形成了规模庞大、配套完善、市场体系成熟的服装产业集群。 02 2010s （3）电商时代，虎门服装贸易大转型 2008年，东莞的大莹服装城开始转型做电商，采用了“1+1”，即实体店+网店共同经营的模式，将服装城四、五楼转型为专业的电子商务城。这是广东首家“1+1”服装电商城。随后东莞多家企业试水电商，全国服装的商贸转型就此拉开序幕。 2010年后，东莞电商发展势头迅猛，先后建成东莞虎门电商产业园、东莞虎门跨境电商园、东莞虎门电商品牌孵化展贸中心、裕隆小商品电商城等电商专业园。各服装品牌企业也在拥有成熟实体专门店的基础上主动开拓网络市场，纷纷取得不俗的业绩。 2016年，东莞虎门全镇通过第三方平台实现网上销售额385亿元；2020年，全镇从事电子商务的企业及个体户超过10000家，其中经营服装服饰的达90%，通过第三方平台实现网上销售额518亿元。 2020s （4）拥抱数智化，提升整体竞争力 2020年，东莞开始推进数字化和智能化转型，以提升整体竞争力和市场适应能力。 首先，数字化转型需要和智能制造紧密结合起来。推进生产端的智能化，主动适应“小单快反”等新模式，并积极推动原料采购、研发设计、销售运营等产业链各环节的数字化。 其次，数智化转型不仅包括生产流程的自动化和智能化，还需要供应链管理的数字化协同和可追溯性，做到全链条、全产业数字化与智能化。 随着国内、国外市场的双重驱动，虎门各类制衣厂及配套工厂密集创办，市场、车间、面料、配件、物流等服装产业链资源纷至沓来。市场驱动产业，产业推动市场，两者互动发展，良性循环，虎门最终形成了规模庞大、配套完善、市场体系成熟的服装产业集群。 03 东莞服装产业带供应链物流洞察白皮书 1.2穿越周期：任凭风吹雨打，虎门服装产业优势持续领衔 四十多年来，东莞服装产业凭借其深厚的产业积淀、完善的产业链条、高效的生产机制、强大的品牌价值以及政府的积极支持，继续保持其在国内外服装产业中的领先地位。 数据显示，截至2022年底，东莞虎门镇拥有服装服饰生产企业近3000家，从业人员超过20万人，服装服饰产业年工业总产值约420亿元。 2023年，东莞虎门世界服装大会上，中国纺联向全球发布《世界服装大会虎门愿景》，“虎门服装”区域品牌价值达1782.8亿元，东莞服装企业在国内依然遥遥领先。 虎门服装“四名工程” 01020304 “名师”工程“名企”工程“名牌”工程“名园”工程 ·奖励服装设计高端人才 ·扶持名师设计机构 ·鼓励培育技能型人才 ·奖励高学历人才和企业高管 .鼓励企业加强人才培训 ·落实人才公共服务保障 ·支持企业做大做强 ·支持企业租赁物业 ·支持培育时尚企业孵化平台 ·支持企业发展融资 ·鼓励企业上市 ·资助企业创建名优品牌 ·资助名优品牌企业参展 ·资助品牌参与“莞货全球行” ·资助组织品牌参展单位 ·支持服装服饰类重大项目建设 ·鼓励打造服装服饰类电商直播基地 ·支持新建产业园区 ·企业进驻园区方面补贴 图3 未来，东莞将全力打造“虎门服装”区域性品牌、地理性标签，通过实施服装服饰业“四名工程”、推出服装区域品牌示范区项目、推动东莞“虎门服装”在《商标国际注册马德里协定》相关国注册国际商标帮助虎门服装走向世界等举措，进一步扩大东莞服装在国内外的影响力和美誉度。 同时，在深圳、东莞两地分别成立专业服务东莞服装外贸业务的镇属企业；推动世界服装大会、东莞服交会、大湾区时装周并会合展，做实行业大会和专业展会，为东莞服装提供更广阔、更优质的交流与业务服务平台。 04 1.3数字时尚：东莞服装供应链数字化升级标杆效应已形成 （1）以纯、听雨轩等服装标杆企业的数字化升级 东莞服装产业的数字化转型已经成为推动产业升级的重要手段。以纯集团作为中国服装企业标杆，通过实施5G+柔性制造系统项目，显著提升了生产效率和响应时间，从原来的单线流只能同时生产1款衣服，现在最多可同时生产9款，急单首批平均出货缩短到8小时，紧急插单平均响应时间10分钟。 另一家标杆企业听雨轩服饰，在数字化转型方面也进行了多项举措。听雨轩投入约2.1亿元，在赤岗社区打造了时尚科技总部基地，建设了全自动太空舱智能制造生产线，旨在实现绿色、环保和低碳目标。听雨轩的数字化转型不仅体现在硬件设施的升级上，还包括对新技术的应用和创新思维的运用。公司积极采用大数据、AI、5G、边缘云等新技术，以提高生产效率和产品质量。 （2）运满满为服装供应链数字化提供新动能 在传统的服装分销模式中，存在许多中间环节，导致供应链缺乏弹性，不经济。运满满的出现则解决了这一问题，运满满依托大数据和互联网技术，能将服装产业的供需两侧连接到数字化平台上，减少了中间环节，从而降低了物流成本。 在现代“小单快反，柔性生产”的服装供应链模式下，运满满同样能够发挥重要作用。运满满旗下“省省”品牌，是专门针对服装、五金、家具等大型批发市场提供全链路解决方案，为中小企业和司机提供省时、省心的服务体验。这种服务模式不仅提高了订单整合能力，还能帮助企业实现更高效的物流管理和运营，降低了企业的运营成本，提高了周转效率。 05 东莞服装产业带供应链物流洞察白皮书 02 “ “ “链通时尚“服务全球 2.1东莞服装分销格局已然“天翻地覆” 2.2服装分销供应链在内外部新形势下走向扁平、高效 2.3东莞服装生产供应链已然“无孔不入”、“无所不能” 06 从改革开放之初民间自发交易形成的鞋服“洋货一条街”，到摸着石头过河、自主探索生产的“前店后厂”模式、再到新千年之交“批发市场的黄金时代”、再到非典后期电商的兴起，直至当今的品牌化、线上线下混杂、内外贸结合数智化的立体产业样貌，东莞真真正正地一步步把服装做成了大产业、大文章。 07 2.1东莞服装分销格局已然“天翻地覆” 东莞服装产业自诞生起，经历的每一步变迁、在每一个特色鲜明的发展阶段，其背后都是服装产业自身供需关系的自发演进在做根本性的支撑。时至今日，伴随着供给的极大丰富，以库存转移逻辑和传统经销渠道为绝对主体的时代已然成为过去，以数智化供应链、数字化物流能力为底盘的新供应链和新分销渠道正在成为东莞服装产业价值变现的中流砥柱。 （1）“洋货一条街”是供需失衡的具像化结果 起初，在内地服装鞋帽品类供给极度单一、匮乏和需求整体上被压抑、未完全释放的市场环境下，境外“洋货”的零星合法或灰色输入无疑是缝隙里射入的一道强光，激发并小部分满足了内地消费者需求的同时，供需双方自发形成了以“洋货”交易为基本样态的街边市场。 （2）“前店后厂”其实是一场伟大的“供给觉醒” 和几乎所有“中国制造”的传奇故事类似，东莞的服装之所以能够做成产业，最直接的推动力在于服装产能在东莞的持续落地、生根和成长。进而在产能以前店后厂的形式落地东莞的同时，天然带动了服装生产所必须的上下游全生产要素在当地的汇集，并最终形成以丰富、多元、高频交易为特征的集群化产业样貌，可以说是一场名副其实的在“洋货”交易收益刺激下的自发的“供给觉醒”。并在此基础上，构筑起了后来以批发市场的黄金时代为标志的传统服装分销渠道的根基。 东莞服装产业带供应链物流洞察白皮书 （3）电商推动东莞完成了服装产业迈向线上化、数字化的“质的飞跃” 在供需关系逐步由供不应求向供过于求转化的过程中，以库存和货权的层层转移为基本特征的传统服装分销渠道日渐承压，东莞也不例外。2003年前后，电商的出现和兴起，以及近年来直播平台、直播带货的大红大紫，给传统服装供应链带来了切实的解压效果竞争压力。 订单的线上化、交易的线上化，打破了传统分销渠道信息割裂、市场需求敏感性不足的顽疾，使得东莞服装工厂、服装品牌、传统经销商都有机会直面消费者，体现在供应链上，则是点发全国的“短链”供应链开始出现、电商仓配甚至云仓开始陆续崭露头角。 而作为底层履约资源的物流交付职能，作为东莞服装产业数字化供应链的有机组成部分，其数字化水平的高低，直接决定东莞服装产业数字化供应链的总体水平。运满满数据显示，在2019到2023年的5年间，由东莞出发的服装货类线上发运货量呈现出稳步增长的态势，期间平均增速达49.5%。 250，000120% 200，000 150，000 100，000 50，000 0 2020 2021 20222023 100% 97% 131，821.25 195，729.06 114，772.97 58，404.63 38% 48% 15% 80% 60% 40% 20% 0% 服装货量（吨）增速 图4：东莞服装近5年销售TOP5省份 时至今日，在货架电商和直播电商叠加的化学反应中，东莞服装产业分销供应链早已在电商的助力下完成了数