2024年长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书

4长物三流角洞光察伏白产皮业书供应链 长三角光伏产业供应链物流洞察白皮书 solIanrsipghhottWovhoitletaPicapseecrtoriSnutphpelyYaCnhgatizneLRoivgeisrtDiceslotaf5 6长物三流角洞光察伏白产皮业书供应链 1.1光伏产业“高光时刻”的利与弊 （1）全国规模近2万亿，连续11年新增量全球第一 从2013年开始，在市场需求与国家政策的双重驱动下，全国光伏产业实现了跨越式的发展。2023年，全国光伏行业总产值超过1.75万亿元，光伏存 量企业5万家，多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过64%；光伏新增装机容量达216.9GW，同比增长147.5%，连续11年位居世界第一；累计光伏装机容量达609.5GW，连续9年位居全球首位，并且近10年复合增长率高达41.2%。 2013年-2023年中国累计光伏装机容量（GW） 数据来源：国家能源局 2019年-2023年光伏企业存量（家） 数据来源：公开数据整理 （2）全球主导，四项光伏产量全球占比均超80% 从全球视角看，中国已经处于光伏产业生产制造及应用的中心。2023年，光伏四项产量的全球占比均超80%，其中，多晶硅产量143万吨， 全球占比91.6%；硅片产量622GW，全球占比98.1%；电池片产量545GW，全球占比91.9%；组件的产量499GW，全球占比84.6%。 在全球能源转型大趋势下，我国光伏产业已经迎来自己的“高光时刻”。不仅在光伏产品产量方面位居全球前列，也培育了全球最完整的光伏产业链。 2023年中国光伏产量在全球的占比情况 数据来源：CPIA （3）出口端“量增价减”，总出口量保持较高增长 出口方面，2024年上半年最突出的特点就是“价减量增”。全国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额为187.3亿美元，同比下降35.2%，但总出口量依然保持较高的增长。从出口各大洲情况来看，亚洲超越欧洲成为光伏产品的最大出口市场，出口金额达到超80亿美元。出口产品结构上，组件出口额占比有所增加，从去年的82.2%提升至87%，硅片、电池片出口额占比有所下降。 2023年及2024年H1光伏产品出口统计 数据来源：海关总署 1.2万亿长三角，靠什么穿越产业周期 （1）长三角光伏1.3万亿元，江苏、浙江、安徽位列前三甲 长三角光伏产业，不仅是我国能源变革的重要引擎，同时也是一颗冉冉升起的世界级的产业集群。2023年，长三角地区光伏营收超1.3万亿元，江苏、浙江、安徽三省位列全国光伏产值前三甲。 其中，江苏省光伏行业营收约7000亿元，累计申请光伏领域专利突破7万件，均位居全国榜首，全省光伏电池产量175GW，占全国比重32%，拥有光伏上市企业52家，形成了无锡、常 州、宿迁等多个全国领先的光伏产业集群；浙江省光伏行业营收约3600亿元，培育了34家光伏相关上市企业，拥有资本、技术、人才等诸多优势，形成了以嘉兴、金华为引领，带动杭州、宁波、湖州、衢州等地协同发展的格局；安徽省光伏行业营收约3000亿元，实现了五年翻三番，年均增长超过50%，超百亿元的光伏企业达11家，其中，光伏玻璃产量占全国1/2以上、逆变器产量占全国1/3、组件产量占全国1/4左右，形成了以合肥、滁州为引领，蚌埠、六安、马鞍山、芜湖宣城等地竟相发展的产业格局。 2023年江浙皖三省光伏产业特点 数据来源：公开数据整理 光伏产业链 数据来源：公开数据整理 （2）抢滩光伏产业中游，撬开光伏万亿产值 我国光伏产业已经形成了完整的产业链结构，上游为原材料环节（晶硅原料、硅产品）；中游为组件环节（电池片、组件）；下游为应用系统环节（发电系统、电站运营）。 从产业格局上看，长三角几乎掌握了光伏产业链的中游。光伏上游主要从事硅片的生产，需要以产能 为核心。上游产区通常拥有丰富的自然资源，如硅矿资源，以及较低的生产用电成本，代表区域如：云南、内蒙古、江苏等；光伏中游主要从事包括电池片、组件生产，需要以技术为核心。中游产区主要聚集在长三角区域，苏州、无锡、上海的中游企业数量长年位列全国前三；光伏下游主要服务于应用，包括光伏系统集成、用电、电站运营等，其发展核心是终端需求。下游的存量企业主要集中在:天津、临汾、潍坊等北方城市。 （3）龙头牵引，强者更强 光伏产业属于典型龙头牵引行业，龙头企业营收占比高，影响力大，对产业链的拉动作用强。特别是市场竞争机制相对成熟时，产业发展更能呈现“强者更强”趋势。 截止到2024年3月，全国光伏存量企业共50126家，长三角占27.4%，江浙沪皖合计13716 家，具有一定优势；光伏上市企业中，全国共241家， 长三角占45.6%,江浙沪皖合计110家，优势十分明显。 从科技型中小企业－专精特新企业－行业龙头企业－领军企业，长三角已经构建出完整的梯度培育体系。提高龙头企业规模、质量、效益，即是夯实光伏产业的发展底座，对光伏产业集群高质量发展与增强产业链供应链发展韧性和竞争力意义重大。 长三角光伏企业及上市企业占比情况 数据来源：上奇研究院 （4）数字化为光伏企业物流降本10%，助力穿越周期 长三角光伏产业的高速发展离不开物流数字化的助力，尤其在光伏业亟需穿越周期的当下，物流数字化带来的降本增效可谓雪中送炭。运满满数据显示，长三角近几年光伏发货量增长迅猛。2024年上半年，长三角内包括温州、池州、台州、淮安、宁波等12个城市的光伏类货物，在运满满平台的发货吨量同比2023年上半年增长翻倍、甚至多倍。 其中，光伏类出发货量位居长三角内前十且增速 最快的城市为：宁波、盐城、嘉兴三市，同比增长分别为：543%、193%、101%，涨幅均超过100%；光伏-组件出发货量前十且增速最快的城市为：淮安、连云港、无锡、盐城四市，同比增长分别为：2134%、803%、245%、201%，涨幅均超过200%。 运满满作为物流行业降本增效的利器，得到了长三角货主的普遍认可。通过调研发现，企业在使用运满满平台后，运费成本降幅普遍在10%以上，交付效率也有稳定保障。通过减少运输中间环节，高效精准的运力匹配，运满满正在不断助力长三角光伏产业的高速发展。 2024年上半年光伏类货量增长最快城市 数据来源：运满满 （5）抓住科创企业，创新是最重要的一张牌 光伏属于科技含量较高的成长性行业，公开数据显示，全国光伏高新企业共1292家。其中，TOP10省市共计1024家，占全国79.3%。其中，江苏（280家）、广东（200家）、浙江（159家）、北京（94家）、安徽（65家）、上海（60家）、山东（57家）、河北（40家、）福建（35家）、陕西（34家）。 TOP10中，江浙沪皖分别位居1、3、5、6名，共计564家，占全国43.7%。创新是光伏产业发展中至关重要的一张牌，长三角即是抓住了科创企业，一直在多个产业环节保持技术领先优势。 2024年全国光伏高新企业TOP（家） 数据来源：公开数据整理 以安徽为例，安徽能够五年三番，跃局全国光伏产业“第三省”，即是来自创新。技术上，今年7月，国际权威的太阳能电池世界纪录榜《Solarcellefficiencytables》（Version64）发布中国科学技术大学（位于安徽合肥）徐集贤教授团队钙钛矿电池性能世界纪录，认证稳态效率性能达26.7%，该团队已经连续三年刷新了该领域的世界纪录。政策规划上，预计到2027年，安徽全省先进光伏和新型储 能产业创建国家级创新平台10个以上， 认定升级以上创新平台超过200家，培育 高新技术企业超过300家，实现规上制造企业创新平台（研发中心）全覆盖，全行业研发经费占营业收入比重提升到2.5%以上。 科技创新与产业创新深度融合，是我国光储产业长期可持续发展的宝贵经验，更是当下穿越周期、推动行业高质量发展的不竭动力。 16长物三流角洞光察伏白产皮业书供应链 2.1长三角光伏：优势互补强强联合 （1）全国光伏类出发货量：前五城长三角占4席 从全国来看，长三角是我国光伏产业链结构最完整、出货量最大的区域。运满满数据显示，全国光伏类出发货量TOP5省份中，长三角三省：江苏、安徽、浙江占据前三甲；光伏类出发货量的TOP5城市中，除第3名天津外，滁州、盐城、嘉兴、合肥均为长三角城市。 2024年全国光伏类出发货量排名 数据来源：运满满 （2）长三角光伏出发货量TOP城市各有千秋 从长三角内部看，不同城市的光伏产业类型各有侧重。运满满数据显示，长三角光伏类出发货量TOP5城市为：滁州、盐城、嘉兴、合肥、义乌5市，其中，安徽-滁州定位“光伏之都”，主要是依托凤阳县石英砂资源优势，2023年，光伏产业产值达1300亿元，已建成光伏玻璃产能717万吨，占全国21.7%；江苏-盐城是全国光伏产业中游的重地，通威、天合光能、润阳、阿特斯等龙头企业齐聚于此，光伏电池片和组件综合产能位居中国城市第一位；浙江-嘉兴重点发展高效 太阳能电池片、高端光伏组件等智能光储一体化产业，2023年规上工业总产值排名浙江第一。 而具体到光伏组件（光伏发电系统中的最小不可分割单位），长三角光伏类出发货量TOP5城市为：盐城、滁州、淮安、金华、嘉兴。其中，浙江-金华核心是电池片与电池组件的生产，光伏规模和企业实力均处于全国第一梯队，智能光伏及新型储能产业链企业308家，在建项目65个，总投资达860亿元；江苏-淮安则聚焦光伏组件及下游应用，先后集聚了天合光能、捷泰新能源、阿特斯等龙头企业，近几年产业发展势头强劲。 2024年长三角光伏类出发货量排名 数据来源：运满满 2.2长三角光伏供应链三大流向 （1）原材料流向：资源为导向，依赖西部与北部区域 光伏产业的供应链流向主要分为:原材料流向、零部件流向、组件流向三大类。从运满满数据来看，2024年上半年，发往长三角的光伏原材料主要来自 江苏、内蒙古、四川、云南、新疆5省，以西部、北部等资源省份为主。城市端，原材料运量前五的城市分别为：包头、无锡、乐山、盐城、珠海。从近几年来看，光伏产业发展愈加成熟，2019年到2022年，前五省市排名变化偏多，2023年到2024年，前五省市排名基本保持一致。 2023年-2024年光伏原材料-出发省份排名（发往长三角区域） 2023年-2024年光伏原材料-出发城市排名（发往长三角区域） 数据来源：运满满 （2）零部件流向：长三角内部循环逐年加强 光伏产业的核心零部件可以分为电池、支架、胶膜、玻璃四大类，每年会有200多个城市的光伏零部件运往长三角。其中，电池运量的TOP3城市为：滁州、嘉兴、无锡；支架运量的TOP3城市为：天津、无锡、泰州；胶膜运量的TOP3城市为：金华、常州、黄石；玻璃运量TOP3城市为：滁州、荆州、宁波。 整体来看，2019年-2024年，长三角内部循环逐渐加强，大量零部件是内部生产、内部使用。同时，从2019-2023供给城市数量呈增长趋势，说明长三角上游货源越来越有保障，也说明上游的物流数字化程度在加深。 2024年上半年光伏零部件-出发城市排名（发往长三角） 数据来源：运满满 （3）组件流向：覆盖全国，核心线路多为短途 ①到达城市覆盖：销售范围不断提升，基本覆盖全国 2019年-2023年，长三角光伏组件的销售范围逐年提升。运满满数据显示，长三角光伏组件的城市覆盖已经从2019年的188个城市提升至2023年的 332个城市，基本做到全国覆盖。 2019-2023年长三角-光伏组件覆盖城市数 数据来源：运满满 ②到达省市排名：主要销往长三角内部与周边省市 从城市运量上来看，长三角的光伏组件主要销往长三角内部与周边省市。运满满数据显示，2024年上半年，到达省份TOP5为：江苏、浙江、安徽、山东、河北；到达城市TOP5为：淮安、徐州、常州、金华、南通，到达省市均以长三角省市为主。 长三角内部的光伏组件的高运量主要源自三个方面。其一