德赛电池8倍PE的AIiPhone标的新换机周期钢壳电池驱动量价双升

今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计4款钢壳电池，1款变4款，价值量提升50% ，钢壳电池也是AIiPhone产生的新需求，能量密度，散热，安全性等有优势。德赛电池做pack环节，6成份额，剩下欣旺达和台湾新普分40%。 今年1款钢壳，价值量提升50%，对应德赛的营收弹性12%【德赛电池】8倍PE的AIiPhone标的，新换机周期+钢壳电池驱动量价双升！ 今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计4款钢壳电池，1款变4款，价值量提升50% ，钢壳电池也是AIiPhone产生的新需求，能量密度，散热，安全性等有优势。德赛电池做pack环节，6成份额，剩下欣旺达和台湾新普分40%。 今年1款钢壳，价值量提升50%，对应德赛的营收弹性12%，25年4款钢壳营收弹性50%，24年5-5.7亿利润，25年8-10亿利润（钢壳50%价值量提升带来50%收入弹性+iPhone17换机10-20%弹性）. 空间测算：当前市值对应25年8-10倍PE，保守看估值修复到25年15倍，至少50%空间。 对标果链可比，当前大部分果链标的都按照25年20倍PE去消灭低估值的，有机会翻倍，其他个股新开仓有心理压力，德赛是可以无障碍上车的，弹性标的。