引入高质量基石投资者,招银国际助力天聚地合IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

天聚地合（苏州）科技股份有限公司成功上市

一、上市概览

• 时间与地点：2024年6月28日，天聚地合（苏州）科技股份有限公司在香港联合交易所主板成功挂牌上市。

• 角色与合作：招银国际担任天聚地合香港IPO的资本市场中介人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

二、发行细节

• 发行规模：全球发行4,818,200股H股，每股市值83.33港元。

• 募集资金总额：约4.0亿港元。

• 基石投资人：引入4家基石投资人，总认购金额约3.2亿港元，占基础发行规模约79.62%，包括Reynold Lemkins、园丰、徐州经济技术开发区（香港）和Gold Wings。

三、公司概况

• 市场地位：天聚地合是中国综合性API数据流通服务商，于2022年在该领域市场份额分别占6.1%及整体市场2.1%。

• 服务范围：面向互联网公司、电信运营商、科技公司及其他商业及政府组织提供标准API服务及定制化数据管理解决方案。

• 技术能力：提供跨越多个服务类型和场景的线上API服务，匹配请求及响应促进数据流通。

• 产品发展：自2011年6月产品API市场推出以来，已开发超过770个专有API，并处理了超过1,200亿次API请求。

四、资本运作

• 市场推介：招银国际通过其丰富的IPO项目经验和广泛的投资者网络，成功推介公司独特价值和成长潜力，提升市场认购氛围。

• 基石投资：徐州经济技术开发区（香港）作为基石投资者参与，投资1,000万美元，提振市场信心。

五、合作伙伴与成就

• 客户认可：项目展示了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，获得公司管理层高度评价。

• 市场地位：招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位，成为香港资本市场活跃且增长力强劲的金融机构之一。

结论

天聚地合的成功上市标志着公司在中国综合性API数据流通服务领域的领先地位，以及其对市场的需求满足和技术创新的认可。通过与招银国际的合作，公司在动荡的市场环境下实现了稳定且成功的IPO，为未来的发展奠定了坚实的基础。