引入高质量基石投资者,招银国际助力天聚地合IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2024年6月28日，天聚地合（苏州）科技股份有限公司（“天聚地合”，2479.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任天聚地合在香港IPO的资本市场中介人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 天聚地合此次全球发行4,818,200股H股，发行价格为每股H股83.33港元，总募集金额约4.0亿港元。本次发行共引入4家基石投资人，分别为ReynoldLemkins、园丰、徐州经济技术开发区（香港）和GoldWings，总认购金额约3.2亿港元，占基础发行规模约79.62%。天聚地合的发行获得了广泛支持，香港公开发售获得超额认购，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。 天聚地合是中国综合性API数据流通服务商，公司向互联网公司、电信运营商、科技公司及其他商业及政府组织以及应用程序开发商及科技专业人士提供标准API服务及定制化数据管理解决方案。于2022年，公司于中国综合性API数据流通服务市场及整体API数据流通服务市场的市场份额分别为 6.1%及2.1%。 天聚地合致力于打通数据孤岛，提供跨越多个服务类型和场景的线上API服务。公司的API产品API市场可匹配请求及响应并促进数据流通。该等服务已广泛应用于互联网服务、软件信息服务、通信等各垂直行业。自公司的产品API市场于2011年6月推出以来，公司已开发超过770个专有API。于2023年，API市场处理了超过1,200亿次API请求。 招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，凭借丰富的IPO项目经验与投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段向投资者传递公司独特的投资价值及未来成长潜力，于发行前精准识别投资者的参与意向，最终协助公司引入了徐州经济技术开发区（香港）投资1,000万美元，作为基石投资者参与本次发行，有效提振市场认购氛围，为公司的成功发行背书。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk