2023年12月新加坡和区域建筑市场最新动态报告
目录 目录 579111315172020212324引言1要点2市场新加坡柬埔寨印度尼西亚马来西亚越南菲律宾日本商品价格趋势货币兑换汇率区域建筑价格专业服务我们的办公室 引言引言 总体市场 总体市场 今年下半年，与利率挂钩，反映全球宏观经济担忧。 2023年下半年以粘性核心通胀和由于新的、持续时间长的地缘政治冲击导致的商品价格飙升为特征，预计全球增长将达到3.0%，低于上一年度的3.5%增长率。 在本报告中，区域内大部分建筑行业在2023年下半年持续反映出原材料成本的大幅稳定，因为所涵盖的所有7个城市均未出现原材料成本的变动或下降。有3个城市报告了劳动力成本的上涨，而其余城市在同一时期报告了劳动力成本稳定但有所上升。涵盖在本报告中的区域大多表现出谨慎乐观的态度，因为预计经济将避免全球性衰退，并实现相对平稳的增长。 国际货币基金组织（IMF）指出，尽管全球通胀持续下降，但在2023年，通胀率仍维持在“过高”的6.9%，较2022年的8.7%有所下降。核心通胀率（不包括食品和能源），预计将从2022年的6.4%逐渐降至2023年的6.3%。同时，IMF警告中央银行不要过早放松利率。 预计2024年将出现招投标价格持续上升的趋势，与上一年相比，年度同比增长幅度将较大。鉴于更多大型项目正在规划中，以及该地区在从COVID-19大流行的影响中恢复过程中对基础设施项目的强烈需求，预计招投标市场将持续保持竞争激烈。 全球对2024年的预测已被削减至2.9%，从3.0%降至，因为下行风险大于上行风险。虽然普遍预测2024年将实现软着陆，但动荡的商品价格、地缘政治碎片化和中国的房地产市场危机仍然引起高度重视。 建筑业 建筑业 全球建筑行业也未能免受高通货膨胀率带来的风险，包括项目开工率低迷和下半年金融风险增加。根据我们对建筑成本上涨问题的区域调查（第3页），材料和劳动力可获得性仍是影响建筑成本上涨的最主要因素。工资成本上升超过了供应链物流，成为影响成本上涨的第三大影响因素。 要点要点 **重点内容****重点内容** 区域建筑业对价格上涨的影响 新加坡 新加坡 建筑市场 新加坡 新加坡 注意： 花岗岩和混凝土砂的价格不包括运送到混凝土拌合厂的地头费。 市场现浇混凝土的价格基于与客户的非固定价格、固定价格和40级泵的市场零售价合同。 柬埔寨 柬埔寨 建筑市场 • 有关建设许可和初始注册的精选公共服务费免除的引入• 预计取消这些费用将促进私营部门的参与和投资，并对建筑、经济适用住房和测量产生积极影响（此处未提供完整的句子，无法进行翻译。）2023年发布的与建筑相关的措施2023 • 批准的项目数量下降了20%，但建设面积和资本投资增加了约185% • 数据显示，与一年前相比，管道中的大规模开发项目更多 • 新项目和现有项目在疫情后都显示出积极迹象，本地投资者比以往扮演了更重要的角色 经济指标 • 高层住宅开发和办公楼的过剩供应导致价格下降，高利率进一步减少需求• 预计柬埔寨的城镇化在疫情后随着全球经济复苏和利率稳定将增加住房需求 柬埔寨 柬埔寨 印度尼西亚 印度尼西亚 建筑市场 • 经济恢复得益于政府关注基础设施发展和投资新首都（IKN）努桑塔拉的举措• 预计2024年该行业将因投资于交通、可再生能源和住房项目而扩大4.5%• 预计2024年第一季度的大选将对投资的确定性和新建项目产生影响 • 对基础设施工程、城市发展和供应链强化的高需求• 截至2023年12月，第一阶段已完成62%，预计于2024年7月完工• 私营投资者的兴趣浓厚，截至2023年底估值达到45万亿印尼盾，符合政府从私营部门筹集IKN 80%资金的目标 经济指标 印度尼西亚印度尼西亚 马来西亚 马来西亚 建筑市场 • 弱化数据表明2023年上半年住宅物业新开工项目同比下降50%，可能使开发商采取观望态度 • 水泥价格上涨给承包商在合同之后带来压力，利润空间缩小 • 通货膨胀以及马来西亚林吉特对美元、新加坡元等货币的贬值降低了购买力 3.0%至8.0%3.0%至8.0% TPI 2024(f)TPI 2024(f) 1.0%至3.0% 同比增长2023年第三季度同比增长1.0%至3.0%2023年第3季度同比增长1.0%至3.0%2023年（f）同比增长1.0%至3.0%在2023年（f）（吉隆坡）（吉隆坡） • 个人消费降低，因为买家减少了对房产等大宗商品的购买• 随着运营成本的降低，预计外国直接投资流入将增加 经济指标 • 更大的向下风险，尤其是全球为缓解通胀压力而实施的货币政策紧缩，可能导致2024年出现软着陆• 马来西亚2024年预算期间宣布的新政策可能导致消费者的可支配收入减少• 持续的地缘政治紧张局势可能推动石油和天然气价格上涨，导致持续的通胀率居高不下 马来西亚马来西亚 建筑市场 2.5%至3.0%2.5%至3.0%TPI 2024(f)TPI 2024(f)2023年第三季度同比增长2.0%2023年第三季度同比增长2.0%2023年同比增长2.5%至3.0%（f）2023年同比增长2.5%至3.0%（f）（胡志明市）（胡志明市） • 2023年下半年原材料价格仍然处于较高水平• 贷款利率上升增加了企业的财务困难• 建设公司已在2023年第四季度被迫破产，或正面临破产的边缘• 资金短缺导致开发商暂停了总价值34亿美元的项目 建筑材料建筑材料劳动力劳动力（胡志明市）（胡志明市） 经济指标 • 专家和世界领先组织预计越南经济将实现强劲增长，其增长速度将位列全球20个增长最快经济体之一• 预计建筑行业的增长势头将在2023年至2027年的预测期内持续 莱德勒·莱维特·巴克纳尔 | 新加坡及区域报告 2H 20232024年（预测）通货膨胀通货膨胀2024（预测）第3季度同比增长4.5%2023年第三季度同比增长4.5%2023年同比增长4.5%2023年同比增长4.5%（f）2023(f)失业率2024年失业率（f）2024(f) 2.3% 在 2023年第三季度2023年第三季度2.3%，2023年（f）2.5%2023年（f）2.5% 越南 越南 菲律宾 菲律宾 建筑市场 • 在可能的情况下采购当地基础设施建设材料• “建得更好更多”计划，该计划将为基础设施建设分配该国5%至6%的GDP• 鉴于政府重新关注可再生能源，对2008年《可再生能源（RE）法案》进行修订• 通过了一项法案，在菲律宾建立一个疾病控制和预防中心 7.2%7.2% 建设产出2024年（预测）建筑业产出2024(f) - 2023年第三季度同比增长18.1% -18.1%Y-o-Y2023年第三季度同比下降18.1%，2023年（预测）同比增长7.0%。2023年同比增长7.0%（f） • 总计194项基础设施旗舰项目中有35%正在实施，而60%已获得批准并处于合同前阶段 • 在“建设更好、更多”项目计划中，拥有最多项目的政府机构包括DOTr、DPWH和NIA 经济指标 • 菲律宾经济预计将于2024年恢复到6.0%以上的增长率• 就业和贸易的复苏以及公共基础设施支出的增加将支持增长• 在建筑领域，随着国家从疫情冲击中恢复，将保持持续增长• 通货膨胀、高利率以及建筑材料和劳动力成本的上升可能会对增长构成挑战 156.3%6.3%国内生产总值 2024(预测)2024年（预测）第三季度同比增长5.9%的GDP2023年第三季度同比增长5.9%，2023年（预测）同比增长4.8%。2023年同比增长4.8%（f） 莱德勒·莱维特·巴克纳尔 | 新加坡及区域报告 2H 20232024年（预测）通货膨胀2024年（f）同比增长5.4%2023年第三季度同比增长5.4%2023年第三季度同比增长4.8%2023年同比增长4.8%（f）2023(f)失业率2024年失业率（f）2024(f) 4.6% in 3Q 20232023年第三季度为4.6%，2023年(f)为6.7%。2023年6.7%（f） 菲律宾菲律宾 日本 日本 建筑市场 • 从2024年4月开始实施，包括建筑业在内的各行业最大工作时间规定，一般每月最高45小时，全年最高360小时。 • 2023年前九个月全国建筑需求同比下降8.6%，与去年同期相比 • 东京建筑需求增长1.4%，而农村地区记录了两位数的下降• 建筑成本飙升和持续的劳动力短缺是项目延期的主要原因 •预计工作时间规定将扩大劳动力供需差距，并在2024年推高建筑价格 经济指标 • 东京市中心大型项目建筑需求尽管成本上升依然强劲• 预计到2023年同比增长80%，2024年再同比增长30%，使其成为近年来的最大增长• 根据Sato设施咨询公司的成本数据，市中心超大型综合体建筑价格急剧上涨 日本日本 商品价格趋势 商品价格趋势 数据来源：IndexMundi 莱德勒·莱维特·巴克纳尔 | 新加坡及区域报告 2H 2023 注释：注释：建筑面积（CFA）- 所有建筑物封闭覆盖空间的面积，测量至外部墙壁的外表面，包括覆盖地下室和地面以上停车场区域。 排除项： 专业服务 专业服务 hospitality buildings, healthcare, industrial and civil engineering projectsRIDER LEVETT BUCKNALL (RLB) 是一家独立的、全球性的房地产和……作为一个多学科团队，RLB 提供所需的一整套服务施工实践，拥有超过4000名员工，遍布140多个办事处，服务于房地产和建筑行业的客户，范围涵盖从成本亚洲、大洋洲、欧洲、中东、非洲和美洲。RLB提供咨询服务、数量审计、项目管理、顾问服务新加坡及区域内的主要本地和国际客户群。我们的全球及市场研究。RLB Research在经济学和市场领域的专业能力。专业知识及丰富的项目经验为我们提供全面的服务，包括研究、行业参与和研究成果发表，使我们处于有利位置。关于建筑环境和其开发与建设方面的解决方案，以及研究建筑成本趋势和市场的研究顾问选择。扩展至建筑和民用基础设施、商业、住宅以及新加坡及区域建筑市场的更新。广泛的RLB提供的专业咨询服务范围包括以下核心服务： 我们的办公室 我们的办公室 联系东南亚地区各办事处，以获取任何咨询。 新加坡新加坡 莱德利弗特巴克南咨询有限公司莱德利弗特巴克南咨询有限公司 911 Bukit Timah Road, Level 3, Singapore 589622 T: +65 6339 1500 | F: +65 6339 1521 | E: rlb@sg.rlb.com | W:www.rlb.com | 联系人：Colin Kin, Silas Loh RLBREGIONALPRACTICESRLBREGIONALPRACTICES 柬埔寨柬埔寨 缅甸 缅甸菲律宾 菲律宾越南 越南莱德瑞特·巴克纳尔莱德瑞特·巴克纳尔（柬埔寨）有限公司（柬埔寨）有限公司莱德瑞特·巴克纳尔莱德瑞特·巴克纳尔有限公司有限公司莱德瑞特·巴克纳尔莱德瑞特·巴克纳尔菲律宾，公司菲律宾，公司中泰电信技术有限公司越南胡志明市第三区阮氏明开街72-74号Centec Tower，19楼，1904B单元电话：+84 83 823 8070传真：+84 83 823 7803电子邮箱：rlb@vn.rlb.com联系人：Serene Wong911 Bukit Timah Road, Level 3, Singapore 589622 T: +65 6339 1500 E: rlb@sg.rlb.com 联系人：Colin Kin, Silas LohB2-6-3 Solaris Dutamas，1号 Dutamas大道，50480 马来西亚吉隆坡电话：+60 3 6207 9991传真：+60 3 6207