华工科技原文

发言人00:00 华工科技20240626_原文 2024年06月26日23:52 看到以太网、LPO这些都打开了新的认证窗口。在传感器这一块的话，公司在这个新能源车的PTC也是国内的绝对龙头。然后也有一些像光与量这些新的传感器也会逐步的定点释放，然后未来的单车价值量也是在增加的那激光装备这一块的话，也是受益于国家这个装备更新的需求，很多大的行业包括新能源半导体都在采购公司的成套的装备，就相比于，单独的这个光光线光，其实也是这个项目体量也是比较大，今年也会有一定的增长，这个是公司的简单的介绍。 发言人00:44 那我们下面的话就有请曹总，来对一季报以来公司的各个板块的最新情况，看看有没有什么更新。好的，宋总，感谢各位投资者对公司的关注。然后我们首先先把三大业务板块，包括以这个一季报的数据为基础然后跟大家还是做一下简单的一个分解。另外的话也是更新一下，从一季报到现在，特别是这种六月份的就这么一个板块的一些新的一些情况的变化。然后我们再根据各位的一个问题再做具体的交流和解答。我们这个比较远，因为我们的三个六板块应该来说都好，还是有一定的这样的一个各有一些发展的一个特色特别是我们的智能制造游和感谢用这一块。每个业务，其实我们也是有很多的变化在里面。 发言人01:39 我们的这个智能制造业务的话，一季度的话收入是7.66亿年，同比增长10%。目前在这一块我们主要是有三条业务产线。一个是高功率这一块，高功率的我们的智能装备水平，再给我们的中小公寓金玉女士群还有一个就是刚才张总的介绍中中也提到了我们目前的一个智能制造的这样的一个产线。在一季度的时候我们高功率这一块的一个收入总量大概是4.09亿元，同比增长16%。 发言人02:10 净利润是同比增长30%。中小这一块的话，它的一个收入是2.16亿元，同比增长2500。陶总，陶总这边有一些投资人反馈说可能记得不太清，您这边可以调整一下，麦克风这块我们效果会更好一些。好的，稍等。现在可以吗？你可以听到吗？现在好像是清楚一点了。您可以接着那个高功率激光这块接着讲。好的，这个对我们的高功率的话，一季度的净利润增长是大概是30%。然后的话我们的这个中小功率这一块，我们的这个收入这一块，基本上是处于一个稳定然后略有增长的这样的一个状态，同比增长5%。 发言人03:06 净利润的话也是同比有一个大概20%的这样一个增长。那今年我们整体来看的话，高功率这一块的它的显示度可能还是会更加的明显一些。那在下游的这个行业应用上，也是像新能源这块去聚焦。我们看到新能源汽车，包括像船舶，像电力等等行业，它的一个复苏会更加的明显一些。那像智能工厂这一块，我们现在也是围绕着这个装备智能化产生自动化和工厂数字化去深化转型。现在的话也是像这个桥梁、钢构、工程机械，还有重工等等行业实施了很多的这样的一个智能工程的一个项目。从这个产品上面来看的话，我们也是在持续的进行迭代。比如说像我们的35轴系列的产品，包括像我们的汽车产品线，包括像焊接的产品线，出货都是在持续的这样的一个增加的那这个是大功率这一块。 发言人04:11 中小公寓的话，我们目前来看的话，因为也是集中在这个3C它的整体的占比还是会更大一些。目前从二季度的情况来看的话，它也会比年初，我们看到情况会也会略好一些。没有至少没有那么悲观。因为毕竟从去年来看的话，整个3C行业的一个下游的需求还是比较弱的。今年3C应该来说还是能够保持一个比较稳定，甚至说有所增长的这样一个态势。下游的行业我们也是积极的去向PCB的微电子，包括像汽车电子、半导体等等行业去进行拓展。 发言人04:46 另外就是我们整个的智能制造业务板块来看的话，我们的这个海外业务今年也还是在有一个持续的增加的那大功率这块的一个增加也还是会更加明显一些，这个是我们的第一大业务板块。2024年的话，我们整个这个板块的一个增速大概是在一二十的这样的一个增速状态。那那这个大概也是收入和利润的双向的一个口径。从我们年度和一季度的情况来看的话，也是这个净利润它的一个增幅会比收入的综合会更好一些。对，这个是第一块。 发言人05:27 第二大业务板块，我们的感知业务的传感器业务应该来说是这两年公司的三大业务板块来看的话，发展的是最好最稳健，而且它的增长的确定性也是最高的一块。我们今年的大概的给的一个预期也是30%左右。一季度的时候我们的一个收入是7.36亿元，同比增长了15%。 发言人05:49 净利润这一块也是相较于收入有一个更高的一个增幅，达到了45%。目前的话我们的一个产品结构体系也 是主要是还是NPC和加上PTC这两大板块。收入占比的话，NPC大概是四成，PTC是六成。我们的下游的一个行业应用划分来看的话，新能源汽车上面的一个收入占比一般来说是达到了七成左右的一个一个体量的。 发言人06:18 目前我们的一些新产品其实也也有也会有一些出来。包括像我们的像一些非温度力的一个传感器去进行拓展。包括再继续的向新能源和智能汽车赛道去进行聚焦。新产品这一块，像比如说压力传感器，我们也有全面的覆盖这个商用空调的一些领域。而且从去年开始，NGC这个产品里面也有一个很大的一个改变。就是从我们原本NGC主要还是应用于像传统的这个家电家电行业。去年开始也是往这个新能源汽车上面去进行拓展，我们的这个增长也是非常快的，包括这个价值量也提升了很多。 发言人07:03 核心产品的话，除开刚才说的这个温度传感器PPC的加热器，还有像我们刚提到压力传感器，包括像温压一体的传感器，还有空气质量、光雨量等等多合一的这种传感器。下游的行业领域，我们也是基本往储能充电桩、太阳能，包括像智能电网等等行业去进行拓展。所以说我们从目前的一个在手订单来看也好，还是我们的整体的市场占有率等等方面。包括我们产能的扩产，各个方面来看的话，感知业务这一块今年的发展应该还是比较稳定稳健。而且它的这个增速应该也还是比较有保障的。 发言人07:47 第三大的板块，我们的这个连接业务这一块。连接业务的话，我们一季度的话受到海内外的市场订单的一些的影响，特别是像国内的一些订单，可能一季度的时候还处在比较弱的一个状态。但凡还是从二季度，从四月份开始，有所显现出来，然后再持续的进行交付，再到我们的收入确认。所以说还是存在一定的时间。所以我们的整个的话一季度它这一块的话，一个收入也好，利润也好，还是出现了一些要大幅的一个下降。除开这个光模块这一块，我们的疏通这一块没有完成起来。 发言人08:27 像小帅的话，我们较去年同期来比的话，也是有一个比较明显的一个下滑。去年的话整个小区这样的一个收入体量大概是3.1亿元，其中还是形成在一二季度，就上半年这一块。我们一季度的话，这个中整个终端业务的一个收据体量大概是在7000万元左右。所以说光这一块跟去年相比都还是差的比较多。但是从我们后面QQ2、Q3、Q4来看的话，整体销量这一块就不会再有这么大的一个差异了。那一季就是然后这个电信侧的话，由于受到下游需求的一个影响力，还是有一定的下行。所以说整体来看的话，一季度应该 来说是我们的整个连接业务，包括华为科技这一块是一个全年的一个最低值。 发言人09:13 连接业务的话，从我们Q2的整个的一个，特别是数通这一块的一个以400G为主的产品的一个出货，包括收入的一个增加，这个在我们的4月5月都还是看的还是比较明显的对，当然我们特别是国内的整个市场的需求这一块，今年也还是发生了非常大的变化，包括海外可能也还是会有一些的进展在里面。对这一块的话，看各位也是有什么具体的问题，然后我们再来做详细的解答。好，张总。好的，关于光模块这一块，然后再请陶总给我们展开讲一讲，今年的这个上量的这个季度间的趋势。然后我们看到在业绩说明会的时候，也是领导这边也是给出了今年年底的产能的指引。这个目前看起来到时候会不会达到，或者是说产能还不够，现在是怎么样一个情况？ 发言人10:22 好的，连接这一块应该来说今年变化更大的就是对对我们对华为证言来讲的话，还是属于是国内市场这一块。像年初的时候，我们可能看到的每一家的这个需求可能只有个二三十万，只。比如说这些互联网厂商每每家可能二三十万只。但是年后从三月份开始，然后到二季度我们就看的更加明显一些，整体的市场需求就大幅的增加。今年我们大概来看的话，整个市场还是以400G的为主。这一块总体的一个需求大概是在每800万只左右，然后国内的话也主要是四家的这样的一大的一个客户。 发言人11:06 从季度上的一个情况来看，对，包括像刚才介绍里面，其实我也有提到，一季度的时候，可能也是个别的这样的一个客户，他有一些这个需求出来，然后的话到我们这样的一个交付再到时候确认。所以说他这个时间还是还是有一定的这样的一个时间差，然后包括我们也没有说，非常多的能够体现到一季度来。从四月份和5月份来看的话，我们整体的疏通的体量还是非常的迅速的。特别是之前前几大客户这一块，上半年很多我们都还是在保交付的这样的一个过程中，特别是二季度来看的话，整个市场还是处于一个供不应求的这样的一个状态。当然我们也确确实实都是在积极的进行扩展过程中。 发言人12:00 目前的话我们扩展也是武汉，包括武汉就国内包括海外，各有大概有两三个地方都是同时在进行这样的一个扩展准备。包括我们本身的武汉的郑源的他这个园区，现有的生产线，包括场地他去进行扩展。包括像把其他的现有的一个资源往顺丰这边来做切换，另外的话就是我们的激光未来城园区的这个旁边，我们也是拿了一块地来做这个光电子信息产业园的一个建设。这一块就主要也是为我们的数通光模块去做准备的 目前也都是在积极的在进行这个建设过程中，明年应该是会有一些比较新的大的一个节点会出来。对，这个是比较大的这样一个厂区的一个建设。另外的话就是我们海外产能的一个同步的的建设。 发言人13:01 我们现在的话也是布局了马来西亚和泰国两块海外的一个工厂。马来西亚的话主要是为我们的一些低速率的光模块来做准备的。目前也是之前也都已经形成了这种产能，这块主要是考虑的是一个代工厂的这种形式。那我们的速通这一块，更重要的还是在考虑是在泰国这边的进行了一个布局。下半年也是会有产能会出来。这一块的话主要就是为我们北美的一些，特别是头部客户这边的出货去做提前的这样的一个准备的我们预计可能是在78月份八月份左右，可能会有这个产能能够出来。对，大概是这样的一个情况。 发言人13:44 我们目前的一个产能的一个整体的一个情况的话，像我们三月份的时候，一度一季度一季度末可能我们的这个可能还是在个位数。那随着国内的这个市场的快速减量，我们再继续的进行扩产的准备。到这个六月份的时候，我们基本上是达成了我们之前在一说明会上面，包括我们胡总介绍的我们的一个扩产计划，上半年大概是达到30多万支这样的一个产能的一个水平。对，目前大概就是这样的一个体量。到年内的时候，我们预计也是到五六十万，是这样的一个水平，目前也还是保持这样的一个目标产能。对，张总。 发言人14:37 好的，那今年的话就是我们看到这个客户的需求，就上半年已经比较明确，下半年会不会还有新的招标，或者是有什么新其他的节点吗？对，我们是目前来看的话，国内的这几家客户，他的每一家的一个需求，包括招标的时间节点，还是每家有自己的特点。然后像头部这一块的话，从这个上半年集中的可能是在去年年底，包括今年上半年你也有补交，那持续的释放了一些。到我们六月份的话，其实也是有做一个新的这样的一个招标安排，目前也是有释放一些新的需求出来。对到下半年的话，我们整体的一个一个对下半年的一个需求，对他全年的一个需求，大概也还是在三四百万的这样的一个预测，跟之前是差不多的。 发言人15:40 只不过说他这次的招标，他也是没有说完全的把下半年的量给释放出来，他还是一批一批可能这样子放对但全年的一个需整体需求操作，还是之前我们给的这个预期，三四百万这样的一个预期。目前是这样。 发言人15:59 Ok您讲到的这个三四百万是就是其中的一个大客户是吧？是一家的这个量。对对对，好的，来自于互联网 厂商厂这一块有没有全年的指引？ 发