中国低空经济发展研究报告

CCID赛迪顾问 中国低空经济发展研究报告(2024) 赛迪顾问股份有限公司智能装备产业研究中心 2024年4月 思维创造世界 CID赛迪顾问 股票代码：HK021满76 天星满天星满天星 目录 低空经济概念与内涵 满天星中国低空经济发展综述满天星 中国低空经济区域基础 满天星 中国低空经济前沿赛道 满天星中国低空经济发展建议 CID赛迪顾问 股系代码：HK021满76 天星满天星满天星 目录 低空经济概念与内涵 满天星中国低空经济发展综述满天星 满天星 中国低空经济区域基础中国低空经济前沿赛道 满天星中国低空经济发展建议 低空经济定义与范围 新引擎2023年12月中央经济工作会议明确提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新 OCID赛迪顾问 经宗网：HK02176 兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道”，2024年低空经济首次写入政府工作报告，低空经济作为战略性新兴产业迎发展新机遇。 低空经济定义 根据文献查询，中国低空经济这一概念的提出最早始于2010年，随着中国低空空域管理改革的逐步深化，产业与科技的日益革 新，低空经济概念逐步演进，越来越受到产业界、投资界和学术界的关注。低空经济是新质生产力催生的综合经济形态，具有 拉动区域经济新增长、拓展城市发展新空间、提供社会治理新手段、催生跨界融合新生态、整合产业发展新要素等典型特征， 具体来看，低空经济是以低空飞行活动为核心，以无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相 互作用，带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态， 低空边界范围 中国低空空域范围界限没有明确界限，2016年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》中提出：“及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接，划设低空目视飞行航线，方便通用航空器快捷机动飞行”。自前，行业内普遍将高度为3000米以下的空域认定为低空区域，也有业内人士认为低空是真高1000米以下 的地区。我们认为，当前发展阶段不管是3000米以下还是真高1000米，都基本涵盖了常规的低空飞行活动，高度范围理解的差 异对实际开展低空飞行活动的影响较小 理解低空经济的核心内涵 I 低空要素化、要素场景化、场景经济化是当前发展低空经济的本质 OCID赛迪顾问 经东网：HK02176 01 低空要素化 02 要素场景化 03 场景经济化 加强低空空域资源的开发利用，加快低空 充分发挥资源赋，统筹空域、市场、技 场景培育的同时，更为关键是挖掘真 基础设施建设，将低空空域资源转变成类 术、政策和安全五大要素，以低空飞行器 实需求，形成规模效应，畅通商业模 似“土地”资源的生产要素，为开展经济 制造与运营服务驱动，不断探索和推广应 式，从而将低空经济塑造成可持续的 活动提供要素保障。 用场景，丰富低空飞行与监管内涵。 经济增长引擎。 低空经济存在三层万亿发展空间 OCID赛迪顾问 经家代网：HK02176 第一层万亿第二层万亿第三层万亿 低空飞行活动牵引 低空空域管理与开发利用带动 跨界融合新生态 促进轻小型固定冀飞机、民用直升机、拉动的以通用机场、直升机起降点、以制造创新协同促进科技服务发展无人机、eVTOL等低空飞行器制造发展低空新型基础设施等相关产业链上服务模式延展促进空中交通运输发培育更加丰富的低空应用场景与服务新下游投资空间过万亿元。展和飞行体验促进消费变革等各类 业态，核心产业规模成长空间过万亿元。经济活动，间接、引质相关拉动经 济增长的潜力空间过万亿元。 观察低空经济的四个核心板块 低空经济全景图 OCID赛迪顾间 经系：HK02175 风标志 烟波 石星 特种钢 辣林灭火医疗教助抗洪教灾 电力架 低空物流短途运铺 件维修 机体维修场地维修设备维护 动力系统性修 供油电设能维修 播式白动相关防 心通道数字记最仪系换 目视助航设施 应 水上机场飞 直升机退行的机 金属合金 炭纤维复合材料 高温合金 陶瓷基复合材料 正极材料负极材料 质子交换碳布碳网 航空链电器 电陶保护电器 抗空接轮器 行业应用 低空设施维护 航空 导空发动机材料动力电池材料膜电级 发动机点火器环换 航管时钟 用 服务保障设施 消防及应急教援设施 关键材料动力系统材料 燃料电池材料 城市安全城市洲坊 保护空中药路 航拍摄影空中广告抗空表潢 无人机竞速 法津 低空文培训 空中交通管制设施安全保卫设饰飞行场地材料器片城市应用低空文旅低空延伸服务低空飞行培训 通航机场设施、设备低空飞行器材料及元器件低空运营场景低空飞行服务 低空基础设施低空飞行器制造低空运营服务低空飞行保障 低空新型基础设施低空飞行器关键系统及零部件低空飞行器整机制造地面保障服务空中保障服务适航审定 低空网络设施低空数据设施低空监管设施低空飞行器动力系统机载系统酒号 无人机监管设施中小微型航空机载感扣系统航系 数 6H 低空数 1518682 面 飞前定检 加油服务停机服务 行行行行据 中 器导城 18 区 电系瓶功率 通 线电通信 导航系统 关键零件 无人机 飞行器检修 百行协助服务航空情报服务家空气家服务飞行计划服务 检测检验服务 航空器适航审定 航空燃料适航审定 无人机起降场地料 有人机监管设施自动飞行控制无人哪驶飞控 其他飞控系统 抗干扰系统民用直升机 轻小型固定翼飞机 氢能源飞机 安路 点无频检测 可靠性评价 产品微劳检测 电子藏厚检测电子铁胎检测电磁性修检测 机电性能测试系统 数据来源：赛迪顾问，2024年3月 CID赛迪顾问 股系代码：HK021满76 天星满天星满天星 目录 低空经济概念与内涵 满天星中国低空经济发展综述满天星 满天星 中国低空经济区域基础中国低空经济前沿赛道 满天星中国低空经济发展建议 低空政策体系不断完善 OCID赛迪顾问 金代网：HK02176 国家法律法规、政策规划遂步完善地方高度重视多地出台支持政策 法律法规重点城市政府工作报告观察 1.国务院、中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》观察了50个具有低空经济发展基础和潜力的城市2024年政 2.中国民用航空局《国家空域基础分类方法》府工作报告，其中24个城市将低空经济写入政府工作报告。 3.工业和信息化部《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》 重点省（市）支持政策频发 国家标准、管理规则、规划广东省、安徽省、浙江省、山东省、陕西省、甘肃省、山 1.国家标准：《民用无人驾驶航空器系统安全要求》西省、重庆市等省（市）均在加快推动低空经济发展， 2.管理规则：《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》 3.重点规划：工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用部分重点城市湖北武汉，江西吉安、共青城，安徽合肥 航空局《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》芜湖，广东深圳、广州，江苏苏州，四川成都等地已陆续4.重点规划：工业和信息化部、科学技术部、财政部及中国民用出台低空经济相关规划或支持政策。 航空局《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》 低空经济规模突破5000亿元 OCID赛迪顾问 经家网：HR02176 2023年，受到民用无人机产业高速发展，低空空域改革试点工作持续深随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效的逐步显现， 化等影响，中国低空经济高速发展，较2022年相比经济规模增速进一步乐观预计，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。提升。根据测算，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速高达 达到33.8%。 满天星满天星满天星 图2021-2023年中国低空经济规模与增长图2024-2026年中国低空经济规模与增长预测 5,059.5 29.8% 33.8% 10,544.6 32.6% 28.2% 2,911.8 3,780.7 6,702.5 8,531.723.9% 9.3% 20212022C202 202120222023 2024E2026E2026E 2024E2025E2026E 规（亿元）规模增长军规膜（亿元）规擦增长率 数据来源：赛迪顾问，2024年3月数据来源：赛迪顾问，2024年3月 2023年，低空经济规模贡献中低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大， 接近55%，间接、引质产生的围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济 活动贡献接近40%，低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。 低空经济发展重点趋势 城市低空经济起跑在即，要素统筹力将赛出新活力低空经济协同创新空间巨大，跨界融合将迎新机遇 发挥城市能级避免区（县）孤立发展至关重要，充分发挥城市要更多企业将跨界融入低空产业链，关注点将逐步延展至飞行器动 素统筹力的城市将率先赛出低空经济的新活力，力系统、低空运营服务和低空新型基础设施等多个领域。 eVTOL产品不断涌现，2024年有望成为商业化元年无人机监管能力加速提升，协同监管将成新发力点 2024年有望成为中国eVTOL行业的商业化元年，观光旅游等特无人机跨区域作业和多领域作业将成为常态，监管能力建设将逐定场景将成为首选，多场景规模应用将持续探索。步从以特定区域监管为主转向跨区域协同监管。 低空飞行活动日益活跃，公共服务市场将先行扩张低空安全产业关注度提升，新技术将扩展应用边界 随着低空飞行活动的持续活跃和应用场景的不断探索，公共服务无人机反制技术、低空雷达技术等将迎来更丰富的应用需求，自领域将优先于其他细分领域快速进入应用市场扩张期。主感知与规避防撞技术应用边界将进一步扩展。 政策与市场双驱动，低空物流带动飞行活动新增长产品模块化服务融合化，低空标准化进程明显提速 随着航空运输网加速建设，低空物流将广泛开展应用试点，效率机载设备和载荷系统等产品模块化发展水平将加速提升，5G 优势将更加凸显，并逐步成为带动低空飞行活动增长的重要力量。卫星互联网、空天地设施等低空配套服务将加速融合。 CID赛迪顾问 股系代码：HK021满76 天星满天星满天星 目录 低空经济概念与内 满天星中国低空经济发展综述满天星 满天星 中国低空经济区域基础中国低空经济前沿赛道 满天星中国低空经济发展建议 低空经济创新资源区域分布 OCID赛迪顾问 经家代码：HR02176 华东，中南地区创新活跃度最高，华北地区逐步增强。中国低空经济发明专利申请公开量由2014年的852件增长至2023年14134 件，增长近16倍，且近三年持续保持超万件发明专利申请公开。各地区分年度发明专利申请公开量呈现增长态势，总量主要集中分布在华东和中南地区，中南地区集中在广州、深圳、武汉、长沙等城市，华东地区集中在南京、上海、杭州、景德镇、合肥等城市。 图2018-2023年各地区分年度发明专利申请公开量图2018-2023年各地区累计发明专利申请公开量区域占比 满天星 单位：件 2736,4.3% 4053,6.4% 4846 4348 IC66 31893157 3225707,9.0% 2985 2894-3170#341.3.45 2655 2569 25402726 2138298611175,17.7% 1623 1164 1438 686 1116 463 948 660612 350413 342476483 66217169,27.2% 2018年2019年 华东 2020年2021年 2022年 西北东北 2023年 ·华东·中南·华北·西南·西北东北 数据来源：赛迪顾问，2024.1数据来源：赛迪顾问，2024.1 低空经济创新资源区域分布 OCID赛迪顾间 经家码：HK02176 图2019-2023年中国低空经济专利有效量集聚TOP50城市 城市低空经济专利资源TOP50 根据赛迪顾问统计，低空经济创新资源 聚集TOP50城市的专利有效量共有39307件 从具体城市看，北京、深圳、南京位列前三广