中国低空经济发展研究报告(2024)

低空经济概念与内涵

• 定义：低空经济是以低空飞行活动为核心，以无人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用，带动低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障等领域发展的综合性经济形态。
• 范围：行业内普遍将高度为3000米以下的空域认定为低空区域，也有业内人士认为低空是真高1000米以下的地区。
• 核心内涵：低空要素化、要素场景化、场景经济化。

低空经济发展综述

• 发展空间：存在三层万亿发展空间，包括低空空域管理与开发利用、低空飞行活动牵引跨界融合新生态、促进空中交通运输发展、培育更加丰富的低空应用场景与服务新业态。
• 核心板块：低空经济存在低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施、低空飞行保障四个核心板块。
• 政策体系：国家法律法规、政策规划逐步完善，地方高度重视，多地出台支持政策。
• 经济规模：2023年，中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速高达33.8%；预计到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。
• 发展趋势：城市低空经济起跑在即，要素统筹力将赛出新活力；低空经济协同创新空间巨大，跨界融合将迎新机遇；eVTOL产品不断涌现，2024年有望成为商业化元年；无人机监管能力加速提升，协同监管将成新发力点；低空飞行活动日益活跃，公共服务市场将先行扩张；低空安全产业关注度提升，新技术将扩展应用边界；政策与市场双驱动，低空物流带动飞行活动新增长；产品模块化服务融合化，低空标准化进程明显提速。

低空经济区域基础

• 创新资源：华东、中南地区创新活跃度最高，华北地区逐步增强。2023年，中国低空经济发明专利申请公开量达到14134件，近三年持续保持超万件发明专利申请公开。
• 专利有效量：低空经济创新资源聚集TOP50城市的专利有效量共有39307件，北京、深圳、南京位列前三。
• 航空专业院校：开设航空专业的院校主要集中在陕西、四川、北京、山东等省份。
• 企业资源：截止至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，超六成企业分布在中南和华东地区，主要集中在广东省、江苏省、湖南省、浙江省、山东省等地区。

低空经济前沿赛道

• eVTOL：2023年，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%；预计2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期，规模将大幅提升；预计到2026年，中国eVTOL产业规模将达到95.0亿元。
• 民用无人机：2023年，中国民用无人机产业规模达到1174.3亿元，同比增长32%；工业级无人机在应急保障、能源巡检、农林植保等应用场景中应用深度和广度不断提升，产业规模达766.8亿元，占比65.3%。
• 其他潜力培育赛道：低空智联网、低空安全产业。

低空经济发展建议

• 聚力三条主航道：推动低空飞行器制造的技术变革、动力变革和运营体系变革；持续跟进探索新场景，把握低空应用的新成效；加快建设省、市、区（县）三级联动的低空智联网，新型低空飞行器起降设施，前瞻谋划布局新能源航空器能源设施等低空新型基础设施。
• 加强四个并重：经济统计监测与成效评估并重；标杆场景示范与规模应用推广并重；产业特色集聚与区域成片协同并重；优化政策保障与加强安全监管并重。