2024年5月中国汽车工业运行情况

2024-06-14 5月，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。当月，汽车销量环比、同比均实现小幅增长，新能源汽车产销和汽车出口延续快速增长态势，中国品牌也继续保持良好表现。 近期，汽车市场利好不断。财政部下拨专项资金用于支持老旧汽车报废更新。地方补贴方面，已有超过30个省市出台相应政策。多家车企也纷纷推出置换购车补贴以鼓励汽车消费。汽车以旧换新工作进展顺利，开局良好。此外，工信部等五部门发布开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板；国务院《2024－2025年节能降碳行动方案》中提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，落实便利新能源汽车通行等支持政策。充分释放消费潜力。 当前，我国汽车市场内需增长相对缓慢，行业竞争进一步加剧，加之国际贸易保护主义形势依然严峻，汽车行业总体运行依然面临较大压力，需要采取有效措施，保障行业稳定发展。 2 1汽车销量环比同比小幅增长 5重点企业(集团)销量同比增长 2乘用车产销环比同比双增 3商用车销量同比小幅增长 4新能源汽车继续快速增长 6汽车出口同比快速增长 7经济效益高于制造业总体 3 4 1汽车销量环比同比小幅增长 5月 ，汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，产量环比下降1.4%，销量环比增长2.5%，同比分别增长1.7%和1.5%。 1-5月，汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3%，产销增速较1-4月分别收窄1.3个和2个百分点。 （万辆） （%） （万辆） （%） 2022年 2023年 2024年1-5月 2686.4万辆 3009.4万辆 1149.6万辆 +2.1% +12% +8.3% 1汽车销量环比同比小幅增长 5月 ，汽车国内销量193.6万辆，环比增长4.3%，同比下降2.9%；汽车出口48.1万辆，环比下降4.4%，同比增长23.9%。 （万辆）（%） 5 1-5月，汽车国内销量918.7万辆，同比增长3.7%；汽车出口230.8万辆，同比增长31.3%。 （%） （%） 2022年 2023年 2024年1-5月 311.1万辆 491万辆 230.8万辆 54.4% +57.8% +31.3% （万辆） 2022年 2023年 2024年1-5月 2375.3万辆 2518.4万辆 918.7万辆 -2.2% +6% +3.7% （万辆） 2乘用车产销环比同比双增 5月 ，乘用车产销分别完成205.1万辆和207.5万辆，环比分别增长0.1%和3.7%，同比分别增长2%和1.2%。 1-5月，乘用车产销分别完成970.9万辆和976.5万辆，同比分别增长7.1%和8.5%。 （万辆） （%） 2022年 2356.3万辆 +9.5% 2023年 2606.3万辆 +10.6% 2024年1-5月 976.5万辆 +8.5% 6 2乘用车产销环比同比双增 5月 ，乘用车国内销量167.8万辆，环比增长6.7%，同比下降2.8%；乘用车出口39.7万辆，环比下降7.4%，同比增长22.1%。其中，传统燃油乘用车国内销量86.3万辆，比上年同期减少28万辆，环比下降1.7%，同比下降24.5%。 1-5月，乘用车国内销量782.8万辆，同比增长3.9%；乘用车出口193.7万辆，同比增长32%。 （万辆） （%） 2022年2023年 2103.5万辆2192.3万辆 +5.7%+4.2% 2024年1-5月 782.8万辆 +3.9% （%） 2022年 2023年 2024年1-5月 252.9万辆 414万辆 193.7万辆 +56.7% +63.7% +32% （万辆） 7 2乘用车产销环比同比双增 中 国品牌乘用车市场份额持续提升 中国品牌乘用车（5月） 销量：132.3万辆，同比增长20.4% 市场份额：63.7%，上升10.2个百分点 中国品牌乘用车（1-5月） 销量：598.7万辆，同比增长25.2% 市场份额：61.3%，上升8.2个百分点 8 9 高 2 乘用车产销环比同比双增 端品牌乘用车环比同比小幅增长 5月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成38.9万辆，环比增长5.9%，同比增长4.3%。 （万辆） 1-5月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成187.8万辆，同比增长14.3%。 （万辆） （%） 2022年 2023年 2024年1-5月 388.1万辆 451.6万辆 187.8万辆 +10.9% +15.4% +14.3% 2 乘用车产销环比同比双增 1-5月，传统燃料乘用车中，除B级销量小幅增长外，其他各级别销量均呈不同程度下降。目前销量 仍主要集中在A级，累计销售341.4万辆，同比下降1.9%。 1-5月，新能源乘用车中，除A00级销量小幅下降，其他各级别销量均呈现正增长，其中D级涨幅最大。目前销量主要集中在A级，累计销售126.1万辆，同比增长13.7%。 10 11 2 乘用车产销环比同比双增 1-5月，传统燃料乘用车中，15-20万、30-35万以及40-50万价格区间销量呈正增长。目前销量仍 主要集中在10-15万价格区间，累计销售209.9万辆，同比微降0.5%。 1-5月，新能源乘用车中，除8万以下、40-50万价格区间销量下降外，其他价格区间销量均呈正增长。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销售102.8万辆，同比增长17.1%。 （万辆） （%） （万辆） （%） 5月 3 商用车销量同比小幅增长 ，商用车产销分别完成32.1万辆和34.1万辆，环比分别下降10.1%和4.5%，产量同比下降0.2%、 销量同比增长3.3%。 （万辆） 12 1-5月，商用车产销分别完成167.5万辆和173.1万辆，同比分别增长3.1%和7.1%。 （%） 2022年 2023年 2024年1-5月 330万辆 403.1万辆 173.1万辆 -31.2% +22.1% +7.1% 5月 3 商用车销量同比小幅增长 ，商用车国内销量25.8万辆，环比下降9%，同比下降3.7%；商用车出口8.4万辆，环比增长 12.6%，同比增长32.7%。 （万辆） （%） 2022年 58.2万辆 +44.9% 2023年 77万辆 +32.2% 2024年1-5月 37.2万辆 +27.9% 1-5月，商用车国内销量135.9万辆，同比增长2.6%；商用车出口37.2万辆，同比增长27.9%。 （万辆） （%） 2022年 271.8万辆 -38.1% 2023年 326.1万辆 +20% 2024年1-5月 135.9万辆 +2.6% 13 14 5月 3 商用车销量同比小幅增长 ，货车产销分别完成27.9万辆和29.9万辆，环比分别下降10.6%和4.4%，产量同比下降2%、 销量同比增长1.7%；客车产销分别完成4.2万辆和4.3万辆，环比分别下降6.8%和4.8%，同比分别增长14.3%和16%。 （万辆） （%） （万辆） （%） 2022年 289.3万辆 2023年353.9万辆 2024年1-5月153万辆 2022年 40.8万辆 2023年 49.2万辆 2024年1-5月 20.1万辆 -32.6% +22.4% +6.2% -19.2% +20.5% +15% 1-5月，货车产销分别完成147.4万辆和153万辆，同比分别增长2%和6.2%；客车产销均完成20.1万辆，同比分别增长11.8%和15%。 4新能源汽车继续快速增长 5月 ，新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%， （万辆） 市场占有率达到39.5%。 单位：万辆、% 15 1-5月，新能源汽车产销分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。单位：万辆、% （万辆） 2022年 688.7万辆 +93.4% 2023年 949.5万辆 +37.9% 2024年1-5月 389.5万辆 +32.5% （%） 4新能源汽车继续快速增长 5月 ，新能源汽车国内销量85.6万辆，环比增长16.3%，同比增长40.8%；新能源汽车出口9.9万辆，环比下降13.3%，同比下降9%。 （万辆）（%） 增长13.7%。 1-5月，新能源汽车国内销量337.6万辆，同比增长35.9%；新能源汽车出口51.9万辆，同比 16 （万辆） （%） 2022年 620.9万辆 +90.9% 2023年 829.2万辆 +33.5% 2024年1-5月 337.6万辆 +35.9% （万辆） 2022年 67.7万辆 +120.2% 2023年 120.3万辆 +77.6% 2024年1-5月 51.9万辆 +13.7% （%） 5 重点企业(集团)销量同比增长 1-5月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为975.4万辆，同比增长8.7%，占汽车销售总量 的84.9%，高于上年同期0.3个百分点。 1-5月市场集中度 5月 环比 同比 1-5月 累计同比 市场份额 前三家34.5% 87.6 -3.5 -3 396.6 3.9 34.5 前五家53.2% 127.7 -2.2 -1.2 611.8 7.8 53.2 前十家84.9% 204.7 1.4 1 975.4 8.7 84.9 17 5 重点企业(集团)销量同比增长 1-5月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为335.6万辆，同比增长32.5%，占新能源 汽车销售总量的86.2%，与上年同期持平。 1-5月市场集中度 5月 环比 同比 1-5月 累计同比 市场份额 前三家50.7% 48.2 8.1 23 197.6 18.8 50.7 前五家67% 62.3 8.6 32.7 260.9 31.1 67 前十家86.2% 81.8 11.7 33.9 335.6 32.5 86.2 18 5 重点企业(集团)销量同比增长 1-5月，国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为789.4万辆，同比增长3.6%，占汽车销售 总量的85.9%，低于上年同期0.1个百分点。 1-5月市场集中度 5月 环比 同比 1-5月 累计同比 市场份额 前三家36.7% 74.8 -3.2 -6.7 337.2 1.5 36.7 前五家56.6% 108.3 -2 -5.2 519.6 4.9 56.6 前十家85.9% 165.1 2.6 -4.5 789.4 3.6 85.9 19 5月 6 汽车出口同比快速增长 ，汽车出口48.1万辆，环比下降4.4%，同比增长23.9%。分车型看，乘用车出口39.7万辆，环 比下降7.4%，同比增长22.1%；商用车出口8.4万辆，环比增长12.6%，同比增长32.7%。 1-5月，汽车出口230.8万辆，同比增长31.3%。分车型看，乘用车出口193.7万辆，同比增长32%；商用车出口37.2万辆，同比增长27.9%。 （万辆） （%） 2022年 311.1万辆 +54.4% 2023年 491万辆 +57.9% 2024年1-5月 230.8万辆 +31.3% 20 6汽车出口同比快速增长 5月 ，传统燃料汽车出口38.3万辆，环比下降1.8%，同比增长36.6%；新能源汽车出口9.9万辆，环比下降13.3%，同比下降9%。 （万辆）（%） 21 长13.7%。 （万辆） （%） （万辆） 2022年 243.3万辆 +42.5% 2023年 370.7万辆 +52.4% 2024年1-5月 178.9万辆 +37.5%