2023年09月中国汽车工业运行情况

中国汽车工业协会信息发布会 2023-10-11 1 伴随政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复，积极因素累积增多，产需两端继续 改善，企业对市场预期总体保持乐观，制造业景气面较8月进一步扩大。 三季度，汽车产销整体表现好于预期。国家层面出台了一系列促消费的政策，地方层面积极响应，相继制定出台了发放消费券、购车补贴等措施，加之秋季企业新品集中上市，物流行业企稳回升也带动了货车的增长，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势，车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。9月，汽车产销量均创历史同期新高，新能源汽车和汽车出口延续良好表现。 我们预计，随着各项促汽车消费、稳行业增长政策持续落地，效应不断累积，将对四季度汽车市场形成有力支撑，有助于汽车行业实现全年稳增长目标。 2 汽车工业经济运行特点 1汽车产销延续环同比双增长态势 5重点企业(集团)增速有所提升 2乘用车产销保持良好发展势头 3商用车产销展现企稳增长态势 4新能源汽车产销创新高 6汽车出口连续两个月超40万辆 7经济效益高于制造业总体 3 汽车工业经济运行特点 1汽车产销延续环同比双增长态势 9月，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。 1-9月，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%，较1-8月生产增 速回落0.1个百分点，销售增速提升0.2个百分点。 近十年汽车年度销量及增长率 （万辆）（%） （万辆） 2021年 汽车月度销量及增长率 2022年 2023年1-9月 （%） 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 8.2 2106.9 15 10 5 0 -5 -10 350 300 250 200 150 100 50 0 2627万辆 +3.81% 2686.4万辆 +2.1% 2106.9万辆 +8.2% 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 4 汽车工业经济运行特点 1汽车产销延续环同比双增长态势 （万辆） 2400 1-9月汽车销量及增长率 （%） 150 9月，汽车国内销量241.4万辆，环比增长11%，2000 120 同比增长4.5%；汽车出口44.4万辆，环比增长 9%，同比增长47.7%。 1-9月，汽车国内销量1768万辆，同比增长 1.9%；汽车出口338.8万辆，同比增长60%。 1600 1200 800 400 0 2021.1-9 汽车-总销量 2022.1-9 汽车-国内总销量 2023.1-9 汽车-出口量 90 60 30 0 -30 汽车-总销量-同比汽车-国内总销量-同比汽车-出口量-同比 （万辆） 汽车-国内总销量及增长率 （%） 汽车-出口总量及增长率 （万辆）（%） 350 300 250 200 150 100 50 0 2021年 2426万辆 -0.2% 2022年 2375.3万辆 -2.2% 2023年1-9月 1768万辆 +1.9% 450 350 250 150 50 -50 350 300 250 200 150 100 50 0 2021年 201.5万辆 +101.1% 2022年 311.1万辆 +54.4% 2023年1-9月 338.8万辆 +60% 450 350 250 150 50 -50 5 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销保持良好发展势头 9月，乘用车产销分别完成249.6万辆和248.7万辆，环比分别增长9.7%和9.4%，同比分别增长 3.5%和6.6%。 1-9月，乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆，同比分别增长5.6%和6.7%。 乘用车月度销量 （万辆） 乘用车月度销量及增长率（%） 300 250 200 150 100 50 0 (万辆) 248.7 300 250 200 150 100 50 0 2021年 2148万辆 +6.4% 2022年 2356.3万辆 +9.5% 2023年1-9月 1813万辆 +6.7% 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年2022年2023年 6 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销保持良好发展势头 9月，乘用车国内销量210.6万辆，环比增长9.5%，同比增长1.1%；乘用车出口38.1万辆，环比增长9.3%，同比增长52.6%。其中，传统燃油乘用车国内销量134.2万辆，比上年同期减少11.2万辆，环比增长11.4%，同比下降7.7%。 1-9月，乘用车国内销量1529.1万辆，与上年同期持平；乘用车出口283.9万辆，同比增长67.4%。 （万辆） 乘用车-国内总销量及增长率 （%） 乘用车-出口总量及增长率 （万辆）（%） 250 200 150 100 50 0 2021年 1986.8万辆 +2.4% 2022年 2103.5万辆 +5.7% 2023年1-9月 1529.1万辆 0% 25040 20035 30 15025 10020 5015 10 05 -500 2021年 161.4万辆 +110.5% 2022年 252.9万辆 +56.7% 2023年1-9月 283.9万辆 +67.4% 250 200 150 100 50 0 -50 7 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销保持良好发展势头 中国品牌乘用车市场占有率变化情况/% 60 中国品牌乘用车市场份额上升 中国品牌乘用车（9月） 销量：140.2万辆，同比增长20.3% 市场份额：56.4%，上升6.4个百分点 中国品牌乘用车（1-9月） 销量：989.5万辆，同比增长21.2% 市场份额：54.6%，上升6.5个百分点 5556.4 50 45 40 35 30 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年2022年2023年 乘用车各国别车系市场份额变化情况/% 60 50 40 30 20 10 1.6 54.6 18.5 14.6 9.2 01.6 2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023.1-9月 中国德系日系美系韩系其他 8 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销保持良好发展势头 高端品牌乘用车较快增长 9月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成40.9万辆，环比增长3.1%，同比增长1.1%。 1-9月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成320.6万辆，同比增长15.3%。 （万高端品牌乘用车月度销量 辆） 45 高端品牌乘用车月度销量及增速变化 （万辆）（%） 4040.9 35 30 25 20 15 10 5 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 300 250 200 150 100 50 0 2021年 339.1万辆 +19.1% 2022年 388.1万辆 +10.9% 2023年1-9月 320.6万辆 +15.3% 200 150 100 50 0 -50 -100 2021年2022年2023年 乘用车销量高端乘用车销量增长率9 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销保持良好发展势头 A0级、A级市场份额呈下降态势，B+级呈上升态势 1-9月，传统燃油乘用车中，目前销量仍主要集中在A级，累计销量688.6万辆，同比下降4.7%。 1-9月，新能源乘用车中，除A00级同比下降外，其他均呈正增长，其中D级涨幅最大。目前销量仍主要集中在A级，累计销量236.1万辆，同比增长49.8%。 （万辆）传统燃油乘用车不同级别销量及增长率 （%） （万辆）新能源乘用车不同级别销量及增长率 （%） 800 700 600 500 400 300 200 100 -89.1% -6.9%-4.7%-5.9% 18.3% 475.9% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 800 700 600 500 400 300 200 41 100 -55.2% 98.5% 49.8% 59.3%72.5% 441.9% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 0.1 0 99.3 688.6 306.2 102.70.02 -200% .382.0 1 2 0 36.1 54.7 75.57.8 -100% A00A0ABCD 2021.1-9月2022.1-9月2023.1-9月累计销量同比 A00A0ABCD 2021.1-9月2022.1-9月2023.1-9月 10 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销保持良好发展势头 价格区间呈明显的结构性向上趋势 1-9月，传统燃油乘用车中，35万以上同比呈现正增长。目前销量仍主要集中在10-15万级，累计 销量415万辆，同比下降3.7%。 1-9月，新能源乘用车中，8-25万、30万以上同比呈现正增长，其中35-40万级涨幅最大。8万以下、25-30万同比下降。目前销量仍主要集中在15-20万级，累计销量193.3万辆，同比增长66.4%。 传统燃油乘用车各价格区间销量及增长率 （万辆）（%） 新能源乘用车各价格区间销量及增长率 （万辆）（%） 450 400 350 300 250 200 150 100 21. 21. -4.8%-3.5% -3.7% -2.6% -17.6%-5.0%-3.2% 17.0% 3.9% 15.1% 20% 0% 400 350 300 250 200 150 100 5% 9. 2. 6. -32.3% 34.2% 66.4% 58.3% -4.5% 27.2% 135.4% 52.2% 26.7% 150% 100% 50% 0% 501 0 519 415.0 198.7 104.467 6246.1 5118.3 50 -20%0 50.625.5 76.7193.3 66.026.9 51.9 78.923.45.9 -50% 2022.1-9月2023.1-9月 2022.1-9月2023.1-9月11 汽车工业经济运行特点 3商用车产销展现企稳增长态势 9月，商用车产销分别完成35.4万辆和37.1万辆，环比分别增长17.9%和19.8%；同比分别增长 34.6%和33.2%。 1-9月，商用车产销分别完成290.7万辆和293.9万辆，同比分别增长19.8%和18.3%。 (万辆) 70 商用车月度销量 商用车月度销量及增长率 （万辆）（%） 6070 5060 50 4037.1 40 30 30 20 20 1010 00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年 479万辆 -6.6% 2022年 330万辆 -31.2% 2023年1-9月 293.9万辆 +18.3% 300 200 100 0 -100 2021年2022年2023年 12 汽车工业经济运行特点 3商用车产销展现企稳增长态势 9月，商用车国内销量30.8万辆，环比增长22.9%，同比增长35.2%；商用车出口6.3万辆，环比增 长6.6%，同比增长24%。 1-9月，商用车国内销量238.9万辆，同比增长15.9%；商用车出口54.9万辆，同比增长30.2%。 商用车-国内总销量及增长率商用车-出口总量及增长率 （万辆）2021年 439.2万辆 2022年 271.8万辆 2023年1-9月 238.9万辆 （%） （万辆） 2021年 40.2万辆 2022年 58.2万辆 2023年1-9月 54.9万辆 （%） 80-10.3% 70 60 50 40 30 20 10 0 -38.1% +15.9% 250