2024年6月中国汽车工业运行情况

中国汽车工业协会信息发布会 2024-07-10 今年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。由于一季度同期基数相对偏低，增速超过两位数，二季度后整体增速较一季度有所放缓。 上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升，根据协会统计，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破。 展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。不过也要看到，当前国内消费信心不足的问题依然突出，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力，消费信心和市场环境需要继续提振和改善，助力行业平稳运行。 汽车工业经济运行特点 1汽车销量环比继续保持增长 5重点企业(集团)销量同比增长 2乘用车产销环比小幅增长 3商用车销量环比同比双降 4新能源汽车继续保持较快增长 6汽车出口同比快速增长 7经济效益高于制造业总体 汽车工业经济运行特点 1汽车销量环比继续保持增长 6月，汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台，企业新车型不断上市，叠加车企半年度节点冲量，6月汽车市场环比继续保持增长。 1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，产销增速较1-5 月分别收窄1.7个和2.2个百分点。 （万辆） 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 近十年汽车年度销量及增长率 年度销量1-6月销量增长率 6.1 1404.7 （%） 15 10 5 0 -5 -10 350 300 250 200 150 100 50 0 （万辆） 2022年 2686.4万辆 +2.1% 汽车月度销量及增长率 2023年 3009.4万辆 +12% 2024年1-6月 1404.7万辆 +6.1% 4 （%） 100 50 0 -50 汽车工业经济运行特点 1汽车销量环比继续保持增长 （万辆） 1-6月汽车销量及增长率 （%） 1200 6月，汽车国内销量206.7万辆，环比增长6.8%，1400 150 同比下降7.7%；汽车出口48.5万辆，环比增长 0.7%，同比增长26.9%。 1-6月，汽车国内销量1125.5万辆，同比增长 1.4%；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。 1000 800 600 400 200 0 2022.1-6 汽车-总销量 2023.1-6 汽车-国内总销量 2024.1-6 汽车-出口量 100 50 0 -50 汽车-总销量-同比汽车-国内总销量-同比汽车-出口量-同比 （万辆） 汽车-国内总销量及增长率 （%） （万辆） 汽车-出口总量及增长率 （%） 350 300 250 200 150 100 50 0 2022年 2375.3万辆 -2.2% 2023年 2518.4万辆 +6% 2024年1-6月 1125.5万辆 +1.4% 450 350 250 150 50 -50 350 300 250 200 150 100 50 0 2022年 311.1万辆 54.4% 2023年 491万辆 +57.8% 2024年1-6月 279.3万辆 +30.5% 450 350 250 150 50 -50 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比小幅增长 6月，乘用车产销分别完成217.7万辆和221.5万辆，环比分别增长6.2%和6.7%，同比分别下降 1.9%和2.3%。 1-6月，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。 300 250 200 150 100 50 0 （%） (万辆) 乘用车月度销量 （万辆） 乘用车月度销量及增长率 300 221.5 250 200 150 100 50 0 2022年 2356.3万辆 +9.5% 2023年 2606.3万辆 +10.6% 2024年1-6月 1197.9万辆 +6.3% 1月2月3月4月5月6月7月8月 2022年 2023年 9月10月11月12月 2024年 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比小幅增长 6月，乘用车国内销量181.2万辆，环比增长8%，同比下降7.4%；乘用车出口40.3万辆，环比增长1.4%，同比增长29.1%。其中，传统燃油乘用车国内销量89.3万辆，比上年同期减少37.1万辆，环比增长3.5%，同比下降29.3%。 1-6月，乘用车国内销量964万辆，同比增长1.6%；乘用车出口233.9万辆，同比增长31.5%。 （万辆） 乘用车-国内总销量及增长率 （%） （万辆） 乘用车-出口总量及增长率 （%） 250 200 150 100 50 0 2022年 2103.5万辆 +5.7% 2023年 2192.3万辆 +4.2% 2024年1-6月 964万辆 +1.6% 250 200 150 100 50 0 -50 250 200 150 100 50 0 2022年 252.9万辆 +56.7% 2023年 414万辆 +63.7% 2024年1-6月 233.9万辆 +31.5% 250 200 150 100 50 0 -50 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比小幅增长 中国品牌乘用车市场占有率变化情况/% 中国品牌乘用车市场份额进一步提升 中国品牌乘用车（6月） 销量：143.2万辆，同比增长18.8% 市场份额：64.6%，上升11.5个百分点 70 64.6 60 50 40 30 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 乘用车各国别车系市场份额变化情况/% 70 中国品牌乘用车（1-6月） 销量：741.9万辆，同比增长23.9% 市场份额：61.9%，上升8.8个百分点 中国德系日系 60美系韩系其他 50 40 30 20 10 1.3 61.9 16 12 7.1 01.7 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024.1-6月 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比小幅增长 高端品牌乘用车环比小幅增长 6月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成41.2万辆，环比增长5.9%，同比下降3%。 1-6月，国内生产的高端品牌乘用车销量完成229万辆，同比增长10.7%。 （万辆） 50 高端品牌乘用车月度销量 高端品牌乘用车月度销量及增速变化 （万辆）（%） 45 4041.2 35 30 25 20 15 10 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 300 250 200 150 100 50 0 2022年 388.1万辆 +10.9% 2023年 451.6万辆 +15.4% 2024年1-6月 229万辆 +10.7% 200 150 100 50 0 -50 -100 2022年2023年2024年 乘用车销量高端乘用车销量增长率 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比小幅增长 1-6月，传统燃料乘用车中，各级别销量均呈不同程度下降。目前销量仍主要集中在A级，累计销售 408.3万辆，同比下降5.8%。 1-6月，新能源乘用车中，各级别销量均呈现正增长，其中D级涨幅最大。目前销量主要集中在A级，累计销售157.7万辆，同比增长12.3%。 （万辆）传统燃料乘用车不同级别销量及增长率 -0.9% （%） （万辆）新能源乘用车不同级别销量及增长率 （%） 500 400 300 200 100 -66.8% -5.2%-5.8% -13.5% -38.8% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% 500 400 300 200 100 0.7%12%12.3% 53.5%68.1% 146.6% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 0.01 0 61408.3 190.9 56.20.01 -70% -80% 26.3 1. 0 50157.7 148.8 72.410.9 -100% 3. A00A0ABCD2022.1-6月2023.1-6月2024.1-6月 A00A0ABCD 2022.1-6月2023.1-6月2024.1-6月10 汽车工业经济运行特点 2乘用车产销环比小幅增长 1-6月，传统燃料乘用车中，15-20万和40-50万价格区间销量呈正增长。目前销量仍主要集中在10-15万价格区间，累计销售248.7万辆，同比下降4.9%。 1-6月，新能源乘用车中，除8万以下、40-50万价格区间销量下降外，其他价格区间销量均呈正增长。目前销量仍主要集中在15-20万价格区间，累计销售129.2万辆，同比增长15.6%。 （万辆） 250 200 传统燃料乘用车各价格区间销量及增长率 13.5% 10.0% （%） 20% 10% （万辆） 250 200 新能源乘用车各价格区间销量及增长率 280.6% （%） 500% 400% 150 100 50 -15.8% -4.8% -4.9% 4. 36. -18.0% 4. 2. -25.5% -2.4% -19.9% 9. -21.3% 0% -10% -20% 150 100 9. 50 -2.3% 220.9% 2. 58.5% 15.6% 5. 10% 102.3% 42.5% 6. 4. 9.7%-19.4% 300% 200% 100% 0% 5. 8. 6177 0 248.71 65530 3324.1 359.2 -30% 3337 2. 1. 0 78129.2 493247 5810.711.9 -100% 2023.1-6月2024.1-6月 2023.1-6月2024.1-6月11 汽车工业经济运行特点 3商用车销量环比同比双降 6月，商用车产销分别完成33万辆和33.7万辆，产量环比增长2.8%、销量环比下降1.2%，同比分别下降3.5%和4.9%。 1-6月，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。 (万辆) 50 40 30 20 10 0 商用车月度销量 33.7 （万辆） 50 40 30 20 10 0 2022年 330万辆 -31.2% 商用车月度销量及增长率 2023年 403.1万辆 +22.1% 2024年1-6月 206.8万辆 +4.9% （%） 100 50 0 -50 -100 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年2024年 12 汽车工业经济运行特点 3商用车销量环比同比双降 6月，商用车国内销量25.5万辆，环比下降0.8%，同比下降10.3%；商用车出口8.2万辆，环比下降 2.5%，同比增长16.9%。 1-6月，商用车国内销量161.5万辆，同比增长0.3%；商用车出口45.4万辆，同比增长25.7%。 商用车-国内总销量及增长率 商用车-出口总量及增长率 （万辆） （%） （万辆） （%） 80 2022年 2023年 2024年1-6月 250 80 2022年 2023年 2024年1-6月 250 7060 271.8万辆 -38.1% 326.1万辆+20% 161.5万辆+0.3% 20