港股晨报

2024年6月20日星期四 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 18,430 2.9% 8.1% H股指數 6,588 3.4% 14.2% 中國股市 上海綜合指數 3,018 -0.4% 1.4% 深證成份指數 9,219 -1.1% -3.2% 滬深300指數 3,529 -0.5% 2.8% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 119,630 0.4% -10.8% 亞洲股市 日經指數 38,571 0.2% 15.3% 韓國綜合指數 2,797 1.2% 5.3% 富時新加坡指數 3,304 0.1% 2.0% 歐美股市 道鐘斯工業指數 38,835 0.1% 3.0% 標普500指數 5,487 0.3% 15.0% 納斯達克指數 17,862 0.0% 19.0% 英國富時100指數 8,205 0.2% 6.1% 德國DAX指數 18,068 -0.4% 7.9% 法國CAC40指數 7,570 -0.8% 0.4% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Jun-23 Aug-23 Oct-23 Dec-23 Feb-24 Apr-24 0.0 Jun-24 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 联想集团(0992) 12.08 9.0% 10.6% 小米集团-W(1810) 18.48 6.3% 18.5% 中国海洋石油(0883) 22.70 5.8% 80.1% 表現最差前三 海尔智家(6690) 28.15 -0.7% 27.7% 万洲国际(0288) 5.27 -0.2% 9.2% 7,000 恒安国际(1044) 24.80 0.0% -12.3% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,127.69.50.93 H股指數557.08.50.84 科技指數324.723.72.31 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Jun-23 Sep-23 Dec-23 Mar-24 0.0 Jun-24 市場判斷 恆指近日反覆回升至近18,400點水平；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；人民銀行5月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲6月宣佈維持利率不變至5.25%-5.50%區間，利率點陣圖顯示今年只會降息一次，鮑威爾指通脹已放緩，但仍太高，今年以來數據還不足以給聯儲局減息的信心；美聯儲公佈5月份議息會議紀綠，決策者擔憂通脹，對推進減息未有足夠信心，支持在必要時進一步收緊貨幣政策；美國5月CPI同比3.3%，低於預期的3.4%；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開141點或0.79%，報18,056點，隨即升幅擴大，最多升約391點，最終恆指半日 報18,265點，升349點或1.95%；午後升幅擴大，最終恆指全日收18,430點，升515點，或2.87%，大市成交1,128億港元。 國企指數前收報6,587點，升219點或3.45%。恆生科技指數前收報3,832點，升135點或 3.65%。 即月期指前收報18,428點，低水2點。 A股，上證收報3,018點，跌12點或0.40%;深成指收報9,219點，跌99點或1.07%。 外圍市況 美國假期休市，美元指數維持至近104.9，美國十年期國債收益率跌至近4.152%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.81 2.84 10.35 18.79 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 67.32 3.31 15.23 65.12 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.83 4.47 2.62 3.81 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.47 -0.24 3.40 12.49 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 378.40 -0.16 18.21 378.03 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 493.20 0.61 8.29 494.89 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 40.64 -0.05 5.28 40.56 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 225.30 2.78 24.96 219.34 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1685.00 0.72 12.33 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.28 1.11 14.11 7.30 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 市場憧憬美國原油需求強勁，抵消了美國石油協會公布的原油庫存意外上升的負面消息，國際油價周三創下七周高位後有回吐。美國當日是「六月節」聯邦假期，大部分金融市場休市。 紐約期油在電子交易早段升至每桶81.96美元，是4月30日以來最高水平，其後出現回吐， 每桶報81.47美元，倒跌10美仙或0.1%。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.81 4.67 24.48 45.35 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 73.75 45.14 63.39 51.76 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 68.55 42.47 61.40 72.99 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 41.20 43.65 -5.62 -18.37 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 56.30 74.19 -24.11 -12.52 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 22.70 8.64 162.78 174.37 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.18 7.95 2.94 -4.11 1929.HK 周大福 2022年9月20日 8.96 13.74 -34.77 -34.04 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 74.20 85.59 -13.31 -4.80 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1685.00 1339.00 25.84 37.43 平均 26.30 30.81 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 214.29 171.72 24.79 -4.94 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 446.34 311.62 43.23 13.50 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 175.09 132.28 32.36 2.63 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 135.58 43.51 211.62 181.89 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 184.86 246.53 -25.02 -54.75 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 891.46 522.41 70.64 40.91 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 481.05 503.61 -4.48 -34.21 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 67.60 52.47 28.83 -0.91 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 450.11 389.34 15.61 -14.13 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1802.52 807.66 123.18 93.44 平均 52.08 22.34 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年6月17日評級：未評級 中國海洋石油(0883.HK) 中國海洋石油截於2024年3月31日第一季度營業收入為1,115億元人民幣，按年增14.1%， 母公司股東應佔淨利潤為397億元人民幣，按年增23.7%，每股基本收益為0.84元人民幣，按年增23.7%，加權平均淨資產收益率為5.79%，按年增加0.54個百份點。營運現金流為 599.8億元人民幣，按年增15.4%。 第一季集團實現總淨產量按年增9.9%，至180.1百萬桶油當量，其中中國產量為123.2百萬桶，按年增6.9%，主要受惠於新項目投產所帶來產量貢獻；另外海外產量則為56.9百萬桶，按年增16.9%，主要受到圭亞那和加拿大產量增加所帶動。 集團實現石油液體平均價格為78.75美元每桶，按年增6.2%，天然氣平均價格為7.69美元每千立方英尺，按年跌7.7%。 第一季度集團共獲得2個新發現，並成功評價4個含油氣構造。其中，中國海域成功評價渤中8-3南，開辟了海上超深層油氣勘探新領域。在海外，圭亞那Stabroek區塊獲得新發現Bluefin，進一步擴大了區塊東南部儲量規模。 若以股價21.40港元來算，市值約10,179億港元，市盈率(TTM)約7.02倍，而近5年平均市盈率(TTM)約為6.67倍，因此目前估值高於過往5年平均，2023年全年派發股息每股 1.25港元，股息收益率約為5.84%，過往近17年平均股息收益率約為4.9%，目前股息收益率較以往為高。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股動態 新股時間表 代號 名稱 6月 7月 20 21 24 25 26 27 28 2 3 4 5 8 9 10 11 2479 天聚地合 2559 嘀嗒出行 6181 老鋪黃金 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2479 天聚地合 軟件服務 6月28日 83.33 50 4,208.53 中信証券 2559 嘀嗒出行 出租車平台 6月28日 5.00-7.00 500 3,535.30 中金公司、海通國際、 NOMURA 6181 老鋪黃金 貴金屬 6月28日 40.50 100 4,090.85 中信建投國際 打新策略 代號 名稱 歷史市盈率 (倍) 媒體報