AI主题之边缘侧AI板块大涨点评催化众多量价齐升十剑齐发

事件：苹果继续引领AI边缘侧创新。6月11日，苹果WWDC24发布个人化智能系统AppleIntelligence，将生成式AI模型置于iPhone等设备；考虑到AppleIntelligence落地仅限少数机型， 叠加算力、大模型落地、散热、光学、麦克风等持续创新（27年前后折叠机型），我们认为iPhone有望迎来较强换机动能，步入出AI主题”之【边缘侧AI板块大涨点评】：催化众多、量价齐升 、十剑齐发 事件：苹果继续引领AI边缘侧创新。6月11日，苹果WWDC24发布个人化智能系统AppleIntelligence，将生成式AI模型置于iPhone等设备；考虑到AppleIntelligence落地仅限少数机型， 叠加算力、大模型落地、散热、光学、麦克风等持续创新（27年前后折叠机型），我们认为iPhone有望迎来较强换机动能，步入出货上行通道，产品创新大周期下应把握核心量价逻辑 重点强调： 整机：份额提升及利润率改善1、国光电器：音响主业受益于AI及大客户苹果导入，并积极发展业绩弹性大的车载音响和潜在空间大的XR业务，同时，积极从OEM转向毛利率更高的ODM/JDM， 降本增效，量利齐升 设备：受益出货增长2、博众精工：消费电子自动化设备龙头，当前消费电子基本盘稳固，并以扎实软硬件底层技术扩展半导体、机器人领域储备第二、三增长曲线AIIT服务商：运营性ASP提升3、易点云：中国最大AI赋能办公IT服务商，边缘算力的典型 代表企业，同时深度布局应用端，负责微软AzureOpenAl产品矩阵和解决方案的中国中小企 业市场拓展零部件：关注ASP提升、份额提升及利润率改善4、蓝特光学：公司把握消费电子&智能汽车机遇。 微棱镜与玻璃非球面透镜业务正快速渗透，深度受益iPhonePro/Max机型渗透率提升与自 身份额提升，短期业绩有望持续高增，而AR光波导及玻璃晶圆长期预埋巨大弹性5、信濠光电：3D产能积极扩充（产能提升3-4倍，ASP提升5-6倍），助力安卓主业重拾增长动能；A客户稳步 拓展中，有望打开成长天花板6、光大同创：消费电子碳纤维结构件供应商，打破海外巨头垄断，联想以及苹果供应商。 在联想份额提升同时积极开拓增量市场，充分受益于高通、英特尔AIPC发布7、福立旺：苹果是公司精密零部件最主要客户之一，随着Mac、iPad、iPhone等更新迭代，公司在手零部件料 号有望迎来进一步扩充8、隆扬电子：苹果供应链电磁屏蔽材料重要供应商，受益于AppleIntelligence发布及新一轮换机周期。 同时，公司亦加速覆盖新苹果产品线，有望提升自身在苹果份额，或迎来量价齐升9、奕东电子：随着连接器产品线受益于高密度服务器渗透率提升，连接器业务已出现受益信号；随着AI手机密集发布，潜在换机周期或带来FPC价格企稳，公司已在安卓产业链导入 主流品牌10、和林微纳：传统主业为MEMS精密零组件，主要应用于苹果等头部手机厂商。随着AI功能增强，各终端品牌均加速提升交互能力，麦克风或迎来较大升级