半导体设计方向20240617重点关注封测端模拟类芯片拉货

重点关注：封测端模拟类芯片拉货幅度加大，相关公司2Q业绩环比增长可能优于预期；建议关注个股及选股理由：【NVIDIA】：AI算力24-25年需求确定性高增，算力硬件全栈 产品1年维度迭代节奏明确，软件护城河持续加深；【高通】AI手机或提升SoC价值量，PC市场份额有望实现突破；【澜起】：DDR5接口及配套芯片年内成长性明确；PCIEretimer 需半导体设计方向【20240617】 重点关注：封测端模拟类芯片拉货幅度加大，相关公司2Q业绩环比增长可能优于预期；建议关注个股及选股理由：【NVIDIA】：AI算力24-25年需求确定性高增，算力硬件全栈 产品1年维度迭代节奏明确，软件护城河持续加深；【高通】AI手机或提升SoC价值量，PC市场份额有望实现突破；【澜起】：DDR5接口及配套芯片年内成长性明确；PCIEretimer 需求高增，产品客户结构进一步拓展；【兆易】：NORFlash价格调整可能性高，出货量底部 反转明显，车规、工规占比持续提升；【韦尔】：智能手机50M中高端产品份额提升逻辑明确，盈利能力持续改善；