苹果引领端侧AI腾飞后续如何布局20240617导读20240618
苹果引领端侧AI腾飞，后续如何布局20240617_导读2024年06月18日00：06 关键词 苹果AI生成式AI智能手机M系列算力用户粘性硬件PC生态供应链碳中和动力电池电芯制造材料智能终端大模型AIPC端侧AI 全文摘要 随着人工智能终端的快速发展，特别是在生成式人工智能手机领域的突破，苹果凭借其强大的AI能力和统一的生态系统，在智能设备领域巩固了领先地位。苹果利用其智能化功能，如高效的写作工具、图像编辑增强、精准的语音识别和自然语言处理能力，不断优化用户体验和互动质量，提升了系统的互联性和便捷性，并通过引入第三方模型和开放API丰富其生态系统。此外，苹果对用户数据的严 格管理和保护措施，为其商业模式和财务表现提供了坚实的基础。面对即将到来的支持AppleIntelligence操作系统的更新，苹果预计将在未来几年内引领智能手机市场的升级潮， 同时也促进了PC设备的更新换代。苹果在AI领域的硬件创新，尤其是在M系列处理器和自研芯片 方面的投入，不仅提高了设备性能，也推动了产业的进步。随着环保法规的实施，苹果正在调整其供应链和商业战略，以适应更高的绿色环保标准。总的来说，苹果在AI和智能设备领域的持续创新和生态构建，预示着其在未来市场竞争中的领先地位将持续扩大。 章节速览 ●00：00苹果AI技术推动手机行业新变革□AI终端发展迅速，生成式AI手机成为焦点 ：苹果凭借强大的AI能力和统一的生态系统，提升了用户粘性；预计未来几年内，AI手机将普及至数亿部，改变市场竞争格局；苹果智能设备的算力不断提升，支持复杂AI应用，强化了其在智能设备领域的领先地位。 ●05：38苹果智能：强化用户粘性与生态系统□苹果通过其智能化功能，如写作工具与图像 编辑增强，以及语音识别和自然语言处理能力，提升用户体验和互动质量。这些功能不仅增强了系统的互联性和便捷性，而且通过引入第三方模型和开放API，进一步丰富了其生态系统。特别是，苹 果对用户数据的掌握和私隐保护措施，为其商业模式和股价表现提供了支撑，体现了其在构建强大且紧密的生态系统方面的持续努力. ●08：56苹果秋季发布会与iPhone升级趋势□苹果即将发布支持AppleIntelligence操作系统的更新，预计将推动iPhone和其他设备的升级潮。最新数据显示 ，苹果约有22亿活跃设备，其中大部分为iPhone等有效活跃平台，占总活跃用户数的60 %左右。预期秋季后，支持新操作系统的iPhone数量将不足总数的十分之一，但考虑到新系 统对旧设备的兼容性限制可能是促进更换的动力。此外，苹果年出货量大致在2亿至2.4亿部之间 ，显示出一定的弹性空间。如果新系统获得良好反响，可能会显著提高后续iPhone模型的受欢迎度和销量，从而影响整个产业链的盈利能力。 ●13：54苹果M系列推动PC更新换代，AI潜力待挖掘 苹果通过维护其M系列处理器的兼容性和不断提升自家芯片的性能，促进了PC设备的更新换代。尽管M1系列在推出初期的算力相对较弱，但因其发布时间较晚，加之PC硬件的更迭速度较慢，使得这批用户能在四年后考虑更换新的设备。此外，苹果在过去依赖其他CPU芯片，而转向自研芯片策略不仅增强了其在市场上的竞争力，也为旧款PC提供了升级的动力。尽管苹果在AI领域的探索与应用相较于其他安卓厂商或AI巨头尚处于早期阶段，但其产品定义和未来的升级潜力仍然值得期待。 ●17：31欧盟新法规影响下苹果供应链与环保策略调整□随着欧盟2023年发布的关于电 池和废电池的新法规，要求电池类产品的生产与流通环节实现更高的绿色环保标准，特别是对电池的回收率设定了明确的目标。作为应对措施，苹果开始对其供应链和商业方案进行调整，以适应这些新规定。这包括推动电池技术的小型化和轻薄化，并可能引起电芯及制造和材料环节的变化。此外，苹果在此背景下加强对环境友好的产业链建设，旨在提升其在整个行业中的领导地位。 ●21：57解析苹果AI芯片与大模型创新□苹果在AI领域通过硬件层的创新，特别是在端 侧推出采用3纳米工艺、搭载280亿个晶体管的M4芯片，并在服务器侧自研ACDC芯片，强调 更大内存带宽和更高频率。同时，其提出三层大模型构成的创新方式，旨在降低终端对算力的需求，提高AI及图形渲染能力。 ●25：18苹果大模型：分层架构与隐私保护□苹果的大模型主要分为三层：第一层是基于3B参数的小模型，用于执行如文本总结、邮件润色等任务；第二层是私有云计算模型，约含有300到700亿个参数，运行在苹果的自研数据中心芯片上，负责选择和调用合适的小模型以处理用户请求，同时保护隐私数据；第三层是面向开放的第三方大模型，如GPT-4，专注于解决泛知识问答问题而不会访问用户隐私数据。这种分层设计展现了苹果在确保端侧AI应用的高效性和用户隐私之间的平衡，为行业提供了端云结合的典范，并对未来的移动端AI应用和国产大模型的发展持乐观态度。 ●29：27苹果产业链分析与投资机会探讨□本次对话重点讨论了苹果公司的三级大模型架构 ，强调了其在个人隐私保护方面的优势。同时，分析了苹果产业链的核心组成部分及相应的估值状况 ，指出市场对苹果在AI领域的重视以及存在估值较低的公司值得关注。特别提到了立讯、鹏鼎等在苹果产业链中的重要地位及营收占比，并预测了随着iPhone销量提升，相关供应链公司将显著 受益。此外，讨论了AppleVisionPro的发布及其对中国及其他地区的潜在影响，强调了苹果产业链上游供应商的重要性。 ●33：20供应链公司深度解析：领益制造与蓝特光学的成长潜力□本次汇报重点分析了两家 供应链公司：领益制造和蓝特光学。领益制造因低估值和在消费电子领域的果链标签属性而受到市场认可，主要供应手机及其他消费电子产品的结构件，其产品种类覆盖广泛，包括卡槽、摄像头支架等 ，且与苹果公司的合作稳定，单机价值量逐年增长。此外，领益制造也在新型AI终端和汽车、光伏等领域拓展业务。蓝特光学则因其在潜望式摄像头微棱镜等高技术产品上的创新而备受关注，特别是 与苹果公司在高端iPhone型号上的合作预计将大幅提升其业务收入和市场份额。两家公司均展现出良好的成长潜力和发展前景，值得投资者深入研究。 问答回顾 发言人问：生成式AI手机为何备受关注并快速发展？ 发言人答：随着技术进步和市场需求增长，生成式AI手机作为新兴品类已展现出显著的发展速度与高度关注度。自二三年起，多家主流智能手机厂商宣布了自家的大模型适配方案，截至今年一季度，AI手机渗透率已提升至6%，预计到2027年将成为中高端标配，拥有约5亿部出货量。 发言人问：AppleIntelligence如何助力苹果产品及生态系统的黏性提升？ 发言人答：AppleIntelligence基于苹果强大的算力和大模型能力，深入理解和 预测用户行为，尤其是个人情境下的需求，从而强化其生态系统的黏性。该功能涵盖了文字处理（如流畅的跨平台衔接）、图片处理（生成符合书写内容的图片）等多个子功能，并且在语音交互方面进行了优化，比如支持自然语言对话和录音转化要点，让用户可以更自然地操作设备。此外，这些功能不仅可在端侧实现，还可以上传到云端供用户自由选择，进一步增强了苹果产品的吸引力和用户粘性 。 发言人问：苹果的ChatGBG入口对整个生态系统有何影响？ 发言人答：苹果提供的ChatGBG入口不仅限于AppleGPT（CHAGBT）服务，而 是作为一种可选择的第三方入口，这意味着未来其他品牌也有可能在不同地区或场景下接入此平台。此举强化了苹果的生态系统，使用户能无缝接入领先的大规模语言模型，并通过Apple□ID 或其他账户关联实现无感知体验。此外，苹果掌握着十亿多用户的基础信息入口，这一特性从商业模式上来看进一步增强了用户粘性和生态粘性。 发言人问：新支持AppleIntelligence的操作系统更新时间及预计支持设备数量是多少？ 发言人答：最新操作系统的重大更新将在今年秋天进行，但具体月份尚未明确。根据BlackFridayKle给出的数据，大约有13.3亿部iPhone属于活跃用户，即苹果约有60 %的活跃用户平台是有效且拥有较高算力和用户粘性的iPhone等设备。至于新操作系统所支持的设备数量，截至目前统计数据显示，去年第四季度和今年第一季度共有约7000万台设备支持，预计到今年秋天该数量将超过1亿台。然而，即使如此，相较于总数约为13亿的iPhone用户 ，到那时仅会有不到十分之一的用户通过iPhone体验到AppleIntelligence 。 发言人问：AppleIntelligence是否能引发新一轮换机潮以及市场潜力如何评估 ？ 发言人答：如果AppleIntelligence表现出色，可能会促进iPhone1 5Pro及其后续机型的流行度上升，进而带动存量约12亿用户的更快换机步伐，尽管并非所有 用户会选择立即更换。预计随着新机型逐渐推出，高端或支持Apple□Intelligence的新款iPhone市场份额有望增加，从而提高整体销量。此外，由于PC市场的更新节奏相对较慢，且AppleM系列自M1以来已有较好性能表现，因此虽然其更新换代的时间线与iPhone不同，但保留全系列支持也有助于推动老旧PC产品的迭代升级，不过与iPhone相比，其带来的市场想象空间较小。 发言人问：苹果AI在终端上的表现如何？ 发言人□答：苹果作为一个庞大的生态及高品质终端品牌，在AI技术应用方面表现出较为乐观的发展态势。尽管与其他深层次AI或安卓厂商在定义方向上有相似之处，但苹果的产品定义符合了AI 生成式手机的期待，并且保留了升级窗口。目前，在限定场景和风格的纹身图片优化，以及尚处于起步阶段的纹身视频功能上，苹果都有很大的提升空间。 发言人问：苹果供应链中的关键变化是什么？ 发言人□答：最近苹果供应链面临的重要变化是由欧盟出台的新电池和废电池法规所引发的。这一法规规定了在欧盟市场流通的主要五种电池类型的回收率指标，旨在推动生产和流通环节的绿色义务。到2027年，废旧电池回收率要达到50%，并在之后继续提高至80%。苹果作为首位受影响的品 牌，已经开始对其供应链和商业模式设计进行调整，以适应这些严格的法规要求。发言人问：欧盟电池法规对全球市场的影响有多大？ 发言人答：欧盟市场在全球智能手机市场的份额大约为15%，而苹果占据着第一的位置，出货量领先于三星。此外，各大品牌也需要考虑遵守该法规，这意味着未来两年半内必须实现电池方案微缩化 、轻薄化等技术变革，这也将带动电芯及相关制造和材料环节发生变化。发言人问：苹果如何构建其AI大模型？ 发言人答：苹果通过两个方面的创新建立了其AI大模型：硬件层面，苹果在端侧推出采用3纳米工艺、具备38万亿次运算能力的M4AI芯片，并自研了用于数据中心的ACDCAI芯片；在大 模型层面上，苹果采用了三层模型结构。端侧M4芯片通过微架构设计提升频率、内存带宽，并引入SME可扩展矩阵单元，使得即使在iPadPro上运行也能满足高性能需求，同时与云端结合 的方式极大降低了终端对算力的需求。 发言人问：苹果大模型如何理解和处理用户界面信息？苹果大模型的层次结构及各层次的作用是什么？ 发言人□答：苹果大模型通过一系列小模型完成了特定任务，例如文本总结和邮件润色等基础能力，并能理解发生在手机屏幕上事件的意义，将图像或图标转换为文本输入。由于当前大模型仍局限于文本形式，这种方式使得大模型能够跨应用帮助用户进行交互，比如根据用户需求调整会议安排。苹果大模型分为三层：第一层是本地模型（类似苹果批发的小模型），用于基础任务如文本处理和地理位置识别；第二层是苹果私有云计算模型，具有300至700亿参数，选择并调用合适的小模型执行 任务，且训练地点在自家数据中心芯片ACDC上，确保涉及个人隐私数据的安全性；第三层是第三 方大模□型，即OpenAI的GPT-4等模型，主要用于泛知识问答和互联网搜索信息获取，不会涉及用户隐私数据。 发言人问：苹果大模型与云端和端
