建筑装饰行业投资策略周报：“车路云”应用提速，建筑企业布局加快

建筑装饰行业投资策略周报概要

核心观点：

• “车路云”应用提速：工业和信息化部等四部门启动智能网联汽车试点项目，涵盖北上广深及郑州、儋州、重庆七城市，旨在推动“车路云”一体化发展。
• 应用场景丰富：“车路云”通过C-V2X技术实现交通安全、交通效率和信息服务三大场景功能，包括碰撞预警、道路信息提示、云服务支持和支付等。
• 布局节奏加速：北京市发布大规模智慧化改造项目招标，深圳有望成为国家“车路云一体化”双试点城市，福州、鄂尔多斯等城市项目已通过审批或备案，长春、杭州等城市积极申报试点。
• 企业经验积累：部分企业已在车路协同或路侧改造领域积累了丰富经验，如深城交、华设集团等在智慧交通平台建设和标准规范编制方面的贡献。
• 投资建议：随着地方政府专项债发行和地产政策放松，预计新项目落地和施工将加快，释放产业链需求，建议关注建筑央企、智慧交通供应商等领域。

关键数据与案例：

• 试点项目：涉及北上广深及郑州、儋州、重庆七城市的智能网联汽车试点。
• 投资规模：北京市车路云一体化建设项目投资额为99.4亿元。
• 智慧改造范围：北京市选取约2324平方公里范围进行智慧化改造。
• 企业经验：深城交与华为等组成联合体，华设集团编制多部技术指南和标准规范，中国交建、隧道股份等企业参与智慧交通建设。
• 市场机遇：特斯拉FSD入华有望激发国内车路协同行业发展潜力，鸿路钢构、华阳国际等企业被重点关注。

风险提示：

• 稳增长力度不及预期风险。
• 政策效果不及预期风险。
• 经济恢复不及预期风险。

结论：

随着“车路云”应用的提速和地方政府的支持，建筑装饰行业的投资机会显著增加，特别是在智慧交通基础设施建设和城市服务管理平台领域。建议投资者关注相关企业的发展动态，把握投资机会，同时注意潜在的风险因素。