每日晨报

每日晨报│2024年6月18日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,936 -0.03% +5.21% 恒生科技指数 3,709 +0.05% -1.46% 国企指数 6,373 -0.02% +10.49% 沪深300 3,536 -0.15% +3.06% 上证综合指数 3,015 -0.55% +1.38% 深证成份指数 9,281 +0.31% -2.56% 中小板指 5,892 +0.87% -2.12% 道琼斯指数 38,778 +0.49% +2.89% 标普500指数 5,473 +0.77% +14.75% 纳斯达克指数 17,857 +0.95% +18.96% 伦敦富时指数 8,142 -0.06% +5.29% CAC40指数 7,572 +0.91% +0.38% DAX指数 18,068 +0.37% +7.86% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.890 -0.21% +1.09% 美汇指数 105.561 +1.05% +2.92% 港币/人民币 0.929 -0.34% -1.55% 人民币/美元 0.138 +0.44% +1.75% 欧元/美元 1.071 -1.44% -1.94% 美元/日元 157.630 -1.26% -9.43% 英镑/美元 1.267 -0.24% +0.17% 美元/瑞士法郎 0.892 +1.91% -2.80% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.690 -1.10% -1.10% 天然气(1mnBtu) 2.809 +1.00% +1.00% 黄金（盎司） 2,321.08 -3.90% +14.49% 白银（盎司） 29.206 -7.31% +22.62% 玉米（1蒲式耳） 466.000 -2.20% -2.20% 大豆（1蒲式耳） 1,138.8 -5.38% -5.38% 主要市场指数表现 今日要闻 香港首季本地居民总收入按年升9.6% 香港4月商品整体出口货量按年增7.7%进口货量升0.5% 国统局：5月各线城市商品住宅销售价格按月下跌按年跌幅扩大 日央行前委员：日央行或每年削减买债1,520亿美元9月前不加息 中方今日起对原产于欧盟进口猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查 市场回顾 港股：港股连续两日向下，但收市跌幅有限，18000点得而复失。恒生指数早段最多跌近190点，其后一度升至18122点，最多升逾180点，收市报17936点，跌5点，主板成交额逾963亿元。科技指数收报3709点，升1点。ATMXJ个别发展，美团升近2%，阿里巴巴、京东偏软。晶片、手机设备股大多造好，比亚迪电子升逾6%，是表现最好恒指及科指成份股。网上医疗平台、内房及资源股普遍向下，龙湖及新奥能源跌逾3%，是跌幅最大两只蓝筹股。另外，大家乐绩后升3%收市。 A股：沪深股市个别发展，消费电子、苹果产业链股份造好，黄金、煤炭、钢铁等股份下跌。上证指数收报3015点，跌16点，跌幅0.55%，创逾两个月收市新低。深证成份指数、创业板指数低开高走，深 证成指收报9281点，升29点，升幅0.31%。创业板指数1800点失而复得，收报1806点，升14点，升幅0.83%。 美股：纽约股市上升，科技股上扬，纳斯达克指数及标准普尔500指数再创收市新高。道琼斯指数收市报38778点，升188点，升幅0.49%。纳斯达克指数报17857点，升168点，升幅0.95%。标准普尔 500指数报5473点，升41点，升幅0.77%。半导体股上扬，但人工能智能晶片股Nvidia创新高后回吐近0.7%收市。苹果及微软高收逾1%，收复早段失地。投资银行高盛调高今年底标普指数目标至5600点。 欧洲：欧洲主要股市个别发展。伦敦富时指数收市报8142点，跌4点。巴黎CAC40指数报7571点，升68点，升幅0.91%。法兰克福DAX指数报18068点，升66点，升幅0.37%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向30.527.27%28.936.89% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 2019 恒2生0指20数 2021五年预测P/E(2x)0222-10个23标准差 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差 五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 香港首季本地居民总收入按年升9.6% 政府统计处公布，今年第一季以当时市价计算的香港本地居民总收入(指香港居民透过从事各项经济活动而赚取的总收入)较上年同期上升9.6%至8,310亿元。同季以当时市价计算的本地生产总值估计为7,697亿元，按年升幅为7.1%。今年第一季的本地居民总收入较本地生产总值多出613亿元，相当于该季本地生产总值的8%，主要是由于投资收益净流入。 扣除其间价格变动的影响后，今年第一季的香港本地居民总收入较上年同期实质上升6.3%，而本地生产总值在同季实质上升2.7%。 今年第一季的香港初次收入(主要包括投资收益)总流入为4,949亿元，较上年同期显著上升14%，相当于该季本地生产总值的64.3%。与此同时，今年第一季的初次收入总流出亦较上年同期上升9.9%至4,336亿元，相当于该季本地生产总值的56.3%。 就投资收益流入的主要组成部分而言，直接投资收益较上年同期上升6.1%，主要是因为部分本地大型企业在外地的直接投资收益增加。证券投资收益较上年同期录得20.1%的显著升幅，主要是由于本地投资者获取的非本地债务证券的利息收益增加。 就投资收益流出的主要组成部分而言，直接投资收益较上年同期上升4.3%，主要是由于部分大型跨国企业在本地的直接投资收益增加。证券投资收益上升8.8%，主要是由于非本地投资者获取的本地债务证券的利息收益增加。 按国家/地区分析，在今年第一季，中国内地继续是香港初次收入总流入的最主要来源地，占当季总流入的40.5%。其次是英属维尔京群岛，占15.3%。在初次收入总流出方面，中国内地及英属维尔京群岛在今年第一季继续是最主要目的地，分别占当季总流出的30.9%及19.6%。 香港4月商品整体出口货量按年增7.7%进口货量升0.5% 继较早时发表今年4月份对外商品贸易的货值统计数字后，政府统计处今日发表该 月份对外商品贸易货量及价格统计数字。今年4月与去年4月比较，香港的商品整体出口货量及进口货量分别上升7.7%及0.5%。 今年首四个月与去年同期比较，香港的商品整体出口货量及进口货量分别上升7.3%及2.6%。 经季节性调整的数字显示，截至今年4月为止的三个月与对上三个月比较，商品整体出口货量上升2.5%，而商品进口货量则下跌1.3%。 对外商品贸易货量变动是从对外商品贸易货值变动中扣除价格变动的影响而计算出来。 今年4月与去年4月比较，商品整体出口价格及进口价格分别上升3.8%及3.2%。 今年首四个月与去年同期比较，商品整体出口价格及进口价格分别上升4.3%及4.2%。 对外商品贸易的价格变动是以对外商品贸易的单位价格指数变动反映。这指数是根据平均单位价值或个别商品的实际价格来计算。 贸易价格比率指数是根据商品整体出口价格指数与商品进口价格指数的比率计算出来。与去年同期比较，这指数在今年4月上升0.6%，而在今年首四个月则大致维持不变。 今年4月与去年同期比较，输往越南(18.2%)、中国(15.5%)及美国(11.2%)的整体出口货量录得升幅。另一方面，输往台湾(-1.1%)及印度(-26.6%)的整体出口货量则下跌。 与此同时，输往美国(6.3%)、台湾(5.1%)、内地(4.8%)及越南(3.2%)的整体出口价格上升。另一方面，输往印度的整体出口价格则下跌0.3%。 今年4月与去年4月比较，来自韩国(37.1%)、新加坡(30.5%)、内地(2.4%)及日本(1.7%)的进口货量录得升幅。另一方面，来自台湾的进口货量则下跌20.6%。 与此同时，来自新加坡(11.3%)、韩国(6.4%)、内地(3.2%)及台湾(1.9%)的进口价格上升。另一方面，来自日本的进口价格则下跌0.2%。 国统局：5月各线城市商品住宅销售价格按月下跌按年跌幅扩大 内地5月份各线城市商品住宅销售价格继续调整。国家统计局城市司首席统计师王 中华解读2024年5月份商品住宅销售价格变动情况统计数据时表示，2024年5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格按月下降，按年降幅略有扩大。 5月份，一线城市新建商品住宅销售价格按月下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格按月分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。一线城市新建商品住宅销售价格按年下降3.2%，降幅比上月扩大 0.7个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上涨4.5%。二、三线城市新建商品住宅销售价格按年分别下降3.7%和4.9%，降幅比上月分别扩大0.8个和0.7个百分点。 5月份，一线城市二手住宅销售价格按月下降1.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格按月下降1.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格按月下降0.9%，降幅与上月相同。一线城市二手住宅销售价格按年下降9.3%，降幅比上月扩大0.8个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.6%、 7.9%、11.4%和9.2%。二、三线城市二手住宅销售价格按年分别下降7.5%和7.3%， 降幅均比上月扩大0.7个百分点。 日央行前委员：日央行或每年削减买债1,520亿美元9月前不加息 日本央行前委员樱井诚(MakotoSakurai)表示，日本央行可能在下月发布的新指引中，宣布每年削减约24万亿日圆(1,520亿美元)的买债规模，同时至少在9月前都不会加息。 上周五(14日)日本央行决定减少买债，行长植田和男透露缩减规模将会很大，但具体削减规模将于下月公布。樱井诚称，央行很有可能每月减少买债约2万亿日圆。 他续指，日本央行可能会放弃7月加息，并视乎夏季奖金及薪酬增长是否能带动消费开支出现明确反弹，预计下一次加息可能会发生在秋季或明年初。若经济及物价走势大致符合预期，央行可能会在明年底前将利率提高至0.5厘。 中方今日起对原产于欧盟进口猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查 国家商务部公布，决定17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。 此次调查确定的倾销调查期为2023年全年，产业损害调查期为2020年起至2023年底。 日前有报道引述官方数据显示，2023年，中国进口价值约60亿美元的猪肉相关产品(包括内脏)，其中一半以上来自欧盟国家。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 比亚迪电子（国际）有限公司 39.55 6.32% 8.53亿 五大跌幅 1 新奥能源控股有限公司 66.75