每日晨报

每日晨报│2024年5月14日 主要市场指数表现 今日要闻 拜登传将提高部分中国商品关税最多3倍 内地周五起发行超长期特别国债 南韩伙全球速卖通及Temu促进产品安全 传Temu放慢美国增长步伐 内地城市陆续放宽楼市措施 中汽协：4月汽车出口按月微增0.4%按年增34% 据报快手(01024.HK)重点关注中东、巴西和东南亚市场拟在沙特开设办事处 美国消费者一年期通胀预期升3.3% 市场回顾 港股：港股先跌后升，企稳19000点以上，并以接近全日高位收市，创逾9个月新高，连 升第3个交易日，主板成交额约1472亿元。恒生指数早段曾跌近140点，低见18827点， 其后转升，收市报19115点，升151点，升幅0.8%。科技指数企稳4000点收市，报4018点，升1.42%。阿里巴巴高收逾4%，美团升逾3%，小米偏软。内地开放更多赴港澳自由行城市，本地地产、收租、零售及金饰股上升，领展、恒隆地产、长实升约2%或以上。内需、内房及金融股个发展。 A股：内地股市向下，银行、燃气、航运、电力股造好；大数据、卫星导航等概念股下跌。上证综合指数收市报3148点，跌6点，跌幅0.21%。深证成份指数报9673点，跌57点，跌幅0.6%。创业板指数报1860点，跌17点，跌幅0.95%。 美股：美股收市个别发展，道琼斯指数结束连续8个交易日的升势。有调查显示，美国消费者对通胀忧虑上升，市场关注本周公布的最新通胀及零售数据。道指先升后回，早段最多曾升逾130点，其后最多倒跌近110点，收市报39431点，跌81点，跌幅0.21%，纳斯 达克指数报16388点，升47点，升幅0.29%。标准普尔500指数报5221点，微跌1点。英特尔升2.2%，家得宝在公布业绩前跌近1.6%，分别是表现最好和最差的道指成份股。大型科技股股价个别发展。 欧洲：欧洲主要股市收市偏软。德国DAX指数收市报18742点，跌30点，跌幅0.16%。法国CAC指数收市报8209点，跌9点，跌幅0.12%。英国富时100指数收市报8414点，跌18点，跌幅0.22%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,115 +0.80% +12.13% 恒生科技指数 4,018 +1.42% +6.76% 国企指数 6,761 +0.64% +17.22% 沪深300 3,664 -0.04% +6.81% 上证综合指数 3,148 -0.21% +5.82% 深证成份指数 9,673 -0.60% +1.56% 中小板指 5,939 -0.29% -1.34% 道琼斯指数 39,431 -0.21% +4.62% 标普500指数 5,221 -0.02% +9.47% 纳斯达克指数 16,388 +0.29% +9.17% 伦敦富时指数 8,414 -0.22% +8.82% CAC40指数 8,209 -0.12% +8.83% DAX指数 18,742 -0.16% +11.88% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.100 +0.27% +1.25% 美汇指数 105.263 -0.75% -0.36% 港币/人民币 0.926 -0.03% +0.98% 人民币/美元 0.138 -0.06% -0.76% 欧元/美元 1.078 +1.50% +0.79% 美元/日元 155.870 -1.03% -2.67% 英镑/美元 1.253 +0.67% +2.04% 美元/瑞士法郎 0.907 +0.45% -0.65% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 82.990 -7.09% -7.09% 天然气(1mnBtu) 2.280 +12.72% +12.72% 黄金（盎司） 2,340.42 -1.78% +20.24% 白银（盎司） 28.123 -2.57% +26.00% 玉米（1蒲式耳） 467.750 +4.70% +4.70% 大豆（1蒲式耳） 1,216.5 +2.55% +2.55% 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 17.00 16.00 15.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用使用率 北向 -9.28 -1.78% -31.10-5.98% 南向 69.71 16.60% 49.1811.71% 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 拜登传将提高部分中国商品关税最多3倍 外电引述消息人士报道，美国总统拜登本周将公布把针对部分中国商品的关税提高1 倍至3倍不等，以保护美国工人。 消息称，拜登将瞄准包括电动车、电池、太阳能电池、钢铁和铝在内的关键行业。针对中国电动车的总关税将从27.5%，提高到102.5%。其他一些目标行业的关税将增加1倍或两倍，但范围尚不清楚。 消息人士称，拜登及其幕僚团队最近几周花了很多时间来敲定这些措施，包括需要打击的项目，最终决定是协商一致的结果。目前尚不清楚哪些商品会幸免。 内地周五起发行超长期特别国债 财政部公布《2024年一般国债、超长期特别国债发行有关安排》，其中超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年。 财政部决定，周五(17日)首发30年超长期特别国债、下周五(24日)发行20年超长期特别国债，以及6月14日发行50年超长期特别国债。 南韩伙全球速卖通及Temu促进产品安全 南韩政府与阿里巴巴(09988)旗下全球速卖通(AliExpress)以及拼多多旗下Temu的南韩子公司签署协议，致力于促进产品安全。 南韩公平交易委员会(KFTC)表示，近期对全球速卖通和Temu平台上销售的产品进行的安全检查发现，产品中含有大量对人体有害的物质，严重威胁消费者安全，因此该协议十分有必要。 根据协议，KFTC将收集有害产品的数据，并将其提供给全球速卖通和Temu，后者将通知卖家和消费者。政府还将检查平台是否已禁止销售有害产品。 据KFTC称，截至3月，全球速卖通和Temu在南韩的用户数量分别激增至887万和829万，超过了当地的购物平台。 传Temu放慢美国增长步伐 《华尔街日报》引述消息指，拼多多旗下电商平台Temu把业务重心移离美国，更专注吸纳欧洲和其他国家用户，预期今年少于三分一销售来自美国，远低于去年的60%。 报道指出，该公司改变策略是希望控制风险和寻求其他增长来源，其中一个原因是 社交媒体TikTok遭美国收紧管制，响起警号。 Temu响应称，希望建立全球电商平台，拓展新市场不代表重心减少在美国，决策亦非受其他公司的经验所带动。 内地城市陆续放宽楼市措施 内地城市陆续放宽楼市措施，广东佛山发布房地产新政十三条，包括优化容积率计算规则、土地出让价款分期支付、鼓励支持住房以旧换新、放宽购房入户政策等。 中汽协：4月汽车出口按月微增0.4%按年增34% 中汽协发布数据显示，4月汽车出口50.4万辆，按月增长0.4%，按年增长34%。其中，乘用车出口42.9万辆，按月增长1.2%，按年增长35.9%；商用车出口7.4万辆，按月下降4.2%，按年增长24%。 今年首四个月，汽车出口182.7万辆，按年增长33.4%。其中，乘用车出口153.9万辆，按年增长34.8%；商用车出口28.8万辆，按年增长26.5%。 据报快手(01024.HK)重点关注中东、巴西和东南亚市场拟在沙特开设办事处 《南华早报》报道，快手(01024.HK)拟在海外扩张计划中复制其在内地的成功策略，重点关注中东、巴西和东南亚市场。快手首席财务官金秉透露，公司一直频繁地在中东地区活动，并计划很快在沙地的利雅得设立办事处。 金秉日前曾表示，中东和北非(MENA)与巴西存在巨大机遇，该些地区人口众多，购买力较强，且对新业务、新想法和新模式持开放态度。中国与该些市场存在相似之处，人们喜欢观看高质量的内容，互相交流，并在线购买产品或服务。 美国消费者一年期通胀预期升3.3% 纽约联储银行4月调查显示，美国消费者对通胀及楼价的预期有所上升，意味消费者 担心通胀顽强，楼价是主要导因之一。 根据该项每月进行的调查，消费者预期一年后通胀的平均值为3.3%，是去年11月以来最高数字；此前4个月，预测值一直保持在3%水平。 调查也反映，受访者对一年后楼价的升幅预期也相若，是2022年7月以来最高水平。 同时，消费者也预期零售汽油、食品、医疗成本、学费及租金成本也有较快增长。另外，受访者担心就业市场放缓，令到收入增长缓慢，影响家庭财政情况。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 东方海外 137.2 5.95% 2.8亿 五大跌幅 1 李宁 21.5 -3.59% 4.62亿 2 无锡药明康德 39.8 4.46% 13.82亿 2 药明生物 14.14 -3.55% 42.22亿 3 金沙中国 20.9 4.24% 4.61亿 3 中国海洋石油 20 -2.44% 25.13亿 4 阿里巴巴 81.15 4.11% 63.5亿 4 华润置地 31.4 -2.18% 5.14亿 5 国药控股 22.25 3.49% 1.81亿 5 中国生物制药 3.06 -1.61% 1.73亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 东银国际控股 0.175 103.49% 13.35万 15.31亿五大 4.99百万跌 幅 3.17千万4.13百万 1 日赢控股 0.105 -58.00% 8.34百万 五大 2 京基金融国际 0.16 55.34% 2 国际娱乐 1.17 -33.14% 2.99百万 升幅 3 中国健康科技集团 0.082 46.43% 3 中国智能健康 0.105 -25.53% 9.06万 4 中国奥园 0.26 44.44% 4 天彩控股 1.16 -20.00% 6.9百万 5 新锐医药 0.059 43.90% 5 望尘科技控股 3.96 -18.69% 32.31万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 123 盈富基金 腾讯控股有限公司 阿里巴巴集团控股有限公司 19.27378.281.15 0.78%1.94%4.11% 103.95亿 77.28亿 63.5亿 五大最佳 123 中信股份金沙中国有限公司中国海外发展 8.3720.9 15.28 16.86% 5.04%3.78% 8.717 20.93615.249 4 美团 122.3 3.12% 42.65亿 4 腾讯控股 378.2 3.47% 384.633 5 药明生物技术有限公司 14.14 -3.55% 42.22亿 5 招商银行 38.35 3.03% 38.831 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1706 -1.90