智能网联车路云一体化三问三答20240616

发言人00：00 认定怎么去管理，还有就是相关的这个部门，怎么去完善这个相关的规则，这个是一个。第二个的话，实际上有两个东西，一个是开展智能网联汽车车路云一体化应用试点的一个通知，这是在24年的一月份就已经发布了。然后另外还有一个在今年5月份，有一个智能网联汽车车路语音一体化规模建设与应用参考指南1.0版本，那这两个东西，实际上是关于智能网联汽车车路云一体化的一个相关的政策。 那这个实际上是，第一个的话，就是说它是以这个城市为申请主体。它的核心目的是要开展智能化路测基础设施和云控平台的一个建设，然后最终是要形成统一的车路协同技术标准和测试评价体系，然后为未来的规范化示范应用和新型商业模式的一个探索。这个是目的是主要是为了建设车路云一体化，就是这为智能网联汽车进一步的普及，做的基础设施的一个建设。那这里面实际上主要的内容就是包括建设智能化路侧基础设施，提升车端终端终终端的装配率，还有城市级的服务管理平台，然后在这个基础上，然后去开展规模化示范应用，完善标准和评价体系，还有提升道路安全的保障能力，探索新的这个模式。 发言人01：33 在这样的一个通知指引下，目前已经落地的就是像北京，已经发布了这个车流一体化的新型基础设施建设的一个招标公告。这个是100亿，然后6月3号就是福州，这边是99个亿。然后鄂尔多斯也有这样的一个项目在获得备案。实际上这个目前是有多个地方在积极的申报，应该有三十多个城市。然后首批试点的话可能会在今年6月份之六月底之前会陆续的发布。 发言人02：07 然后这个东西我们觉得就是从另外一个角度，就是为这个营造智能网联汽车它的一个使用的一个环境，所做的一个非常重要的一个举措。然后就是第二个文件，其他的就是像这个应用参考指南，实际上就是让各大城市按照这个统一的标准去构建一批架构相同、标准统一、业务互通和完全可靠的这种城市级的应用试点项目。大家会按照这个规范去做。实际上这个，应用参考指南，就是给大家，指明了这个东西应该怎么建，这个是跟这个车路云一体化相配套的一个文件了。所以这两个东西，我们觉得是非常重要的。 发言人02：51 就是在过去实际上我们也可以看到，就是在第二个问题，就是怎么去看看待可能政策的一个变化，还有一个行业空间的一个变化。那实际上智能网联汽车在过去的大概十年左右，然后大家一直在充分的讨论。然后包括在这个过程当中，不管是政府还是产业界，是做了非常多的探索的。 发言人03：20 然后从2017年开始就有国家的这个车联网产业标准体系建设指南。然后18年是这个车联网产业标准体系总体要求。然后通信、电子服务、车辆管理、智能交通这些标准体系，全部在17年到21年左 右，然后再逐步的完善。在二三年，搭建基本上是搭建完成了2023版国家车联网产业标准体系的一个建设指南。然后提出了25年和30年两个阶段性的监测标准，然后形成三纵两横的一个核心技术架构。包括基础设施、通用规范、产品技术三个大类，这个是在过去的7767年当中一直在做的一个事情。 发言人04：10 然后在这样的一个标准体系的一个指引下，我们也可以看到，陆续的有越来越多的城市分别去申请了相关的这个叫示范项目。然后截止2023年底，全国已经有17个国家级的测试示范区，七个车联网先导区，16个智慧城市与智能网联汽车协同的发展试点城市。然后开放道路是2万公里，然后示范牌照是5200张，累计测试是8800万公里。但是这里面有比较有代表性的，就是包括北京这边核心区域，就是像亦庄，然后还有石景山，还顺义，这些地方也都会有一些区域是允许L3或者robotxy这些车企在里面去跑的。然后目前是建设到3.0阶段，建设的成果我们就以北京为例，因为像下面其他城市我就不展开讲。然后像亦庄是有329个智能网联的标准路口，然后有4000个摄像头，然后1200个雷达RACU通信设施是350个，边缘计算单元480个，然后还有高速无线通讯专网，然后双向750公里的城市道路和10公里的高速，实现了车路云一体化。其他的地区就是大同小异。 发言人05：39 但是从这里面单纯直接看这个数字，我觉得可能投资者不会有特别多的一个感触。但是大家可能会去理解，就是我我想应该怎么讲呢？其实我的理解就是车，它实际上是我肯定是不能在一个小片儿去跑。因为说白了就我这个车我要应用范围更广，那我肯定是怎么说呢？就是应该叫叫网络效应。如果我再一小片儿去跑，那就意味着我的应用场景是很有限的。第二个，就是说我的跑的这个主体，它这个牌照它也是很有限的，就是你看全国总共只有五千多张，那也就是这么多车辆在这儿。那那而且在一个很小的区域，实际上对于普通的消费者来讲，他是不太可能能感知到这种技术的建设的成果的。 发言人06：35 在这次的政策当中，实际上有一个非常大的变化是什么呢？我们觉得有个非常大的变化就是会把这个区域会有一个非常大的一个扩展。那你比如说以北京为例的话，北京会在这个六环以内，大概一万多个红绿灯路口，都会去铺设这样的一个智能化年的一个基础设施。那相当于亦庄这个才三百多个。 发言人07：03 我现在一万多个就是相对于原来来讲，大概是有30倍30倍的这样的一个空间。这样的话，就形成了当然这里面有两个版本，就是从从新闻上你也可以看到不一样的说法。一个是以六环或者4到6环这个区域为主，然后全部铺设上。另外一个就是另外一个版本，就是说的意思是除了东西城一些比较核心的区域，它不会去开通这个相关的应用以外。整个全北京主要的路口还有道路全部都会去建设完毕。这样的话就实际上就是说我们能够触达的这个使用范围就会会更广。那就意味着我们在这个使用的应用范围上来讲的话，我就会更广了。然后应用范围场景更广以后，带来的一个结果就是我能够参与的主体会更 多，然后我能够实现的这个效果就会更好，所以说我们觉得这个政策还是有一个非常大的一个变化的，然后这是一个直观的感受。 发言人08：10 第二个的话就是说我们从这个政策的一个变化来看的话，还是我们就这两个文件去展开。第一个的话就是智能网联准入上路这个试点。这个的话就实际上它是针对于这个车端的车端这块明确的指出了L3和L4自动驾驶这个级别，它是能够就可以正式上路了。在这个过程当中，他也首次明确了高阶智能驾驶的责任归属，然后还有相关规则的一个完善。 发言人08：40 第一批的话就是包括九家企业，然后包括乘用车有七家，然后商务车有2家。乘用车的话就是包括比亚迪、长安、上汽、北汽、一汽、广汽。然后还有未来，那基本上是以国有的汽车公司，所有的乘用车公司为主。然后又加上比亚迪和蔚来，然后商务车这边是上汽红岩，还有宇通客车。那这样的话就是它的这个车辆的类型也会更广。然后包括robot ita这些还有其他的这种公共服务设施的这些车型都可以应用。第二个的话，就是说关于这个车流运营一体化的这个通知的话，那实际上就是我们刚才讲的一个最大的一个变化，就是正式的开启了规模化的应用。这个阶段的试点期，应该会在24年到26年，也就是在未来的两年半的左右时间，然后会把这一批的应用试点会做完。 发言人09：43 然后这里面，就是我们根据现有的，像北京单个城市1万1万个就是100亿1万个路口去来推断的话，就是我们现在了解的情况是应该有三十多城市都在申请，然后最终第一批的话可能会有18到20个城市，然后我们觉得北京会大一点，其他的就是我们觉得稍微小一点。我们平均下来，如果一个城市50个亿的话，那么整体的这个建设规模会达到千亿级别。那这千亿的基础设施建设，会在未来的两年半左右落地。 发言人10：20 那这样的话实际上对于这个行业来讲就是。最终会建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级的应用项目。这个范围就会比以前要要更好，然后场景也会更加的丰富。这样的话我们觉得会从这个点，就是第一期的这个试点期，会达到一个规模化应用的一个前兆。我们再往后看，比如27到30年，我们觉得可能会进入一个更大规模的一个爆发。这个是我们测算了一下，就是这个规模。 发言人10：58 刚才也说了，根据现有的这个情况来看的话，我们觉得可能第一批的这个项目可能会在千亿。那么到二三年的话，到2030年的话，我们觉得整个总产值可能会达到2.5万亿。这个2.5万亿当然这里面包括了智能汽车，就是终端的车的价值。如果把这个去掉的话，其实基础设施建设这块应该也还是蛮大的，这是第一个问题。 发言人11：26 第二个问题的话就是智能网联启动以后，哪些环节会受益，实际上这里面就是我们再进一步的去把车流 云一体化，去做一个价值量的拆分。然后主要是包括车辆，路测单元、云控，还有相关知识平台，通信设施这几大块。然后这里面就是我们把刚才这个车的80%，就是把这个东西刨掉。 发言人11：51 然后最大的这一块，应该是啊智能化路测的基础设施，比如到2025年的时候，这块是有220亿。 然后到2030年，可能再翻20倍到4000亿。然后云控平台可能从现在的数10亿的规模达到200亿的规模。然后基建这块儿就是是一个相对平稳的，这块短期可能是一个五六百亿，然后长期的话是千亿规模，然后主要是这几大块儿。然后智能网联汽车这块我就不展开讲了，因为这个我们前面讲的比较多。然后实际上我们除了这个智能，除了这一块讲的以外，其实我们也一直跟大家讲的一个东西尤其是在去年的六月份，华为的问界上市以后，高阶智能驾驶上来以后。 发言人12：48 我们注意到今年整个L2加的这个级别的智能驾驶的车的渗透率，是从5%快速的提升到10%。实际上就是，我们觉得如果没有，就算没有这样的一个策略云一体化的这个项目，那我们觉得这个行业实际上它的增长速度也是会比较快的。第二大块，就是我们刚才讲路测基建，应该是整个规模和增速最快的。然后这里面就包括路测通信单元、计算单元、感知设备，包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达，还有这个交通管理的设施，像联网的信号机，联网交通信息发布设施，这些都在这里面。在随着这一波的智能网联，车路云一体化规模的一个提升。就是这块的产值会从200亿快速的提升到4000亿，年复合增速达到接近80%。 发言人13：45 然后我们也可以看一下，就是北京的这个自动驾驶示范区4.0项目的招标，比以前覆盖的面积是提升了四倍，然后招标的金额是提升了六倍，也可以做一个参考。第二大块就是云控。云控这块实际上就是说它是一个一个类似于基础平台，然后再有N个应用平台，然后实际上你就是一个城市一套标准。这块它的这种产值，相对来说比较小一点，或者说它的这种爆发力没有那么大，但是整体上增速还是比较快的，从21到200亿。 发言人14：27 然后第三大块就是基础支撑平台。然后包括车联网的通信网络，包括高精度地图，车联网信息安全。这块的产值现在是到2025年是600亿，2030年是1000亿，复合增速是10%几。这里面可能会在通信网络上会有一个比较快的一个增长。然后最后一块，第三个问题，其实回答车流云一体化各个产业链投资的机会。当然我们这里面实际上讲了比较多的这个车相关的我就简单汇报一下。然后后面再由我们的计算机和通信的分析师，给大家在做展开的展开的一个汇报。然后我们刚才说这个相关的就是首先第一个就是我们刚才讲这个NOV或者说这个L二级别以上的L2以上的渗透率，实际上是提升的非常快的。就是在去年的话只有5%不到，今年已经达到了10%左右。 发言人15：33 那这里面如果从智能驾驶的技术来讲的话，自主品牌为主的这些龙头公司是非常领先的，那这里面比较 代表性的就是华为，然后小鹏还有理想。那到目前为止的话，华为是号称我全国都可以开，然后小鹏现在已经达到了280个城市，做到了这个无图，然后理想也是在紧紧紧跟着在跟进。然后比亚迪这边在今年股东大会也跟大家说了，就是会投入1000亿，在高阶支架领域，然后20万以上选双，30万以上标配，目前是有四千多人研发团队。然后从这个产品推出的进度来看的话，目前N7腾势N7的nv城市NV已经在深圳是可以用了，然后在2024年底全国可用。这也是他的一个作为一个国内最大的整个公司，在这块的一个投入，其他的就是包括智能驾驶相关的一个核心供