车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测

车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测（2025/2030） 车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测 2024年02月 指导专家 中国汽车工程学会侯福深 公维洁郑亚莉 国家智能网联汽车创新中心郑继虎 中国信息通信研究院葛雨明 中国银河证券股份有限公司章俊 编写组 中国汽车工程学会 国家智能网联汽车创新中心 中国智能网联汽车产业创新联盟 段聪、李晓龙、张泽忠 纪蕴家、孙文喆 华东师范大学叶芳林 中国信息通信研究院李凤 中国银河证券股份有限公司石金漫、高明、杨超 支持单位 北京市高级别自动驾驶示范区中国国际经济交流中心 国际汽车工程科技创新战略研究院中国公路学会 河南省汽车产业投资集团有限公司 西部科学城智能网联汽车创新中心（重庆）有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 北斗星通智联科技有限责任公司长沙湘江智能科技有限公司 江苏天安智联科技股份有限公司汽车之家研究院 北京踏歌智行科技有限公司云控智行科技有限公司 目录 一、产业产值增量预测体系的构建3 （一）车路云一体化智能网联汽车的产业边界3 （二）测算主体和范围4 （三）测算情景及数据来源5 二、产业细分领域产值增量预测7 （一）智能网联汽车7 1、单车智能7 2、智能座舱10 3、应用软件12 4、车载通信单元12 5、整车终端产品13 6、创新应用服务14 （二）智能化路侧基础设施19 （三）云控平台21 （四）基础支撑22 1、车联网蜂窝网络22 2、高精度地图与组合定位23 3、车联网信息安全24 三、总结25 摘要： 随着汽车产业电动化、智能化、网联化的快速发展，智能网联汽车产业与其他实体产业的融合发展正逐渐成为未来我国汽车产业发展的新动力。为推动智能网联汽车发展，我国提出车路云一体化发展路径，通过汽车、交通、通信等行业协同发展，加速智能网联汽车落地应用。 鉴于车路云一体化智能网联汽车在我国的战略性定位，其产值增量预测需要一套全新的分析框架和方法以适应产业规划和布局，并为产业各方提供相关数据支撑。因此，本报告基于车路云一体化智能网联汽车定义，聚焦智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台和基础支撑四大领域，根据产业调研和专家访谈数据，在“低于预期”、“中性预期”和“超预期”三种情景下进行分析，形成面向2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测体系。 结果显示，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量为7295亿元、25825亿元，产业发展将积极推动我国经济增长。未来，我国应加大政策力度推动智能网联汽车同其他实体经济的融合发展，并结合产业自身优势，在汽车产业转型中占领战略制高点。 关键词： 车路云一体化产值预测智能网联汽车基础设施云控平台基础支撑 一、产业产值增量预测体系的构建 （一）车路云一体化智能网联汽车的产业边界 从国内外发展现状和趋势可以发现，智能网联汽车的发展需要以复杂系统工程为思路，顺应技术与产业发展趋势，全面统筹智能网联汽车、低时延高可靠通信、智能化道路基础设施、交通信息网络、云控平台、信息安全等协同发展，创新智能化网联化融合发展路径。 车路云一体化智能网联汽车是我国发展战略选择。《车路云一体化智能网联汽车发展白皮书》指出，车路云一体化智能网联汽车是基于车路云一体化融合的系统架构，具有分层解耦、跨域共用量大技术特征，且满足我国基础设施、联网运营、新架构汽车产品三类标准的新一代智能汽车。车路云一体化智能网联汽车包括车辆及其他交通参与者、智能化路侧基础设施、云控平台、通信网络以及安全体系等相关支撑平台主体。以统一的架构和标准体系为支撑，将车路云各个组成部分以安全、高效和可靠的方式有机联系在一起，支持车路云一体化相关功能的实现。 图1-车路云一体化智能网联汽车示意图 智能网联汽车产业正呈现出立体网状的生态系统重构趋势。智能网联汽车在传统汽车基础上，融合了环境感知、通信设备、计算平台、线控执行、智能座舱软硬件等众多新型零部件、软件和服务，以支持其智能驾驶功能的实现。与此同时，在后市场，智能网联技术也充分赋能了出行、配送等产业转型，出现了无人驾驶出租车（Robotaxi）、无人驾驶公交车（Robobus）、无人配送车等众多新型应用形态。 （二）测算主体和范围 编写组认为，智能网联汽车不是对汽车产业发展的颠覆，而是汽车产业的转型升级。因此，智能网联汽车产值也会涵盖传统汽车生产制造部分，从“产值增量”角度分析未来智能网联汽车产值规模更具现实意义。车路云一体化智能网联汽车产业产值增量主要来自四个部分：智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控 平台和基础支撑。智能网联汽车部分的产值增量来自单车智能、智能座舱、应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务；智能化路侧基础设施部分的产值增量来自路侧通信设施、边缘计算设备、路侧感知设备和数字化交通设备；云控平台部分的产值增量来自云控基础平台和云控应用平台；基础支撑部分的产值增量来自车联网蜂窝网络、高精度地图与组合定位及车联网信息安全。 图2-车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测框架 （三）测算情景及数据来源 编写组锚定2025年和2030年两个时间点展开定量测算。对于长期角度下的综合社会经济效益，将在文章最后做出简要的探讨，不做具体的数值分析。 同时，本文在第二章中所展示的测算逻辑和数据均是基于“中性预期”情景下的预测，“超预期”及“低于预期”情景下的预测结果将在第三章总结部分展示。 本文所涉及的产业数据：一是来自编写组内部数据，由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国信息通信研究院、中国银河证券股份 有限公司共同整理；二是专家调研数据，为保障数据合理性，编写组调研了来自主机厂、供应商、高校及地方机构等众多行业一线专家数据；三是来自行业公开数据，由编写组整理国家部委、行业协会、咨询机构、金融机构等发布的公开数据。 二、产业细分领域产值增量预测 （一）智能网联汽车 在智能网联汽车产值增量测算层面，主要围绕汽车智能驾驶硬件及软件、智能座舱硬件及软件、车载应用软件、车载通信单元、整车终端产品和创新应用服务六个领域进行测算。结果显示，预计2025年/2030年我国智能网联汽车的产值增量为6451亿 7459 5111 4046 2078 1995 1582 1830 1198 794 525 2573 单车智能 智能座舱 应用软件 车载通信单元整车终端产品创新应用服务 2025E2030E 在中性预期情景下 预计2025年智能网联汽车产值增量为6451亿元 预计2030年智能网联汽车产值增量为20266亿元 /20266亿元。 图3-智能网联汽车产值增量预测（2025/2030年，中性预期情景） 1、单车智能 （1）感知层 环境感知硬件是实现智能驾驶功能的基础，负责从外部环境获取相关信息，如车道线、交通标志、信号灯、障碍物等，是自动驾驶车辆与外界环境信息交互的关键。与传统汽车相比，智能网联汽车的环境感知硬件产值增量主要来自激光雷达、毫米波雷达和车载摄像头市场。 预计2025年/2030年我国激光雷达市场产值增量为328/809亿元。激光雷达方面，其主要用于L2及以上智能驾驶级别的高端车型上，行业价格战与激光雷达市场竞争格局的演变将推动成本明显下行，预计2025年L2车型激光雷达搭载率为30%、2030年L2车型激光雷达搭载率提升至60%。其计算逻辑为： 产值增量=（L2汽车销量×L2汽车激光雷达搭载率+L3 汽车销量+L4汽车销量）×激光雷达套件系统单价 预计2025年/2030年我国毫米波雷达市场产值增量为 191/515亿元。毫米波雷达方面，除智能网联汽车规模增量外， 4D毫米波雷达贡献额外增量。其中L2+级别以上智能驾驶搭载两种典型方案，一种是5个3D毫米波雷达+1个激光雷达，主要用于高端车型；另一种是4个3D毫米波雷达+1个4D毫米波雷达，主要用于中端车型。考虑到4D毫米波雷达的技术成熟度问题，假设2025年4D毫米波雷达开始进入规模化量产阶段，2030年4D毫米波雷达将对激光雷达形成一定的有效替代。其计算逻辑为： 产值增量=各ADAS级别汽车产量×各ADAS级别对应毫米波雷达套件系统单价 预计2025年/2030年我国车载摄像头市场产值增量为287/474亿元。车载摄像头方面，其市场规模将维持稳定发展。其中L2+级别以上智能驾驶的典型方案为搭载13个摄像头（4前视+4周视+1后视+4环视），L2级别的典型方案为搭载12个摄 像头（3前视+4周视+1后视+4环视），L1级别的典型方案为搭载1个前视摄像头。其计算逻辑为： 产值增量=各ADAS级别汽车产量×各ADAS级别对应车载摄像头套件系统单价 （2）决策层 预计2025年/2030年我国智驾域控制器市场的产值增量为438/866亿元。决策层主要包含芯片及控制系统与算法。芯片方面，假设L2级别智驾使用地平线J5、TDA4等芯片，L2+及以上的智驾系统在中短期内仍将继续大规模使用英伟达Orin-X芯片，到2030年，地平线J6及新产品等国产高端芯片渗透率显著上升。汽车芯片由MCU进化至异构SoC，同时算法不断适配芯片架构，芯片与算法融合发展。软硬件解耦趋势愈发明朗，操作系统基础软件成为解耦关键。另外中央计算平台作为基于异构分布硬件平台，集成操作系统的复杂系统，已成为行业竞争热点。决策层的测算聚焦于智驾域控制器带来的产值增量，其计算逻辑为： 产值增量=各ADAS级别智驾域控制器单价×出货量 （3）执行层 执行层方面，汽车底盘线控化进程稳步推进，线控驱动市场已趋于成熟，未来伴随各项核心技术的进一步发展，线控制动、线控转向、线控悬架等渗透率上升空间广阔。 预计2025年/2030年我国线控油门、线控制动、线控转向、 线控悬架及执行层域控制器的产值增量分别为64/69亿元、 292/388亿元、239/363亿元、191/403亿元、49/161亿元。具体来看，线控油门渗透率将维持100%，单车价值量稳定。线控换挡方面，燃油及插混产品渗透率为100%，单车价值量稳定。线控制动方面，驻车制动渗透率稳步上升，规模效应提升带动单车价值量缓慢下行；行车制动渗透率仍处低位（20%），未来有望进入高增长阶段，国产零部件厂商积极布局带动单车价值量下降。线控悬架方面，本土产业链打通叠加自主品牌主机厂将空气悬架配置带入20万元+价格区间，预计空悬成本将在未来大幅降低，驱动渗透率上行，带来市场规模的增长。域控制器方面，当前底盘域控制器受制于各零部件的协同性较差，设计难度较高，假设底盘域控制器有望在2025年左右实现小规模量产，或以集成至 中央域控制器的形式出现，到2030年，底盘域控制器逐渐实现规模化量产。执行层相关硬件产品的计算逻辑为： 产值增量=产品出货量×单价 2、智能座舱 预计2025年/2030年我国抬头显示HUD市场产值增量为154/175亿元。抬头显示方面，HUD为智能化和网联化应用的入口与载体，是加快创新驱动，提升产品竞争力的着眼点之一。AR-HUD以实景融合显示方式及时直观地向用户传达实时ADS信息，整体提升用户对自动驾驶汽车的感知度和信任度，从需求端进一步促进自动驾驶的普及。自2020年起，国内HUD市场进入快速增长期，AR-HUD从高端车型快速向B级车普及。已经有 多家车企弱化或者去掉了仪表，使用HUD作为主驾第一屏,但整体市场渗透率较低。从标准配置来看，目前一般一台车配两个HUD，单个价格预计500-800元，AR-HUD价格1300-1800元。 预计2025年/2030年我国液晶仪表市场产值增量为202/210亿元。液晶仪表方面，未来增长一方面是在低端车型的普及，另一方面智能座舱功能的丰富，驱动汽车液晶仪表技术进步，产品升级显著。例如汽车仪表的电子化使得仪表可以快速、准确的获得行车过程中车辆的信息，如胎压监测、安全气囊、制动装置等，驾驶员可通过仪表显示的各种信息及时了解并掌握汽车的运行状