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传媒行业周报:AI端侧突破或拉动应用需求,重视新游和电影暑期档

信息技术2024-06-16方光照、田鹏开源证券静***
传媒行业周报:AI端侧突破或拉动应用需求,重视新游和电影暑期档

Apple Intelligence推出,AI硬件终端或拉动应用需求,继续布局AI应用 北京时间6月11日凌晨,苹果WWDC2024召开,确定和OpenAI达成合作,接入GPT-4o,并推出Apple Intelligence。Apple Intelligence是iPhone、iPad及Mac具备强大生成式AI能力的关键,基础能力涵盖语言、图像、行动、个性化四个方面。语言方面,能为iPhone通知设定优先次序,基于加强的全系统内写作工具支持重写、校对、提取摘要、创作评论等功能;图像方面,能分清相册中不同的面孔,并基于他们生成图像,Genmoji能根据描述生成最符合用户心意的emoji,还支持用自然语言搜索图像视频。Apple Intelligence加持下,Siri将更贴近用户,并拥有屏幕内容感知功能,可跨APP操作。我们认为,苹果AI手机的推出有望加速智能手机换机潮,拉动AI应用装机量增长,助力Agent、影视、音乐、教育、营销等各领域AI应用商业化空间打开,建议继续布局AI应用。(1)AI Agent:重点推荐腾讯控股,受益标的包括昆仑万维;(2)AI影视:重点推荐快手-W、上海电影,受益标的包括美图公司、华策影视、光线传媒、捷成股份、中文在线等。(3)AI音乐:重点推荐盛天网络、云音乐,受益标的包括腾讯音乐等。(4)AI教育:受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等。(5)AI营销:受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标等。 《三国:谋定天下》表现突出,继续重视新游上线,积极布局游戏板块 6月13日,哔哩哔哩发行的三国题材SLG手游《三国:谋定天下》正式上线,七麦数据显示其6月13-16日iphone游戏畅销榜排名维持第3,免费榜排名回升至第1,首月流水或超预期,有望成为又一成功大作,其在美术设计方面大胆创新,各武将卡面的设计风格更偏年轻用户审美偏好,另外强调玩家价值,各个付费度的玩家都能在游戏中找到自身存在的价值。七麦数据显示,腾讯《DNF手游》近一周在iPhone游戏畅销榜继续霸榜,心动公司《出发吧麦芬》畅销榜排名由6.10的第10升至6.16的第7,后续暑期还有腾讯《创造吧!我们的星球》(6月26日)、米哈游《绝区零》(7月4日)、网易《燕云十六声》(7月26日)等上线。头部游戏供给持续释放,新游上线后表现普遍超预期,建议继续围绕新游上线布局游戏板块,重点推荐心动公司、腾讯控股、网易-S、创梦天地、姚记科技、恺英网络,受益标的包括哔哩哔哩-W、中手游等。 上海电影节开幕,新片不断定档暑期档,关注电影板块机会 6月14日开幕的上海国际电影节相关活动上,多部重磅影片发布新进展,如上影集团宣布“中国奇谭”IP首部动画电影《小妖怪的夏天:从前有座浪浪山》将于2025年暑期登陆大银幕,光线传媒与三体宇宙联合出品的全新《三体》电影将由张艺谋执导。另外,近一周包括《异人之下》(阅文集团等出品)《逆行人生》(中国儒意等出品)《接班人计划》(万达电影、猫眼娱乐等出品)《野孩子》等多部新片宣布定档2024年暑期档,或驱动观影需求及票房大盘增长。我们建议积极关注电影暑期档,重点推荐阅文集团,受益标的包括光线传媒、万达电影、博纳影业、阿里影业、猫眼娱乐、中国儒意、中国电影等。 风险提示:AI应用商业化进展、新游戏流水、电影票房低于预期等。 1、行业数据综述:《三国:谋定天下》获得本周内地iOS游 戏免费榜冠军,《地下城与勇士》获得本周内地iOS游戏畅销 榜冠军;电影《排球少年!!垃圾场决战》获得周票房冠军 根据七麦数据,2024年6月9日至2024年6月15日22:00,《三国》获内地i OS免费榜第一,《地下城与勇士》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap,截止2024年6月15日22:00,《永劫无间手游》为安卓预约榜第一,《极品飞车:集结》为iOS预约榜第一。 图1:iOS游戏免费榜排名——《三国:谋定天下》为内地iOS免费榜第一(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.1522:00) 图2:iOS游戏畅销榜排名——《地下城与勇士》为内地iOS畅销榜第一(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.1522:00) 表1:重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——新游《三国:谋定天下》排名靠前(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.1522:00) 表2:TapTap新游安卓预约榜排名——《永劫无间手游》为本周预约热度榜第一(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.1522:00) 表3:TapTap新游iOS预约榜排名——《极品飞车:集结》为本周预约热度榜第一(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.15 22:00) 表4:院线电影数据—《排球少年 !! 垃圾场决战》 周票房获第一(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.15 22:00) 表5:网播剧数据—周播映指数排名较稳定,《墨雨云间》排名第一(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.15 22:00) 表6:网播综艺数据—《这是我的岛》周播映指数排名第一(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.15 22:00) 表7:台播剧数据—《玫瑰的故事》周市占率排名领先(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.15 22:00) 表8:台播综艺数据—《奔跑吧第八季》周市占率维持第一(2024.6.9-2024.6.15)(截至时间:2024.6.15 22:00) 2、行业新闻综述:多部影片定档暑期,AI模型及应用更新迭 代 2.1、AIGC:苹果用AI重塑iPhone,Luma AI官宣视频生成模型Drea m Machine (1)苹果用AI重塑iPhone,让AI深入所有APP(2024.6.11) 苹果WWDC 24召开,确定和OpenAI达成合作,接入ChatGPT,使用GPT-4o模型。2024年秋季,iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia的测试版将以英文版发布。 Apple Intelligence是iPhone、iPad及Mac具备强大生成式AI能力的关键,基础能力共分为四个方面:语言、图像、行动和个性化。语言方面,基于内置的大模型,苹果AI能为iPhone通知设定优先次序,把最要紧的事放最上面。加强的全系统内的写作工具(Keynotes以及第三方APP等),支持重写、校对、提取摘要、创作评论等功能。图像方面,苹果AI能分清楚相册中不同的面孔,并基于他们生成图像。 Genmoji能根据提供的描述生成最符合你心意的emoji,还能根据相册中的人物定制。 此外还支持使用自然语言搜索图像视频。在Apple Intelligence加持下,Siri正式迈入新纪元,将更自然、更贴合语境、也更接近用户。Siri将拥有屏幕内容感知功能,还可以进行跨APP操作。(资料来源:量子位) (2)美图影像节发布6款AI生产力工具(2024.6.13) 6月12日,美图创始人、董事长兼CEO吴欣鸿,在美图影像节上展示了奇想大模型视频生成的最新效果,透露下个月将推出进阶版本。基于大模型底层能力,他们推出AI短片创作平台MOKI,将于7月31号上线。此外,美图影像节还发布了游戏物料AI创作和投放的平台奇觅、链接专业设计师的站酷设计服务,以及新升级的专业批量修图的美图云修、口播视频AI制作平台开拍、专注于电商的AI设计工具美图设计室。行业层面在电商、广告、游戏、影视、动漫五大行业都有布局。 (资料来源:量子位) (3)Luma AI官宣视频生成模型Dream Machine,提供免费使用API(2024. 6.13) 6月13日,Luma AI首发了自己的视频生成模型Dream Machine,可以通过文字或图片生成高质量的逼真视频,且API对全球免费开放。生成的视频不仅有比较好的连贯性,镜头的艺术感也非常不错,对于光影效果的理解表现不错。不少试用者认为,Luma的表现要优于Runway和Pika,具有更强的电影感。根据crunchbase的数据,Luma AI已在3轮融资中筹集了6730万美元,最新一轮融资是2024年1月9日通过的B轮融资,最新的投资方包括英伟达公司。(资料来源:新智元) (4)2024北京智源大会开幕,智源推出大模型全家桶及全栈开源技术基座新版图(2024.6.14) 6月14日,第六届“北京智源大会”在中关村展示中心开幕。大会邀请到了图灵奖得主姚期智,OpenAI、Meta、DeepMind、斯坦福、UC Berkeley等国际明星机构与技术团队代表,以及百度、零一万物、百川智能、智谱AI、面壁智能等国内主流大模型公司CEO与CTO,汇聚了200余位人工智能顶尖学者和产业专家。Open AI Sora及DALL·E团队负责人Aditya Ramesh,纽约大学助理教授谢赛宁,就多模态模型的技术路径以及未来演化路径进行了观点碰撞。智源大模型全家桶亮相,针对大模型训练算力消耗高的问题,智源研究院和中国电信人工智能研究院(TeleA I)联合研发并推出全球首个低碳单体稠密万亿语言模型Tele-FLM-1T。(资料来源:智源研究院) (5)字节旗下扣子推出扣子模型广场(2024.6.13) 6月12日,字节旗下扣子推出扣子模型广场,打造了在线大模型对比与评估系统。通过1V1的开发者匿名投票,让大模型决胜负,让开发者找到最适合自己需求的模型。扣子模型广场的主页在匿名对战栏目有三种对战模式,包括指定Bot对战、随机Bot对战、纯模型对战。开发者可以与不同类型的Bot进行对话交互,根据其输出的完整内容进行投票。同时,扣子联合Intel启动了主题Bot征集活动AI工坊,为更多Bot提供了创意碰撞的平台。扣子平台上已经接入了豆包、通义千问、智谱AI、MiniMax、月之暗面、百川智能等国内知名的大语言模型。(资料来源:智东西) (6)「视界一粟YiSu」发布,中国首个超长时长、高性价比、端侧可用的Sor a级视频生成大模型(2024.6.13) 近日,在奇绩创坛路演日上,世界模型公司「极佳科技」联合清华大学自动化系正式发布中国首个超长时长、高性价比、端侧可用的Sora级视频生成大模型「视界一粟YiSu」。YiSu拥有模型原生的16秒超长时长,并可生成至1分钟以上,拥有超大运动、超强表现力、懂物理世界等众多优势,且模型成本更低、速度更快、端侧可用。基于团队自研的视频生成大模型技术,并没有止步于DiT,而是融合LLM和扩散模型的自研架构,结合各种路线的优势,在多模态融合、训练效率、推理效率、模型效果等方面达到极致的优化,打造视频生成的最佳方案。(资料来源:新智元) (7)英伟达发布的开源模型Nemotron-4 340B,性能对标GPT-4o(2024.6.15) 6月15日,英伟达全新发布Nemotron-4 340B,是一系列具有开创意义的开源模型,有可能彻底改变训练LLM的合成数据生成方式。这一突破性进展,标志着AI行业的一个重要里程碑——从此,各行各业都无需依赖大量昂贵的真实世界数据集了,用合成数据,就可以创建性能强大的特定领域大语言模型。目前,该模型超越了Mixtral 8x22B、Claude sonnet、Llama3 70B、Qwen 2,甚至可以和GPT-4一较高下,此外,具有对商用十分友好的许可。(资料来源:新智元) (8)IDC发布大模型实测报告,百度文心大模型整体竞争力位于领先水平(2024.6.13) IDC最新发布的大模型实测报告《中国大模型市场主流产品评估,2024》从基础能力到应用能力7大维度对11家大模型厂商的16款市场主流产品进行实测。报告显示,百度文心大模型整体竞争力位于领先水平,产品能力处于第一梯队,是唯