传媒互联网行业周报：暑期档开启，关注新游上线节奏及影片上映表现

行业研 究传媒互联网 报 告 暑期档开启，关注新游上线节奏及影片上映表现 2024-06-23 行业周报看好/维持传媒互联网 走势对比 太平洋证券股份有限 公子行业评级 司游戏看好 证影视看好 券 研 究 报相关研究报告 告《美图视频工具MOKI发布，《三国：谋定天下》公测开启》 《快手可灵开放测试，5月海内外AI应用差距进一步缩小》 证券分析师：郑磊 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523060001 报告摘要 《崩坏：星穹铁道》登顶畅销榜，关注暑期档新游上线节奏 6月19日米哈游《崩坏：星穹铁道》2.3版本更新，全新五星角色流萤、翡翠正式上线。根据七麦数据，该游戏在更新当天登顶ios游戏畅销榜，打破了腾讯《地下城与勇士：起源》5月21日上线以来近一个月位列榜首的记录。并且，近一个月多款新游戏上线，在七麦数据ios游戏畅销榜中表现亮眼。6月23日B站《三国：谋定天下》排名第5、心动公司《出发吧麦芬》排名第12、世纪华通《无尽冬日》排名第14。进入7月，各大游戏公司积极布局暑期档新游，关注未来储备新游上线节奏，包括：米哈游《绝区零》（7月4日上线）；腾讯《极品飞车：集结》手游（7月11日上线）、《世界启元》（7月16日不删档测试）；网易游戏《燕云十六声》（7月26日公测）、《永劫无间》手游（预计暑期上线）；国产3A游戏《黑神话：悟空》（8月20日发售）等。 暑期档96部影片定档，票房已突破15亿元 2024年电影暑期档从6月1日持续至8月31日，为全年时间跨度 最长档期。截止6月23日，档期内已上映电影48部，定档影片96部（包含已上映），包括：家庭剧情电影《云边有个小卖部》、聚焦社会困境儿童群体的现实题材影片《野孩子》、沈腾和马丽主演的喜剧电影《接班人计划》、追光动画白蛇系列第三部《白蛇：浮生》等。从数量来看，目前定档数量与过去5年档期平均108部仍存在一定 差距。根据猫眼想看人数，截止6月23日，《云边有个小卖部》55.0万、《排球少年！！垃圾场决战》32.5万、《白蛇：浮生》27.6万，分列前3位。我们认为，在票房档期依赖度仍较高的情况下，暑期档作为全年时间跨度最长的档期，其票房表现对全年票房表现具有重要意义，关注影片上映后票房表现。并且，目前定档影片数量仍低于过去5年平均数，关注后续影片定档情况。 核心观点 我们认为，近期多款已上线游戏进行更新、新游戏上线，在ios游戏 畅销榜中排名前列，优质内容推动暑期档游戏行业景气度提升。进入 7月，持续关注各大游戏公司储备新游上线周期。此外，电影暑期档 票房已突破15亿元，定档影片96部，包含多部剧情、动画、喜剧等题材电影。关注后续影片定档情况及影片上映后票房表现。建议关注：1）游戏：恺英网络、巨人网络、吉比特、电魂网络；2）影视： 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 中国电影、博纳影业、百纳千成、光线传媒、万达电影、横店影视、华策影视、华谊兄弟、奥飞娱乐。 风险提示 政策监管趋紧的风险、游戏行业增速放缓的风险、票房表现不及预期的风险。 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 3 行业周报P 目录 1一周行情回顾6 2行业运行数据7 2.1.游戏7 2.2.AI11 2.3.电影12 2.4.电视剧13 2.5.综艺节目14 2.6.渠道14 2.7.直播电商15 2.8.广告营销15 3重点公司重要公告速览16 4行业要闻17 4.1.AI17 4.2游戏20 5风险提示21 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 4 行业周报P 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅（%）6 图表2：板块涨幅前4个股6 图表3：板块跌幅前5个股7 图表4：2024年06月22日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行7 图表5：2023年09月手游广告投放力度排行11 图表6：2024年5月全球AI产品排行11 图表7：2024年5月国内AI产品排行12 图表8：2024年06月22日内地电影票房排行12 图表7：2024年06月20日CSM71城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行13 图表10：2024年06月21日电视剧集热度排行14 图表11：2024年06月21日综艺节目热度排行14 图表12：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）15 图表13：2024年06月10日-06月17日抖音直播主播销售额排行15 报告标题 6 行业周报P 1一周行情回顾 上周上证综指、传媒指数（中信）、深证成指、创业板指涨跌幅分别为-1.14%、 -4.98%、-2.03%、-1.98%。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅（%） 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块涨幅最大的四只个股：智度股份、华扬联众、利欧股份、*ST 明诚。 图表2：板块涨幅前4个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 000676.SZ 智度股份 8.08% -27.95% 2 603825.SH 华扬联众 7.92% -30.05% 3 002131.SZ 利欧股份 2.94% -37.47% 10 600136.SH *ST明诚 2.45% -25.78% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：上海电影、粤传媒、华闻集团、紫天科技、湖北广电。 报告标题 7 行业周报P 图表3：板块跌幅前5个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 601595.SH 上海电影 -16.00% -21.53% 2 002181.SZ 粤传媒 -14.10% -29.78% 3 000793.SZ 华闻集团 -11.56% -40.37% 4 300280.SZ 紫天科技 -10.58% -69.53% 5 000665.SZ 湖北广电 -10.41% -26.46% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据《2023年中国游戏产业报告》，2024年4月国内游戏市场实际销售收入224.94亿元，同比下降2.16%。根据七麦数据，06月22日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《地下城与勇士：起源》、《和平精英》、《王者荣耀》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2024年06月22日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 相关公司 手游名称 iOS畅销榜排名 《王者荣耀》 3 《元梦之星》 21 《和平精英》 2 《火影忍者》 13 《英雄联盟手游》 7 《金铲铲之战》 8 《暗区突围》 35 《穿越火线：枪战王者》 16 腾讯控股 《QQ飞车》 20 《合金弹头：觉醒》 91 《魂斗罗：归来》 66 《QQ炫舞》 36 *《FIFA足球世界》 18 《使命召唤手游》 50 《光与夜之恋》 19 《天涯明月刀》 151 《桃源深处有人家》 135 报告标题 8 行业周报P 《白夜极光》 200+ 网易 《逆水寒》 25 《梦幻西游》 9 《巅峰极速》 46 《蛋仔派对》 6 《率土之滨》 28 《光·遇》 114 《阴阳师》 39 《实况足球》 44 《倩女幽魂》 62 《大话西游》 32 《明日之后》 83 《荒野行动》 200+ 《第五人格》 21 《无尽的拉格朗日》 147 《暗黑破坏神：不朽》 89 《大话西游：归来》 200+ 《一梦江湖》 144 《哈利波特：魔法觉醒》 94 《劲舞时代》 200+ 《王牌竞速》 169 哔哩哔哩 *《碧蓝航线》 176 *《Fate/GrandOrder》 129 *《千年之旅》 200+ *《坎公骑冠剑》 200+ *《时空猎人3》 200+ *《公主连结Re:Dive》 200+ 心动公司 *《火炬之光：无限》 200+ *《香肠派对》 181 *《不休的乌拉拉》 200+ 《仙境传说RO》 157 中手游 《航海王热血航线》 116 《航海王强者之路》 200+ 《真·三国无双霸》 200+ 《斗罗大陆-史莱克学院》 92 《新射雕群侠传之铁血丹心》 200+ 友谊时光 《凌云诺》 200+ 《浮生为卿歌》 110 《熹妃Q传》 200+ 报告标题 9 行业周报P 《熹妃传》 200+ 三七互娱 《斗罗大陆：魂师对决》 97 *《小小蚁国》 200+ *《叫我大掌柜》 195 《新斗罗大陆》 200+ *《斗罗大陆：武魂觉醒》 200+ 《精灵盛典：黎明》 200+ 《荣耀大天使》 200+ 《一刀传世》 200+ 《大天使之剑H5》 200+ *《云上城之歌》 200+ 《空之要塞：启航》 200+ 世纪华通 *《阿瓦隆之王:凛冬破晓》 200+ 《龙之谷2》 200+ 吉比特 《问道》 41 《一念逍遥》 100 《摩尔庄园》 200+ *《世界弹射物语》 200+ *《地下城堡3:魂之诗》 200+ *《地下城堡2：黑暗觉醒》 200+ *《伊洛纳》 200+ *《石油大亨》 200+ 完美世界 《天龙八部2》 128 《完美世界》 82 《诛仙》 124 《梦幻新诛仙》 53 《完美世界：诸神之战》 192 《新神魔大陆》 200+ 《战神遗迹》 200+ 《武林外传》 200+ 《幻塔》 200+ 《幻塔海外版》 200+ 《新笑傲江湖》 200+ 巨人网络 《原始征途》 80 《球球大作战》 70 《征途2》 187 《征途》 173 游族网络 《新盗墓笔记》 200+ 《少年三国志2》 200+ 报告标题 10 行业周报P 《少年三国志-零》 200+ 《少年三国志》 200+ 掌趣科技 《梦幻模拟战》 165 《拳皇98终极之战OL》 157 《奇迹：觉醒》 200+ 《魔法门之英雄无敌：战争纪元》 200+ 《一拳超人：最强之男》 200+ 祖龙娱乐 《鸿图之下》 200+ 《龙族幻想》 200+ 《天地劫：幽城再临》 200+ 《全民奇迹2》 200+ 《风之大陆》 200+ 《梦幻诛仙》 200 IGG 《王国纪元》 180 电魂网络 《梦三国》 200+ 冰川网络 《超能世界》 111 《X-HERO》 200+ 《远征2》 200+ 《远征手游》 200+ 《英雄战纪》 200+ 恺英网络 《新倚天屠龙记》 200+ 幻境游戏 《奇点时代》 200+ 米哈游 《崩坏：星穹铁道》 4 《原神》 30 《崩坏3》 177 注：1）*表示该游戏为公司独代而非自研；2）跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前200名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。 手游买量市场分析 根据AppGrowing数据，2023年09月国内共有7277款手游在进行广告投放，APP游戏买量数量再次下滑成为今年最低值，小游戏（无需下载APP）方面保持稳定增长，9月环比提升12.5%首次超过2000款。广告投放力度排名前三的游戏分别为：《全明星街球派对》、《货柜消消消》、《途游休闲捕鱼》。 报告标题 11 行业周报P 图表5：2023年09月手游广告投放力度排行 排名 手游 游戏厂商 1 《全明星街球派对》 网易游戏 2 《货柜消消消》 武汉汇泰 3 《途游休闲捕鱼》 在线途游 4 《捕鱼大作战3D》 在线途游 5 《梦幻西游》 网易游戏 来源：游戏日报，太平洋证券研究院 2.2.AI 全球AI产品访问量 根据AI产品榜数据，2024年5月全球AI产品访问量排名前三的分别为： ChatGPT（25.8亿）、NewBing（14.4亿）、CanvaTexttoImage（6.66亿）。 图表6：2024年5月全球AI产品排行 排名 产品名 分类 3月上榜访问量（亿