风电、电网产业链周评（6月第2周）：特高压柔直项目数量稳步增长，陕西：安徽特高压直流开工

风电/电网产业链周评（6月第2周）

风电部分：

行业动态：

• 阳江市：三峡阳江青洲六海上风电场项目获得核准前公示。
• 江苏省：江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目风力发电机组及附属设备招标结果公布，金风科技中标。

市场数据：

• 2024年至今：全国风机累计公开招标容量37.1GW（-3%），陆上风机33.6GW（-4%），海上风机3.6GW（+3%）。
• 2023年全年：全国风机累计公开招标64.4GW（-30%），陆上风机55.8GW（-27%），海上风机8.6GW（-46%）。

装机容量：

• 2023年：全国风电新增装机容量79.4GW，同比增长59.3%，其中海上风电7.2GW，同比增长38.1%；陆上风电72.2GW，同比增长61.5%。

预测：

• 2024-2026年：预计全国陆风新增装机分别为70/75/75GW，海上风电新增装机分别为10/16/16GW。

投资建议**：

• 风电：关注导管架产能占比较高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头；预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业；国内盈利筑底、出口加速的整机龙头。
• 电网：关注特高压直流项目、主网投资订单、电力设备出海、配电网升级改造等领域的投资机会。

风险提示：

• 原材料价格大幅上涨风险；
• 风电下游建设节奏不达预期风险；
• 特高压核准开工进度不达预期风险；
• 行业竞争加剧风险；
• 政策变动风险。

电网部分：

行业动态：

• 陕北至安徽：±800千伏特高压直流输电工程正式开工建设。
• 西开电气：成功中标爱尔兰塔伯特项目，首次出口爱尔兰市场。
• 四方股份：入选国家工信部制造业单项冠军企业。
• 中国电气装备集团：人事调整，李洪凤接任党委书记、董事长。
• 国家电网：发布特高压项目第三次服务（前期）招标采购公告，涉及烟威特高压交流项目、巴丹吉林-四川特高压直流项目可研勘察设计。

投资完成情况：

• 电源工程：2024年4月投资完成额547亿元，1-4月累计完成额1912亿元。
• 电网工程：2024年4月投资完成额463亿元，1-4月累计完成额1229亿元。

其他**：

• 华明装备：全资子公司上海华明为陇东庆阳站换流变项目提供特高压产品，完成交付。
• 金杯电工：设立全资子公司无锡统力国际贸易有限公司，以满足海外客户对扁电磁线产品的需求。
• 派瑞股份：进行董事会换届选举，提名新的非独立董事和独立董事候选人。

以上内容概要了风电与电网产业链的主要动态、市场数据、投资建议以及风险提示，旨在为投资者提供行业内的最新信息和分析观点。