风电、电网产业链周评（8月第2周）：哈密-重庆特高压项目开工，甘电入浙项目前期工作抓紧推进

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投资建议【风电】•本周各类原材料价格环比略有下降。•截至目前，2023年8月全国风机公开招标容量1.85GW，其中海上风电1.20GW；定标容量2.95GW，其中海上风电0.80GW。2023年上半年全国风机公开招标容量39.8GW（同比-20%），其中陆上风电招标34.9GW（同比-13%），海上风电招标4.9GW（同比-50%）。•本周风电板块整体呈现下跌走势，跌幅前三分别为叶片（-7.2%）、海缆（-4.8%）和轴承（-4.4%）。个股方面，本周跌幅前三分别为五洲新春（-8.7%）、时代新材（-7.2%）和东方电缆（-7.1%）。•风电零部件、零配件企业一季度业绩表现亮眼，后续季度量利齐增确定性夯实；二季度陆上风电交付受多重因素影响略有延迟，不改下半年放量趋势，7月主机厂发货计划环比有所提升，8月零部件发货情况有望显著好转。2024年海外零部件订单开始洽谈，海外需求有望迎来复苏。国内海风开发稳步推进，广东、福建等地海风项目竞配快速推进。【电网】•本周各类原材料价格整体保持平稳，硅钢价格继续下行。•2022年全国电网工程投资完成额为5012亿元，同比+2.0%；全国电源工程投资完成额为7208亿元，同比+22.8%。2023年6月全国电源工程投资完成额930亿元，同比+35%，环比+57%；全国电网工程投资完成额654亿元，同比+2%，环比+57%。•2023年以来全国煤电新增核准43.34GW，其中7月核准容量7.34GW。2023年以来煤电项目开工32.28GW，其中7月开工容量3.32GW，煤电建设保持较高景气度。•本周电网板块股价整体呈现下跌走势，跌幅前三分别为配电设备（-3.8%）、电网自动化设备（-3.6%）和电工仪器仪表（-2.4%）。个股方面，本周跌幅前三分别为万马股份（-6.7%）、正泰电器（-5.5%）和许继电气（-5.3%）。