智研产业百科——饲料（附行业现状、发展历程、产业链知识图谱分析）

一、定义及分类 饲料是指能够提供动物所需营养成分，促进动物健康生长、生产，且在合理使用下安全、有效的可饲喂动物的物质。根据统计局发布的《统计用产品分类目录》，按不同饲料浓度和组份配方，可将饲料分为配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料；按饲料品种划分，可分为猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、反刍动物饲料、水产饲料等品类。 二、行业政策 1、主管部门及监管体制 根据《饲料和饲料添加剂管理条例》（2017年修订，国务院令第676号），中国饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部，负责全国饲料的监督管理工作。国务院农业行政主管部门负责全国饲料的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责饲料管理的部门，负责本行政区域饲料的监督管理工作。 全国畜牧总站（中国饲料工业协会）是承担全国畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。全国畜牧总站下设饲料行业指导处，主要职责包括：负责饲料综合业务工作； 参与起草饲料行业法律法规、部门规章和发展战略、规划、计划和标准，提出相关政策建议；指导饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；参与粮改饲项目组织实施及管理，组织推广全株玉米、苜蓿等优质饲草的青贮技术；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研判、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。 2、行业政策 饲料产业是影响中国国民经济的重点基础产业之一，近年来，国家政府及相关部门相继出台了一系列业政策支持、鼓励和规范行业发展，2023年4月，农业农村部办公厅发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，指出：在确保畜禽生产效率保持稳定的前提下,力争饲料中豆粕用量占比每年下降0.5个百分点以上，到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下。2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，指出：强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展。 三、发展历程 中国饲料行业经历了从起步阶段到现代化发展的过程，取得了显著的进展，政府的支持、技术进步和市场需求的不断扩大都推动了饲料行业的发展，未来中国饲料行业将继续朝着绿色、高效、可持续的方向发展。 四、行业壁垒 1、进入壁垒 中国对饲料行业实行行业准入限制。《饲料和饲料添加剂管理条例》规定，设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当具有与生产饲料、饲料添加剂相适应的厂房、设备、工艺及仓储设施，具有专职的技术人员以及必要的产品检验设施，且必须经国家农业部全国饲料工作办公室或者省、自治区、直辖市人民政府饲料工作办公室审查批准，方可办理企业登记手续。新研制的饲料在投入生产前必须向国家农业部提出新产品审定申请，经国家农业部指定的机构检测和饲喂试验合格后，由全国饲料评审委员会根据检测和饲喂试验结果，对该新产品的安全性、有效性及其对环境的影响进行评审；评审合格的，由国家农业部发给新饲料、新饲料添加剂证书。 2、质量壁垒 饲料产品的质量与食品安全紧密相连，对于下游生猪养殖、水产养殖等客户而言，影响其购买的首要因素是产品质量。饲料行业的核心技术是饲料配方技术和生产工艺技术，行业进入者必须掌握相关的技术和工艺流程，积累丰富的管理经验，以保证产品的质量。 3、技术和研发壁垒 技术是产品质量的保证，行业进入者必须掌握相关的饲料配方技术和工艺流程。饲料加工对动态的研发实力要求高，市场发展快、地域需求的不一致，导致需求多样化。研发实力薄弱、产品更新率低、产品市场认可度低的企业难以生存。因此只有在行业内获得比较深厚的技术积淀的企业具备生存基础。 4、营销壁垒 饲料行业竞争激烈，市场进入者需具备较强的市场开拓和养殖配套技术服务实力，拥有专业稳定的销售团队和技术服务队伍。新的市场形势下要求技术服务队伍熟练掌握各种饲料的特点和养殖难题的解决办法。只有具有强大的营销网络和较高营销水平的饲料企业方能满足新形势的竞争需求。 5、品牌壁垒 品牌是企业的核心竞争力之一。由于行业内大型饲料企业对行业经营特点、加工设备工艺、业务运作模式较为熟悉，经过长期的经营积淀，经销渠道、配套技术服务体系较为成熟，品牌影响力大、市场美誉度高，积累了对品牌具有较高忠诚度的稳定客户群体，具有明显的在位优势。因此，新的市场进入者必须依靠良好性价比的产品和强有力的市场渗透渠道，以及长期持续地营销，方能被客户所认知、所接受。 五、产业链 1、行业产业链分析 饲料行业产业链上游行业主要是农业（玉米、豆粕、麸皮等）、饲料添加剂（酶制剂、氨基酸、维生素等）、饲料机械等行业；下游行业则为养殖行业，包括生猪养殖、家禽养殖、水产养殖等行业，饲料能为动物提供营养素，促进动物生长、生产和健康，中国庞大的养殖市场对饲料需求量巨大。 2、行业领先企业分析 （1）新希望六和股份有限公司 新希望六和股份有限公司主要业务包括饲料、白羽肉禽、养猪、食品四大业务，公司的饲料业务在国内饲料行业多年保持规模第一，2022年公司内外销饲料销量合计达2842万吨，约合全国总量的9.4%；其中禽料1526万吨，约合全国总量的12.6%；猪料1070万吨，约合全国总量的7.9%，水产料171万吨，约合全国总量的6.8%；反刍料43万吨，约合全国总量的3.1%。从营收情况来看，近年来新希望营业收入持续增长，2022年新希望营业总收入1415.0亿元，同比增长12.03%，其中饲料业务收入791.8亿元，占营业总收入的56.0%，2023年上半年新希望营业总收入已完成694.5亿元，其中，饲料业务收入391.5亿元，占营业总收入的56.4%。 （2）广东海大集团股份有限公司 广东海大集团股份有限公司是一家涵盖饲料、种苗、生物制药、智慧养殖、食品流通、金融等全产业链的高新农牧企业，主要产品包括饲料、优质动物种苗、动保、生猪养殖，业务运营已覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。具体而言，公司产品包括鸡、鸭、鹅、猪、鱼、虾蟹等饲料，生猪、虾苗、鱼苗、鸡等养殖品种，以及畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药、疫苗等产品。从营收情况来看，近年来海大集团营业收入持续增长，2022年新希望营业总收入1047.0亿元，同比增长21.62%，其中饲料业务收入922.6亿元，占营业总收入的88.1%，2023年上半年海大集团营业总收入已完成527.4亿元，其中，饲料业务收入452.1亿元，占营业总收入的85.7%。 六、行业现状 随着中国经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，国民对肉类消费的需求量越来越大，不断增长的肉类消费需求给养殖业和饲料工业带来巨大的发展机遇，近年来中国饲料产量持续增长，2023年中国饲料总产量达32163万吨，同比增长6.42%，其中，猪饲料产量完成14975.2万吨，占全国饲料总产量的46.6%，占比最大；蛋禽饲料产量完成3274.4万吨，占全国饲料总产量的10.2%；肉禽饲料产量完成9510.8万吨，占全国饲料总产量的29.6%；水产饲料产量完成2344.4万吨，占全国饲料总产量的7.3%；反刍饲料产量完成1671.5万吨，占全国饲料总产量的5.2%。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家政策支持 饲料行业是连接种植业、畜牧业、食品加工业等农业产业链条中极其重要的一个环节，是支撑现代畜牧业、水产养殖业发展的基础产业，是现代农业的重要组成部分。历年的“中央一号文件”均对农业发展提出明确的要求，作为农业的重要组成部分，饲料、种植业、生猪养殖行业也都得到政策的大力支持。《关于饲料产品免征增值税问题的通知》规定配合饲料、复合预混合饲料、浓缩饲料、混合饲料和单一大宗饲料免征增值税。《饲料和饲料添加剂管理条例》及配套规章的颁布实施，将促进饲料行业进入新的纪元，促使饲料行业将更加规范化和法制化，为饲料行业发展创造了良好的政策环境。 （2）国民生活水平提高，促进饲料行业的发展 随着中国经济不断发展，居民收入水平不断提高，膳食结构也逐步改善，社会公众对动物性食品的消费日益增长，中国肉类产品生产保持平稳增长态势，据国家统计局数据显示，2023年中国猪牛羊禽肉产量9641万吨，比上年增长4.5%；其中，猪肉产量5794万吨，增长4.6%；牛肉产量753万吨，增长4.8%；羊肉产量531万吨，增长1.3%；禽肉产量2563万吨，增长4.9%。饲料工业作为现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，随着人们对肉类消费的不断增长将继续获得强大的增长动力。 （3）下游养殖模式的改变促进饲料工业的发展 中国幅员辽阔，各地经济发展不平衡，许多地方的畜牧业发展模式仍以落后的家庭散养为主。家庭散养较少使用工业饲料，主要利用剩饭剩菜、菜叶、青草等喂养。由于人们对畜产品质量要求越来越高，在各大城市相继实行畜禽产品的市场准入制度后，散养模式由于饲养分散、生产标准不统一、技术管理水平不平衡、卫生防疫难以保障等问题，生产出的畜禽产品很难经得起市场越来越严格的检验，散养模式受到了严重挑战。传统的散养模式向标准化、规模化、集约化、产业化的现代养殖模式转变成为畜牧业发展的大势所趋，养殖模式的转变将提高工业饲料普及率，将进一步拉动饲料的需求。 2、不利因素 （1）动物疫情对饲料行业的冲击 近年来发生的猪链球菌病、猪高热症、口蹄疫、甲型流感、非洲猪瘟对饲料工业造成不同程度的影响。动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和肉类销量下降，肉类产品的销量下降将导致肉类消费市场的需求量下滑，禽畜等肉类食品需求的下降影响养殖业的平稳发展，进而对饲料行业造成冲击。 （2）原材料价格波动影响较大 饲料产品作为一种附加值相对较低的产品，需要价格相对稳定的原材料供给，玉米和豆粕是饲料业的主要原材料，但其价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大，玉米、豆粕价格的上涨，将进一步压缩饲料生产企业的毛利率空间。 （3）下游养殖户的整体素质偏低 由于中国农民缺少资金及技术，目前小规模养殖的现象非常普遍，这种类型的养殖还占有非常大的市场份额。而小规模养殖户一般都不注重也不精通科学绿色养殖，养殖户目前的这种养殖观念将会对饲料行业的发展构成一定的影响。 （4）饲料安全问题 动物源性饲料产品安全问题严重，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生（如瘦肉精中毒及苏丹红鸭蛋事件），有毒有害物质未得到有效控制，威胁了养殖动物的生产和人民身体健康，使饲料行业的经营受到较大影响。 八、竞争格局 饲料行业属于充分竞争行业，行业竞争激烈、整体利润水平不高，经过多年发展，中国饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的饲料企业被市场淘汰，饲料企业数量逐步减少，根据中国饲料工业协会数据显示，2023年全国年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，比上年减少3家；合计饲料产量占全国饲料总产量的56.1%，比上年减少1.5个百分点；其中有7家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加1家。 九、发展趋势 随着社会对绿色环保和可持续性发展的关注，饲料行业将更加重视绿色生产和可持续发展，此外，技术创新将推动饲料行业向智能化和数字化方向发展，智能化的饲料生产系统可以提高生产效率、降低成本，并实现精准的饲料配方。另外，随着人们对食品安全和健康的关注，有机饲料和具有特殊功能的饲料的市场需求可能会增加。