智研产业百科——速冻食品（附行业现状、发展历程、产业链知识图谱分析）

一、定义及分类 速冻食品是指将各类加工后的新鲜食品进行适当的前期处理并加工成型后，在低温下快速冻结，然后在零下18摄氏度或更低温度下储藏、运输、销售的食品。速冻食品按照产品种类可大致分为速冻调制食品、速冻面米制品、其他速冻食品三类。其中，速冻调制食品可细分为速冻鱼糜制品、速冻肉制品两类；速冻面米制品主要包括水饺、汤圆、油条、芝麻球等；其他速冻食品可细分为农产速冻食品、水产速冻食品、畜产速冻食品等。 二、行业政策 近年来，中国速冻食品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励速冻食品行业发展与创新。2021年12月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，提出要推动冷链物流与速冻食品产业联动发展。在吉林、黑龙江、河南、山东等速冻食品生产大省，引导速冻食品产业集聚区、龙头生产企业对接国家骨干冷链物流基地和产销冷链集配中心，打通原材料采购、产品销售的全流程冷链服务链条，促进速冻食品产业规模化、集约化发展。2023年3月，国务院办公厅印发《食品安全工作评议考核办法》，要求国务院食品安全办及相关成员单位对各省级人民政府和兵团开展食品安全群众满意度测评、抽检监测等，并综合相关情况形成地方食品安全状况评价结果。得益于国家对于速冻食品行业的政策支持，为中国速冻食品行业的发展提供了广阔的市场前景。 三、发展历程 速冻食品在我国起步较晚，1980年开始出现简单的速冻肉制品。1990-2017年期间，我国速冻食品行业分别经历了快速发展期和整合发展期，这一阶段供给端开始引进进口设备并研制国产设备，生产工艺取得巨大进步。与此同时，消费者需求迅速增加，冷链发展逐步完善，速冻食品行业市场规模快速扩张。2018年以来，速冻食品迎来绝佳发展环境，速冻食品行业步入高速发展期。 四、行业壁垒 1、销售渠道壁垒 速冻食品属于快速消费品类，销售渠道对于速冻食品行业至关重要。随着市场竞争的日趋激烈，速冻食品进入商超等零售终端的门槛将不断提高，零售终端的冷藏设施资源有限，加之商场、超市高额的进场费、促销费等销售费用，使得众多规模较小的速冻食品企业难以进入。此外，速冻食品行业内的领先企业已经建立起完善的销售网络，掌握着大量的经销商资源，并拥有稳定的消费者群体。而新企业想要进入速冻食品行业，不仅需要在销售渠道上投入大量的资金，还需要较长时间的渠道和销售队伍建设积累。 2、冷链物流壁垒 速冻食品的生产、运输、储藏、销售等环节都需要保持在低温环境中，如果冷链物流配套设施不能跟进，必将制约速冻食品企业的发展。目前我国的冷链物流业尚处于初级阶段，市场规模不大，龙头冷链物流企业利用先发优势形成了成熟的冷链物流运输、仓储系统，并且率先抢占了终端卖场的冷柜，而新进入企业需要投入大量的人力、物力、财力和时间来建立完善的冷链系统。 3、产品创新与研发壁垒 速冻食品的创新、升级开发，需要速冻食品企业对消费者口味变化和餐饮企业需求动向具备较高敏感性，在生产工艺、品种、口味、品质等方面进行不断的探索和完善，才能开发出符合客户需求、具备差异化的新产品。目前，我国速冻食品品类纷繁多样且工艺复杂，使得国际速冻食品行业中的先进技术无法直接从国外引进，导致速冻食品存在产品创新和研发壁垒。 五、产业链 1、行业产业链分析 速冻食品产业链上游为面粉、肉类、蔬菜、食用油、调味料、食品添加剂等原材料。以肉类为例，2023年中国猪肉产量同比增长4.6%至5794万吨；禽肉产量同比增长4.9%至2563万吨；牛肉产量同比增长4.8%至753万吨；羊肉产量同比增长1.3%至531万吨。原材料产量的增长为速冻食品提供了广阔的市场空间。速冻食品产业链中游为速冻食品制造企业、冷冻设备供应商等。速冻食品通过农贸市场、超市、电子商务等销售渠道销售消费者。速冻食品产业链如下图所示： 2、行业领先企业分析 （1）三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产和销售，所处行业为速冻食品行业。三全食品股份有限公司是国内首家速冻面米食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。企业始终致力于速冻面米类食品、速冻涮烤类食品、冷藏保鲜料理类食品等多种食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。数据统计，2023年上半年，企业速冻食品业务营业收入同比小幅增长1.04%至37.89亿元，主要是产品力、渠道力和品牌力不断提升，带动企业速冻食品营业收入稳步增长。 （2）郑州千味央厨食品股份有限公司 郑州千味央厨食品股份有限公司的主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售，主要产品为油条、芝麻球、蛋挞皮、地瓜丸、卡通包。作为国内知名的餐饮渠道速冻面米制品提供商，企业秉承“只为餐饮、厨师之选”的战略定位，致力于为餐饮企业提供定制化、标准化的速冻食品及相关餐饮后厨解决方案。数据统计，2023年上半年，企业速冻食品业务营业收入同比增长31.13%，为8.46亿元，主要是经济回暖，直营客户销量增加所致。 六、行业现状 速冻食品凭借营养、卫生、口味佳、复原性好、储藏期长、食用方便等特点，受到越来越多消费者的青睐。同时，随着我国经济的稳步提升和冷链物流体系的不断完善，我国速冻食品市场规模得以持续扩大。数据统计，2022年中国速冻食品市场规模约为1831.6亿元，较上年同期增长4.36%。未来，随着居民消费水平的提升以及生活节奏日益加快，速冻食品将被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分，速冻食品市场规模也有望进一步增长。 七、发展因素 1、有利因素 （1）国家产业政策的大力支持 速冻食品行业带动了机械制造、包装运输以及上下游产业的发展，促进了农村富余劳动力就业，对于经济社会的可持续发展意义重大。因此，为鼓励和扶持速冻食品行业的发展，国家陆续出台《“十四五”冷链物流发展规划》《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》等速冻食品产业相关的扶持政策和推广计划，推动速冻食品行业持续发展。 （2）丰富的劳动力、原材料资源 我国是世界农副产品生产大国，速冻食品生产所需的面、米、肉、蛋、蔬菜等原料均可由国内提供，不仅储备丰富，且质优价廉。充足的原料供应是速冻食品行业发展坚实的基础。同时，速冻食品产业属于劳动密集型产业，对劳动力需求很大。我国是人口大国，农村劳动力过剩且成本较低，在国际市场竞争中，我国速冻食品行业具备较大的竞争优势。 （3）广阔的市场前景 随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化的深入推进，城乡居民对速冻食品消费需求将保持较快增长的趋势。国家统计局数据显示，截至2023年，中国的人均GDP为8.94万元。速冻食品行业的消费需求处于稳步增长阶段，特别是农村的速冻食品消费市场，还有很大的增长空间。“十四五”期间，国家提出要加快建设农产品产地仓储保鲜冷链物流设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水平，为速冻食品行业的发展创造良好的市场条件。 2、不利因素 （1）安全问题较为突出 目前，速冻食品行业整体的产业集中度和技术装备水平较低，许多企业还处于小规模、作坊式、手工或半机械加工的落后状态，产品质量安全存在诸多隐患。除了生产管理外，上游原材料市场的供应状况也直接影响到速冻食品质量安全。许多低价低质甚至腐坏的原材料通过各种渠道进入市场，如果速冻食品生产企业缺乏完善的采购管理制度，很容易导致速冻食品出现质量问题。 （2）速冻食品行业标准和行业特性发展不匹配 目前，我国速冻食品行业的部分行业标准制定时间已较为久远，难以客观、科学地反映速冻食品当前的实际情况。速冻食品行业标准的不匹配主要体现在两个方面：首先，部分速冻食品的行业标准因时间较长，无法科学反映速冻食品行业的实际情况。其次，部分速冻食品的行业标准缺失，导致部分不合格产品依然走入市场，严重危害消费者的身体健康。 （3）冷链系统尚待完善 虽然速冻食品行业的冷链已基本覆盖从生产到流通销售各个环节，但从速冻食品整体冷链体系而言，中国速冻食品冷链还未形成完整的体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距较为明显。由于冷链体系不完善，可能导致速冻食品在运输和储存过程中出现温度控制不当，进而增加速冻食品变质和细菌繁殖的风险，从而对消费者的健康造成潜在威胁。此外，由于冷链体系不完善，在运输过程中可能导致速冻食品发生氧化、脱水等反应，从而导致速冻食品品质下降。 八、竞争格局 目前，中国速冻食品行业主要企业包括安井食品、三全食品、千味央厨、惠发食品和广州酒家。 安井食品、三全食品等龙头企业凭借强大的资金实力与研发能力，不断推出新品。此外，由于对速冻食品安全问题的考虑，消费者购买速冻食品时也更加愿意购买大品牌、老品牌的产品，使得安井食品、三全食品等头部企业竞争优势不断加强。从速冻食品企业经营情况来看，2023年上半年，安井食品速冻食品业务营业收入为54.34亿元，占企业总营收的78.83%；其次是三全食品，速冻食品业务营业收入为37.89亿元，占企业总营收的98.28%；千味央厨排名第三，速冻食品业务营业收入为8.46亿元，占企业总营收的86.41%。 九、发展趋势 目前，传统速冻食品市场规模已经趋于稳定，后续速冻食品行业的成长将由不断开发导入的新品类来驱动，越来越多的品牌开始依靠特色的新品和爆品来获取市场份额，速冻食品行业品类也将愈发丰富。与此同时，我国速冻食品的生产技术水平将不断提升。一方面，早期的速冻食品生产以手工小作坊为主，生产效率低且安全卫生得不到保证。未来，随着速冻食品行业技术的不断发展，各种机器设备的先进程度不断增加，速冻食品行业自动化水平将不断提高，产品质量安全也更加可控。另一方面，早期速冻技术的发展主要解决质量问题，未来，随着速冻食品的普及化，速冻技术的发展还将向提高速冻食品的口感及营养价值的方向发展。