智研产业百科——棕榈油（附行业现状、发展历程、产业链知识图谱分析）

一、定义及分类 棕榈油是一种植物油，通常是从棕榈树的果实中提取的油脂，是目前世界上生产量、消费量和国际贸易量最大的植物油品种，与大豆油、菜籽油并称为“世界三大植物油”，拥有超过千年的食用历史。 按照下游应用领域不同，棕榈油可以分为食品用棕榈油和工业用棕榈油。 二、行业政策 1、行业主管部门和监管体制 棕榈油属于植物油行业，行业主管部门包括国家发展与改革委员会、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局和国家食品药品监督管理总局。除此以外，棕榈油行业还接受全国性行业协会中国粮食行业协会、中国植物油行业协会等组织的自律管理。 （1）国家发展与改革委员会 国家发展与改革委员会主要负责综合研究、拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，并指导总体经济体制改革的宏观调控部门。主要职责之一：承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。 （2）国家工商行政管理总局 国家工商行政管理总局承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。国家工商行政管理总局还指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，负责商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作，负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。 （3）国家质量监督检验检疫总局 国家质量监督检验检疫总局主要负责中华人民共和国内地质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。 （4）国家食品药品监督管理总局 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局是国务院综合监督管理药品、医疗器械、化妆品、保健食品和餐饮环节食品安全的直属机构，负责起草食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，制定食品行政许可的实施办法并监督实施，组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施，制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。 （5）中国粮食行业协会 中国粮食行业协会是由从事粮油及相关产品的生产、流通、加工、储藏、科技开发等业务的企业、事业单位和社会团体组成的全国性行业社团组织，于1996年4月成立，具有社团法人资格。主要任务是沟通企业和政府、企业和企业之间的联系，协助政府主管部门进行行业管理和行业指导；督促和组织会员企业建立自律性运行机制，制定行规行约，维护公平竞争，保护会员的合法权益以及调解会员经济纠纷等。 （6）中国植物油行业协会 中国植物油行业协会是从事植物油生产、贸易、加工、储藏、运输、管理、科研、教育等单位和从事上述工作的知名人士自愿组成的全国性行业组织。在调查行业基本情况、提供政策咨询、加强行业自律、开展创名优产品，提高产品质量、促进行业发展、维护企业权益、开展国际交流以及为企业提供信息服务等方面做了大量工作，受到了政府有关部门的重视和好评，得到了全体会员单位和有关方面的大力支持，并在业内外和国际上都产生了积极的影响。 2、行业相关政策 随着社会的不断发展，下游市场对植物油的需求量不断提升，对于植物油的营养水平和质量水平的关注也达到了前所未有的高度，我国政府发布一系列政策支持、鼓励和规范行业发展，2022年2月，国家林业和草原局发布林草产业发展规划(2021-2025年)，指出：到2025年木本食用油年产量达250万吨。2024年1月，中国植物油行业协会发布关于推进“合理膳食、健康生活”科普宣传的倡议书，指出：加强食用油营养知识科普，引导消费者科学选择食用油。合理、科学用油，吃好油，吃健康油，优化食用油摄入结构，积极参与“三减三健”专项行动。 三、发展历程 中国棕榈油行业经历了从起步阶段到快速扩张，再到产业升级、可持续发展的历程，近年来，中国政府和棕榈油生产企业开始重视棕榈油的可持续发展，推动可持续种植和生产方式，加强对棕榈油供应链的管理和监督，未来，随着政策导向的转变和技术的进步，中国棕榈油行业有望实现更加健康、可持续和稳定的发展。 四、行业风险 1、市场竞争风险 目前，投资设立棕榈油生产企业注册资金规模较大，外资或中外合资公司注册资本高达亿元以上，较大型民营企业注册资本也在千万元以上，国有企业、外资企业中外合资企业实力较强。企业之间的竞争相对激烈，投资者在加快产业布局的同时加强对上游资源控制。未来，随着棕榈油行业的不断发展，企业间的竞争将更为激烈。 2、政策风险 我国棕榈油大部分依赖于进口，贸易政策变动对于行业影响较大。贸易政策风险是指进行国际贸易时本国或交易国的贸易政策变动造成的国际贸易的变动。为了满足国内市场需求，我国在2019年8月开始修改《农产品进口关税配额管理暂行办法》，取消棕榈油的进口配额管理，并在2021年5月正式发布修改后的《农产品进口关税配额管理暂行办法》。未来，如果行业相关贸易政策发生变化，棕榈油企业的业务开展将受到影响。同时，在食品安全问题时有发生的背景下，国家对于食品安全重视程度进一步提高，对于食用油监管力度加大。未来如果棕榈油相关产业政策发生不利变化，也会对棕榈油企业的生产经营造成影响。 3、技术风险 随着下游应用行业的发展，对于棕榈油的要求将越来越高，棕榈油企业需要对产品的进口、加工、销售等环节进行创新升级。通过科研创新，提高企业生产能力，升级产品品质。但是在此过程中，企业仍然有可能面临因技术因素导致的不能满足行业需求的情况，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。 4、其它风险 原材料在棕榈油生产过程中占据较高比重，棕榈生长环境有限，产量受自然条件影响，当生产原材料价格上升时，棕榈油企业的生产成本将提高，进而抬高棕榈油产品的价格。此外，棕榈油市场处于不断的变化之中，变化的市场环境会对棕榈油企业的经营管理能力提出更高的要求。如果企业的组织结构和经营管理能力不能与之相适应，企业的生存和发展将受到不良影响。 五、产业链 棕榈油产业链的起点是棕榈树的种植，棕榈树通常在热带地区生长，如海南岛等地区，适宜种植，农民和种植公司负责管理和维护棕榈树园，成熟的棕榈果通常是手工或机械收割，采摘的棕榈果经过清洗、脱壳和压榨等加工过程，以提取棕榈油。棕榈油通常需要经过精炼过程，以去除不纯物质，改进其色泽和气味，精炼后的棕榈油分销给各终端市场，包括快餐、食品、工业等领域。 六、发展现状 棕榈油作为油脂市场的重要组成部分，以其性价比及营养价值的优势迅速占领着中国油脂市场，2019年中国棕榈油需求量一度达到752万吨，但自2020年开始逐步下滑，2021年全球棕榈油生产最大的国家印度尼西亚实行出口禁令，导致市场供不应求，叠加疫情影响，2021年中国棕榈油需求量降至632万吨，2022年进一步降至491万吨，受市场需求减少影响，2022年中国棕榈油行业市场规模降至475亿元。 七、发展因素 1、有利因素 （1）相关法律法规促进行业有序发展 近年来，国家相继出台一系列政策法规，从全局和战略高度在油料油脂生产、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进植物油产业健康发展，保障中国油脂供给安全，有效保护了消费者以及食品企业的利益，保障棕榈油行业健康、有序发展。 （2）工业领域需求旺盛 棕榈油作为工业原材料就有较强的需求刚性，尤其是终端下游的表面活性剂、日化行业总体发展稳定，同时棕榈油主要工业产品也开始由低端、低附加值向高端、高附加值转变，下游产品线也不断延伸（比如：低端肥皂向高端化妆品转移、延伸线的产品线比如医疗器械、润滑油等），这将是后期棕榈油工业消费新的增长点。 （3）生产加工技术不断进步 近年来，随着棕榈油消费与需求的逐渐增加，各种加工技术被广泛应用到棕榈油加工过程中。例如先酸化，再用180t和200℃蒸汽处理的两步法精炼可有效去除棕榈毛油中的磷脂和其他胶质；分子蒸馏技术不仅可将棕榈毛油中的游离脂肪酸降低至0.1%以下，还能保留70%的类胡萝卜素和VE； 超临界萃取在油棕果杀酵和油脂提取方面也表现出了一定的优势另外，经分提后产生的液态棕榈油酸和固态棕榈硬脂不仅能够替代动物油脂和氢化油脂，减少胆固醇、反式脂肪酸等物质的摄入，还因其优良的加工性能而大大拓宽了棕榈油的应用范围。随着技术的发展，棕榈油生产和加工的效率得到提高，成本降低，品质提升，这将有利于行业的发展。 2、不利因素 （1）行业整体管理水平不高 目前国内棕榈油生产企业管理水平参差不齐，大多数中小企业质量控制仍然停留在经验管理阶段，尚未建立起完善的质量控制体系。如部分企业由于管理水平不高、质量控制不严等原因导致出现食品安全问题，则有可能影响消费者认知，对行业的健康发展产生负面作用。 （2）需求基本依赖于进口 我国是棕榈油消费大国，但需求基本依赖于进口，为了保证棕榈油的稳定供应，政策鼓励并支持我国企业参与棕榈油产业上游资源竞争，形成种植、贸易、加工和销售一体的优化产业链，但由于目前需求缺口较大，中国棕榈油市场对外的高度依赖在短期内无法改变。 （3）原材料价格波动 棕榈油是国际贸易中的重要商品，其价格会受到国际市场供需关系、天气变化等因素的影响，价格波动较大，这将对直接影响中国棕榈油生产和加工企业利润水平，对企业经营造成不利影响。 （4）食用领域棕榈油需求明显减少 目前，中国棕榈油市场仍以食用棕榈油为主，2022年中国快餐以及食品工业领域用的食用棕榈油占比高达56.81%，但由于棕榈油为一种饱和脂肪酸超过50%的植物油脂，其健康方面近些年一直受到人们的质疑，虽然中国很多专家学者对于棕榈油的健康性做了很多论证，证明棕榈油是对人体无害的，但是由于人们内心对未知事物的恐惧性以及对国内专家学者的不信任感，棕榈油在食用消费这一块受到了一定的制约，其替代品也逐渐增加，棕榈油在食用领域的需求占比总体呈现出明显的下降态势。 八、竞争格局 目前，国内有棕榈油加工企业上千家，主要的棕榈油加工企业基本分布在主要进口港的周边地区，福建、江苏、天津、广东地区不但是我国棕榈油的主要进口、贸易集散地，且也集中了大型的棕榈油加工企业，拥有足够的棕榈油加工、储存能力，由于棕榈油大宗商品的特性，这一格局有望持续下去，总体来看，中国棕榈油加工市场竞争激烈，在棕榈油研究深化和技术进步的背景下，拥有技术优势、营销渠道优势等的企业将脱颖而出，推动市场集中度提升。 九、发展趋势 棕榈油不仅在食品加工和烹饪领域有广泛应用，还在工业领域、生物燃料、化妆品等领域有潜力，随着技术的不断发展和应用领域的扩大，中国棕榈油市场前景将更加广阔，未来中国棕榈油行业的发展趋势将更加注重技术创新、品质建设、国际合作和可持续发展。