智研产业百科——火腿肠（附行业现状、发展历程、产业链知识图谱分析）

一、定义及分类 火腿肠是一种广泛流行的肉制品，通常由精选的肉类（如牛肉、猪肉、鸡肉或羊肉）经过切割、研磨、混合、调味、填充、熏制、烘烤和包装等一系列加工步骤制成。火腿肠可以根据不同的标准进行分类，如按原料分类，可以分为纯肉火腿肠、混合肉火腿肠；按制作工艺分类，可以分为发酵火腿肠、非发酵火腿肠等。火腿肠作为方便快捷的食品，不仅在家庭消费中受到欢迎，也常作为快餐和户外野餐的食品。随着消费者对健康饮食的关注，火腿肠行业也在不断推出低脂肪、高蛋白、无添加剂等健康型产品。 二、行业政策 1、主管部门 国家市场监督管理总局负责对食品生产经营及食品安全的监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对火腿肠行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对火腿肠行业进行质量监督。 国家标准化管理委员会下属的全国肉禽蛋制品标准化技术委员会等负责制定和修订火腿肠行业相关标准。 中国食品工业协会是火腿肠行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责火腿肠行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。 2、行业相关政策 火腿肠是深受人们欢迎的一种肉类食品，具有携带方便、食用简单、保质期长、适口性好、饱腹性强等优点。近年来，国家和政府部门相继出台多项政策，推动火腿肠等肉制品产业健康有序发展。 2024年1月，黑龙江省牡丹江市人民政府发布《牡丹江市加快推进农产品加工业高质量发展三年行动实施方案（2024—2026年）》，提出鼓励肉制品加工企业新上生产线，积极发展低温西式火腿、香肠、熏卤肉、烧烤肉等深加工产品，推进小包装系列方便食品开发。在相关产业政策的稳步落实下，我国火腿肠行业将得到有力的政策支持，为我国火腿肠行业高质量可持续发展提供强劲动能。 三、行业壁垒 1、销售渠道壁垒 经过多年的发展，火腿肠行业已经形成了以大型商超、连锁便利店和食品加工厂等传统销售渠道为主的格局，这些渠道与知名品牌建立了长期稳定的合作关系，新品牌进入难度较大。对于新进入者来说，要在传统渠道中打破壁垒，同时在新兴渠道中建立竞争优势，需要投入大量的资金、时间和人力资源，这无疑增加了市场进入的难度。因此，销售渠道壁垒是火腿肠行业面临的重要挑战之一，新进入者需要制定切实可行的市场策略，才能突破壁垒，赢得市场份额。 2、生产规模壁垒 大型火腿肠企业具备雄厚的资本实力，能够投入巨额资金用于研发、设备更新和产能扩张，从而保持技术领先和进行产品创新。同时，他们拥有完善的生产线和高效的供应链体系，能够实现大规模、高效率的生产，降低成本，提高市场竞争力。相比之下，小型火腿肠企业往往面临资金短缺、技术落后和市场开拓困难等问题，难以与大型企业竞争。因此，生产规模壁垒使得火腿肠行业的竞争格局日趋集中，新进入者需要克服重重困难，才能在市场中立足。 3、品牌壁垒 多年来，双汇、金锣等行业巨头通过优质的产品质量、广泛的营销宣传以及深入人心的品牌形象，建立了稳固的市场地位。消费者在选择火腿肠时，往往更倾向于这些知名品牌，因为它们代表着可靠的品质和口碑。对于新进入者来说，要想在品牌壁垒下突围并不容易，需要面对消费者对知名品牌的惯性选择和信任，同时还需要投入大量资金和时间来打造自己的品牌形象和口碑。 四、发展历程 我国火腿肠行业经历了从起步到快速发展，再到成熟稳定三个发展阶段。步入21世纪后，火腿肠行业进入成熟稳定期，市场竞争日趋激烈，各大品牌纷纷加强品牌营销和产品创新，以维持市场地位。同时，消费者对食品安全和健康的关注度不断提高，也促使火腿肠行业更加注重产品质量的提升和绿色健康理念。总体而言，火腿肠行业从起步到成熟，经历了不断的发展和变革，如今已成为我国肉类加工行业的重要组成部分。 火腿肠行业发展历程 五、产业链 1、行业产业链分析 我国火腿肠行业产业链上游主要涉及养殖业和肉类屠宰业。其中，养殖业为火腿肠提供了主要的原料来源，特别是猪肉的供应情况对火腿肠产量具有显著影响。肉类屠宰业则负责将养殖的畜禽进行屠宰，为火腿肠生产提供所需的肉类原料。中国火腿肠行业产业链如下图所示： 产业链中游主要由火腿肠生产企业构成，这些企业通过精细的工艺和严格的品质控制，将上游提供的肉类原料加工成各种火腿肠产品。同时，这些企业还负责产品的包装设计、品牌营销等环节，以满足市场需求。中游企业的生产规模、技术水平和市场策略，直接决定了火腿肠行业的竞争格局和市场走向。 我国火腿肠以其便捷、美味的特点，在多个行业得到广泛应用。在餐饮业中，火腿肠是快餐、小吃等的重要食材，深受消费者喜爱；在食品加工业，火腿肠作为配料或单品，丰富了食品的种类和口感；在零售领域，火腿肠通过超市、便利店等渠道销售，成为日常零食或快餐的选择。此外，火腿肠还广泛应用于外卖、团体餐饮等领域，满足不同消费者的需求。 2、行业领先企业分析 （1）河南双汇投资发展股份有限公司 双汇发展主要从事屠宰业及肉制品加工业，主要产品为生鲜产品及包装肉制品，业务涉及肉类产业链的各个环节，覆盖饲料业、养殖业、屠宰业、肉制品加工业、外贸业、调味品业、包装业、商业等，形成了主业突出、行业配套、上下游完善，具有明显协同优势的产业集群，打造了中国肉类行业知名品牌——“双汇”。 截止2023年6月末，双汇发展在全国18个省（市）建有30多个现代化肉类加工基地和配套产业，拥有年加工肉制品200多万吨、单班年屠宰生猪2500多万头的生产产能。在产品销售方面，双汇发展在天猫、京东、淘宝、拼多多、抖音等电商平台开设店铺22家，另运作阿里零售通、京东新通路、美团买菜、淘菜菜等平台的入仓业务，主要销售包装肉制品、熟食、生鲜产品、调味料等产品。 在生产端和销售端的双重发力下，双汇发展包装肉制品的产销量也得到进一步提升。2023年上半年双汇发展包装肉制品产销量分别为74.65万吨、77.84万吨，同比分别增长1.04%、2.33%。 （2）唐人神集团股份有限公司 唐人神成立三十五年以来始终围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”三大产业，以“收入增长、成本降低、利润增加、组织成长”的“3+1”工作目标作为三大产业板块以及各部门的工作中心，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链。 在肉制品业务方面，唐人神肉制品业务处于由区域性品牌向全国性品牌发展的阶段。唐人神从1995年开始从事生猪屠宰及肉制品加工业务，在湖南株洲、河南南乐等区域投资建设了现代化的肉制品生产加工基地、中央厨房生产基地，肉制品以香肠、腊肉等中式风味产品和“湘菜”系列为主。公司产品销售以经销商、商超销售为主，并通过直播带货等多种形式形成新的销售渠道，销售网络正逐步由湖南本土向全国辐射。2023年上半年期间，公司在全国范围内营收占比较高的地区为华东和华中地区，营业收入占比分别为37.46%、34.87%。 六、行业现状 猪肉作为国内多数居民肉类消费的主要来源，近年来我国人均猪肉消费量基本保持稳步增长的态势，2021-2022年期间，国内人均猪肉消费量连续提升，2022年我国人均猪肉消费量占比达到77.75%，猪肉在国内居民肉类消费结构中的主导地位难以撼动，并呈现由量到质的提升。2023年以来，随着国内宏观环境持续改善，猪肉的供应量稳健提升，推动人均猪肉消费量进一步增长。农业农村部数据显示，2023年我国人均猪肉消费量达到30.5千克/人，同比增长13.2%。火腿肠作为猪肉的深加工产品，未来，随着居民饮食结构多元化，火腿肠等深加工产品的需求量也将不断提高。 七、发展因素 1、有利因素 （1）居民收入水平提高 随着居民收入的增长，消费者的购买力不断增强，对高品质、高附加值的火腿肠产品需求也相应增加，推动火腿肠企业持续加大研发投入，提升产品质量和口感，以满足消费者日益多样化的需求。 同时，收入增加使得消费者更加愿意为便捷、美味的火腿肠产品支付溢价，从而扩大了火腿肠市场的规模。因此，居民收入水平的持续提升不仅推动了火腿肠行业的增长，也为行业的持续发展注入了强劲动力。 （2）肉类资源丰富 火腿肠作为肉类加工产品，其原料主要来源于肉类。我国拥有广阔的畜牧业生产区域和多样化的肉类供应体系，包括猪肉、牛肉、羊肉等，这为火腿肠行业提供了充足的原料来源。丰富的肉类资源保证了火腿肠生产的原材料供应稳定。同时，肉类资源的多样性也为火腿肠行业提供了更多的创新空间，企业可以根据不同肉类的特性和口感，研发出更加丰富多样的火腿肠产品，满足消费者的不同需求。 （3）全球市场布局提速 随着科技的快速发展，新兴技术如大数据、人工智能、物联网等不断应用于火腿肠行业，为行业带来显著的创新动力。这些技术的应用，使得火腿肠企业能够精准洞察消费者需求，优化产品设计和生产流程，提高生产效率和质量。同时，新兴技术还助力火腿肠行业实现智能化、自动化的生产，降低人力成本，提升产能。此外，新兴技术还为火腿肠行业的供应链管理、市场营销等环节带来变革，帮助企业提升竞争力，开拓更广阔的市场。 2、不利因素 （1）原材料价格波动 火腿肠的主要原料是肉类，其价格受到多种因素的影响，如市场供需关系、季节性变化、养殖成本等。当原材料价格上涨时，火腿肠企业的生产成本随之增加。而原材料价格下跌时，也可能引发市场竞争的加剧，企业需要投入更多资源来保持市场份额。这种价格的不确定性给火腿肠企业的生产经营带来了风险，使得企业难以制定长期稳定的经营策略。 （2）行业存在食品安全问题隐患 火腿肠作为大众喜爱的食品，其质量安全直接关系到消费者的健康与权益。然而，一些企业在生产过程中可能存在操作不规范、卫生条件不达标等问题，导致产品存在微生物污染、添加剂超标等安全隐患。这不仅损害了消费者的利益，也影响了火腿肠行业的整体形象和信誉，将引发公众对火腿肠行业的信任危机，阻碍行业健康有序发展。 （3）行业监管力度不断加大 随着社会对食品安全和消费者权益保护的日益关注，政府及相关部门对火腿肠行业的监管力度不断加强。严格的监管要求企业必须符合更高的生产标准和质量要求，增加了企业的合规成本和运营压力。同时，监管力度的加大也意味着企业面临更严格的审查和处罚，一旦出现违规行为，可能会面临重大经济损失和声誉风险。 八、竞争格局 中国火腿肠行业的竞争格局可以大致分为三个梯队。第一梯队的企业通常具有较强的品牌影响力、市场份额、研发实力和营销能力，能够在全国范围内进行广泛的销售，并在产品质量和创新上处于行业领先地位。代表企业包括双汇发展、唐人神集团等。第二梯队的企业在市场上的影响力和份额相对第一梯队较小，但在特定地区或细分市场中具有较强的竞争力，这类企业可能专注于特定类型的火腿肠产品或提供具有地方特色的产品。代表企业有龙大肉食、得利斯食品等。第三梯队的企业规模较小，主要面向地方市场或特定消费群体，产品同质化程度较高，品牌知名度相对较低。 近年来，随着消费者对食品安全和健康的关注度提升，火腿肠行业的竞争也在向产品质量和品牌信誉方向倾斜，在此背景下，企业需要不断提升产品质量，加强品牌建设，拓展销售渠道，以适应市场的变化和消费者的需求。同时，随着行业标准和监管的加强，中小企业的生存空间将会受到压缩，而大型企业则有望通过规模效应和品牌优势进一步巩固市场地位。 九、发展趋势 我国火腿肠行业发展趋势呈现出标准化、健康化和科技化的鲜明特点。随着消费者对食品安全问题的日益关注，火腿肠企业纷纷加大投入，强化生产过程的监控和产品质量的把控，以确保产品安全、符合相关标准。同时，在健康饮食理念的推动下，火腿肠企业开始研发低脂、低盐、高纤维等健康型产品，以满足消费者对健康食品的需求。除此之外，科技化与智能化发展也为火腿肠行业注入了新的活力，大数据、云计算等技术的应用，使得火腿肠企业在生产、销售和管理方面更加高效、精准。