2024年4月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2024-4） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2024年4月 （一）供给：汽车进口量历经四年的连续下滑后，“去库存”仍是2024年的主要任务。2024年1-4月进口20.8万辆，相比较去年同期下降7.6%；进口金额达到832.8亿元，同比下降17.1%。 2009年-2024年海关进口量单位：万辆 93.0% 142.3 进口汽车进口量同比增长率 77.1 100.3 30.1% 109.1 117.1 21.6% 107.8104.1 121.6 16.8% 110.8 105.0 9394 87.8 79.9 42.13.0% 8.8% 7.3% -24.2% -3.4% -8.8% -7.6% -11.4% 0.6% -6.5% -8.9%-7.6% 20.8 2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024YTD （二）需求：近两年，进口车终端需求保持在低位稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年累计销售76.9万辆，同比基本持平。2024年1-4月累计销售217755辆，同比下滑8.6%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.6%0.9%0.2% -2.0% -10.7% 99.7 -10.2% 93.9 -6.1% 76.776.9 -10.8% 0.1% 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 21.8-8.60% -0.1 2012201320142015201620172018201920202021202220232024YTD -0.15 （二）需求：4月份，整体汽车市场的销售情况仍稳定在低位。 2022年-2024年进口汽车月度销量表 单位：万辆 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 2024 YOY36.6%-41.8%-15%12.7% （三）库存：2024年仍延续去年趋势，处于去库存周期。4月进口车销量进一步下探，库存深度上升至5.5个月，创历史新高。 进销差-万辆 2014-2024年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 进销差-万辆库存水平-月 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 4.24.3 3.43.4 3.7 3.1 2019 2015 2.5 3.1 5.14.9 6 5.5 5 4 3 2 -5.0 2014 20172018 2021202220232024YTD 2020 1 2016 -10.00 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 40.19 41.57 40.04 34.86 37.11 27.6 29.47 31.73 25.21 27.49 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232024YTD （四）价格：整体进口汽车报关单价仍呈现逐年提升，从2015年到2024年，进口汽车报关单价从 25.21万元提升到40.04万元左右。根据海关统计数据显示，继3月份进口汽车报关均价首次低于 2023年平均报关单价后，本月进口汽车报关均价进一步下挫，说明近年来汽车行业消费升级趋势有所改变。 2015-2024年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：本月进口汽车市场仍延续整体下滑大趋势。1-4月超豪华汽车累计下跌34.25%，非豪华汽车销量累计下跌17.03%，豪华车下跌7.33%。在销量占比上，豪华车仍然是销量主力， 1-4月累计占比稳定在90.25%。 2024年4月进口汽车品牌结构表 品牌 4月(辆) 1-4月累计(辆) 性质 2023 2024 同比 占比 2023 2024 同比 占比 超豪华 727 443 -39.06% 0.86% 2794 1837 -34.25% 0.84% 豪华 52811 46776 -11.43% 90.38% 212073 196526 -7.33% 90.25% 非豪华 5722 4535 -20.74% 8.76% 23373 19392 -17.03% 8.91% 2024年1-4月，前十大品牌中有四个品牌（雷克萨斯、奥迪、丰田、MINI）实现正增长，其中1-4月 雷克萨斯共销售55284辆，增幅最大，达到36.3%。国内汽车市场的价格战也影响到进口车市场，比如保时捷，从今年开年到4月，销量比去年同期下降了39.9%。与此同时，我们看到1-4月销量降幅最大的大众，同比下降了53.3%。 2024年1-4月乘用车分品牌进口量与同比增速 6.3% 40.0% 50000 30.0% 43402 22.4% 20.0% 40000 11.9% 10.1% 10.0% 29869 0.0% 30000 -6.7% -10.0% 15.4% -14.2% 20000 22.7% 19649 17657 -20.0% 15810 12936 -30.0% 10000 39.9% -40.0% 6306 5992 21-4153.3-50.0% % 0 -60.0% 雷克萨斯奔驰宝马奥迪保时捷路虎丰田沃尔沃MINI大众 - - - 3 60000 55284 2023 2024YOY 50.0% （六）车型结构：2024年1-4月，三大车型销量均出现不同程度的跌幅，轿车同比下跌2.48%，SUV同比下降12.75%；MPV降幅达21.25%。轿车中的小众车型coupe轿跑表现出色，同比增长24.7%。 2021-2024年3月进口汽车车型变化情况 2023 2024 YOY 24.70% -2.48% 9.42% -5.95% -17.67% -37.29% -66.91% CAR Sedan Coupe Sportback Cabrio Hatchback Wagon 40% 20% -12.75% 0% -21.25-2%0% -40% -60% SUV MPV -80% （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比上升到39.9%，相比2023年上升0.1个百分点，继续保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占28.9%，相比2023年同期增长0.3个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比22.3%，位居第三。 2011-2024年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.1%4.6% 13.7%11.2% 31.2% 32.9% 31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7% 7.2% 26.4%26.9%28.6%28.9% 13.3%14.9% ＞4.03.0-4.0 2.5-3.0 21.9% 16.9% 16.8%17.8%14.1% 8.7%6.7%6.4% 44.9%46.8%46.2% 10.1% 20.8%22.3% 2.0-2.5 1.5-2.0 21.7% 30.4%36.1%34.6% 37.5%41.6% 44.5%49.4%47.7% 39.8%39.9% 1.0-1.5 0.0-1.0 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024 （八）进口新能源汽车销售波动：2024年1-4月份新能源汽车销售7951辆，同比下降34.5%。其中纯电动汽车下降24.3%。插电混合车型同比下降50.5%。 2015-2024年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 279.1% 2066820683 60207 91.1% 27537 1 34750 26.2 % - 31088 45993 7.9% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 20000 10000 0 4254 16128 28.1% 0 .1% - 54.3% 10.5% 0% 4 7951-34.50% -50% -100% 2015201620172018201920202021202220232024YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273