2023年4月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2023-4） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：王存 时间：2023年5月 93.0% 142.3 117.1 121.6 109.1 107.8 110.8 100.3 104.1 105.0 93 94 87.8 77.1 30.1% 21.6% 16.8% 8.8% 7.3% -3.4% 0.6% -8.8% -7.6% -11.4% -6.5% 22.5 -24.2% -28.9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （一）供给：汽车进口量历经三年的下滑后，2022年微下滑，2023年加速下滑，进入“去库存”期，1-4月进口22.5万辆，下滑28.9%；进口金额达到1004.1亿元，同比下滑21.6%。4月当月进口6.2万辆，同比下滑32.6%，降幅有所加大。 2009年-2023年海关进口量单位：万辆 进口汽车进口量同比增长率 （二）需求：近年来，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年1-4月累计销售23.8万辆，同比下降1.2%。4月进口汽车销量同比增长30.1%，市场出现回暖迹。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.6%0.9%0.2% -2.0% -10.7% 99.7 -10.2% 93.9 -6.1% 76.7 -10.8% 23.8 0.15 0.1 0.05 0 -1.2% -0.05 -0.1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD -0.15 （二）需求：从2022-2023年进口汽车月度销量走势来看，市场出现回暖迹象，2-4月销量同比均实现增长，2月高增长由于春节因素，4月高增长是由于去年基数较低。 2022年-2023年进口汽车月度销量单位：万辆 100000 90000 20222023 80000 70000 60000 50000 5648656972 65522 59260 40000 30000 20000 10000 123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -36.5%37.0%0.7% 30.1% 0 YOY （三）库存：2023年开局如预期进入去库存周期，1-4月进口车供给小于需求，库存绝对量减少1.3万辆，库存深度相比2022年底，小幅下降至4.9个月，仍处于高位。 进销差-万辆 2014-2023年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 进销差-万辆库存水平-月 20.06 15.0 10.0 5.0 0.0 4.24.3 3.43.4 3.7 3.1 2019 2015 2.5 3.1 5.1 5 4.9 4 3 2 -5.0 2014 20172018 202120222023YTD 2020 1 2016 -10.00 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 44.63 40.19 34.86 37.11 29.47 31.73 25.21 27.49 27.6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023YTD （四）价格：进口汽车报关单价逐年提升，从2015年到2023年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到44.63万元，一是消费升级趋势，二是低价产品国产化趋势，三是汇率近期有所贬值。 2015-2023年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 （五）品牌结构：进口汽车市场整体出现回暖迹象，超豪华汽车本月销量同比大涨73.5%，1-4月累计同比上涨16.0%。非豪华汽车本月销量同比也呈上涨趋势，1-4月累计同比上涨16.7%。豪华车仍然是销量主力，4月销售同比增长28.5%，1-4月累计占比为89.02%。 2023年4月进口汽车品牌结构表 品牌 4月(辆) 1-4月累计(辆) 性质 2022 2023 同比 占比 2022 2023 同比 占比 超豪华 419 727 73.51% 1.23% 2408 2794 16.03% 1.17% 豪华 41115 52811 28.45% 89.12% 218656 212073 -3.01% 89.02% 非豪华 4001 5722 43.01% 9.66% 20028 23373 16.70% 9.81% 2023年1-4月，前十大品牌中七个品牌（奔驰、保时捷、奥迪、路虎、丰田、沃尔沃、大众）均实现正增长；排名第一的奔驰销量为56129辆，同比上升5.1%，车型国产导致宝马和MINI销量分别下滑8.6%和44.8%，主力车型ES系列销量疲软拖累雷克萨斯下滑28.4%。 2023年1-4月乘用车分品牌进口量与同比增速 60000 56129 2022 2023YOY 80.0% 50000 58.6% 60.0% 40000 30000 40548 - 5. 1% - 35310 22.8% 29355 12.6% 42.0% 22.5% 17.0% 40.0% 20.0% 0.0% 20000 10000 28.4% 8.9% 1755316943 10566 7350 5441 -44.8% 4588 -20.0% -40.0% 0 奔驰雷克萨斯宝马 保时捷奥迪 路虎丰田 沃尔沃 MINI -60.0% 大众 1.0% SUV 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -4.9%0% -20% -40% -60% MPV （六）车型结构：2023年1-4月，两大车型出现不同程度的下滑，SUV微涨1.0%，轿车和MPV降幅3.4%和4.9%。轿车中的小众车型表现出色，“跑车”Cabrio、Coupe同比增长134.9%和61.3%。 2021-2023年4月进口汽车车型变化情况 2022 134.9% 2023 YOY 61.3% -3.4% -13.0% 0.4% -4.5% -37.9% CAR Sedan Coupe Sportback Cabrio Hatchback Wagon （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比下降到40%的边缘，相比2022年下滑7个百分点，但仍保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比超过三成，相比2022年提升3.4个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比达到17.6%，位居第三。 2011-2023年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.5% 13.7%11.2% 31.2% 32.9% 31.4%34.5%33.5%32.0%29.6%27.3%23.8%27.7% 7.2% 26.4%26.9%30.3% 13.3%14.9% ＞4.03.0-4.0 2.5-3.0 21.9% 16.9% 16.8%17.8%14.1% 8.7%6.7%6.4% 44.9%46.8%46.2% 10.1% 17.6% 2.0-2.5 1.5-2.0 21.7% 30.4%36.1%34.6% 37.5%41.6% 44.5%49.4%47.7% 40.7% 1.0-1.5 0.0-1.0 2011201220132014201520162017201820192020202120222023YTD （八）进口新能源汽车销售波动：2023年1-4月份新能源汽车销售12928辆，同比上涨74%。插电混合和纯电动汽车均保持快速增长态势，同比增长分别达到63.8%和87.9%。插电混合车型中保时捷卡宴，雷克萨斯NX和吉普牧马人增量较大；纯电车型中保时捷Taycan，奔驰EQS，宝马i系和雷克萨斯RZ增量贡献居前。 70000 60000 50000 40000 30000 279.1% 2015-2023年进口新能源汽车趋势 60207 1 91.1% 34750 26.2 27537 - 31088 74.0% 300% 250% 200% 150% 100% 20000 10000 0 4254 16128 2066820683 0 28.1% .1% % - 54.3% 10.5% 12928 50% 0% -50% -100% 201520162017201820192020202120222023YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：王存 电话：010-81163518，13693394592