信创总舵主再次强调重视信创与国企改革机遇需求侧供给侧共同推

需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，全面启动可期需求侧：《》提出从24年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，24年先发行1万亿元，信创建设迎来坚实资金保障。 供给侧：2024年5月中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》 ，公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商【信创总舵主】再次强调重视信创与国企改革机遇 需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，全面启动可期需求侧：《》提出从24年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，24年先发行1万亿元，信创建设迎来坚实资金保障。 供给侧：2024年5月中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》 ，公布了CPU、操作系统两大领域的入围厂商，进一步在供给侧推动行业发展。 重要催化临近：6月12日达梦数据即将上市，公司是数据库领域龙头，2023年毛利率超过95% ，净利率超过37%，同时已拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权，龙头上市将推动行业进一步发展。 龙头关联交易大幅增长体现未来发展信心：2024年飞腾和中国长城的全年关联交易规模预计为7.6亿元，同比增长117%；2023股东大会-2024股东大会期间海光信息和公司A及其控制的 其他公司的关联交易规模预计为63.22亿元，同比增长45%。 龙头国企改革取得重要进展，未来改革前景值得期待5月飞腾信息股东变化：飞腾信息技术有限公司第三大股东——天津滨海新区科技金融投资集团有限公司进行了投资人变更，中国电子信息产业集团有限公司持股比例达60%。 中国电子此次对飞腾的间接增持将进一步加强国有资本对核心资产的控制能力。 同时，中国软件已发布20亿元定增预案，对移固融合终端、云化服务器操作系统等核心资产的研发高强度投入，助力国产操作系统再升级，充分体现了中国电子集团对于核心资产的高度重视，未来国企改革前景可期。 投资建议：建议重点关注信创中国软件、中国长城、纳思达、软通动力、达梦数据、太极股份、海光信息等龙头公司。 风险提示：政策落地进度不及预期；行业格局变化。