非洲数字基础设施和下游数字市场中的国有企业2024

数字基础设施和下游数字市场中的国有企业 在非洲 中国的国有企业非洲的数字基础设施和数字市场 版权所有© 2023世界银行1818 HStreet NW华盛顿特区20433电话：202 - 473 - 1000互联网：www. worldbank. org 免责声明 这项工作是世界银行工作人员的产物。这项工作中表达的发现，解释和结论不一定反映世界银行，其执行董事会或其代表的政府的观点。 权限和权限 The material in this work is subject to copyright. Any query on rights and licenses, including subsidiary rights, should beaddressed to: 世界银行出版商办公室1818 H Street NW,华盛顿, DC 20433美国传真：202 - 522 - 2422电子邮件：pubrights @ worldbank. org。 Acknowledgements 本背景文件是在Georgiaa Pop（世界银行全球竞争政策，市场，竞争和技术部门的高级经济学家和全球负责人）的领导下编写的。作者是Georgiaa Pop和Davida Coo（私营部门发展专家，市场，竞争和技术部门），以及Go ç alo Coelho（高级竞争政策顾问）和Seid Dada（经济学家，市场，竞争和技术部门）的贡献。 该论文借鉴了丹尼斯·桑切斯（经济学家，市场，竞争和技术部门）与Taia Begazo（高级经济学家），PascalJapart（经济学家，社会保障和劳工LAC），Adres Leoardo Seplveda（顾问，基础设施，LAC）和Clara Stishoff（数字发展初级专业人员）合作。此处的数据和分析反映了截至2021年12月的情况。 该团队感谢Timothy Kelly（数字发展非洲东部和南部部门首席数字发展专家）和Mariem Malouche（高级经济学家，市场，竞争和技术部门）的优秀同行评审意见。 Martha Martinez Licetti（市场，竞争和技术部门的实践经理）提供了全面的指导和监督。 目录 执行摘要1国有企业：它们在数字基础设施和数字市场中的作用4数据收集10 5.1.Overview 165.2.非洲数字领域的竞争中立...............................................................................................................185.2.1精简政府业务的运作形式— —将国有企业的商业和非商业活动分开185.2.2确定任何给定功能的成本195.2.3实现商业回报率205.2.4普遍和公共服务义务会计(USO和PSO) 235.2.5监管中立235.2.6税收中性265.2.7债务中立和彻底补贴275.2.8公共采购中的优惠待遇29 结论30 附件1：问卷31附件2：调查表涵盖的国有企业（按国家）41附件3：国有企业和弱竞争中立性：对市场的影响及其对发展............................................................................43参考书目46 数字列表 图1.新兴市场经济体对国有企业的重要性日益增加(占最大资产的百分比firm).......................................................4图2.在该部门或分部门中至少有一个国有企业的国家的份额(发达经济体(AE)以及新兴和发展中经济体(EMDE))5图3.在竞争中立的数字市场中，潜在的国有企业影响缺乏.....................................................................................9图4. 13个数字细分市场中国家对国有企业的参与程度研究....................................................................................12图5.从上游数字基础设施到下游数字和数据，在所研究的各种数字细分市场中开展活动的国有企业数量服务14图6.当国有企业在其所在的市场中面临竞争时，各国在GSMA连通性指数上的总体得分较高Operate..............14图7.在国有企业面临市场竞争的国家，移动服务和设备更实惠Operate...............................................................14图8.跨多个企业纵向整合的国有企业份额段...........................................................................................................15图9。相关市场中最大或第二大公司的国有企业百分比段......................................................................................15图10.要求国有企业将商业功能与非商业功能分开的国家份额 盒子列表 方框1.摩洛哥和突尼斯要求国有企业将账户分开，这促进了公平的竞争环境19方框2.定义商业费率的欧洲方法返回......................................................................................................................21方框3.非洲数字基础设施部门的国有企业很少有义务达到返回.............................................................................21方框4.塞拉利昂的数字国有企业：软预算限制和糟糕的市场结果........................................................................22方框5.安哥拉的数字国有企业：国家垄断、网络覆盖薄弱和低负担能力............................................................24方框6.国有企业在数字所有权方面的法律垄断基础设施........................................................................................25方框7。国有企业受益于优先获得资本的国家政府.................................................................................................28 表列表 表1.与国有企业增加数字行业竞争的行动切入点Participation ..................................................................................2表2.为此分析的国家和国有企业数量paper .............................................................................................................10表3.根据GSMA连接指数在数字细分市场中拥有全资国有企业的国家/地区选择市场结果研究.........................12表4.数字竞争中立性原则市场..................................................................................................................................17 执行摘要 本背景文件研究了国有企业（SOE）在非洲数字经济中的作用和相关性，以及竞争和市场扭曲的潜在风险。它建立在关于国有企业的存在以及数字基础设施和移动、无线、国际呼叫和数据市场的竞争环境的新数据的基础上。收集了来自该地区18个国家的37个SOEs1的详细信息，以深入了解国有企业在这些国家的数字经济中的作用和相关性，以及可能存在的潜在竞争风险。 国有企业在特定的数字基础设施部门和下游数字市场中发挥着重要作用，但它们受益于各种保护，这些保护可能会抑制私营部门参与者的竞争和进入。虽然国有企业本身并不是竞争和动态市场的问题，但与私人行为者相比，国有企业通常可能获得的好处— —本文揭示了这些好处— —有可能扭曲市场的运作，并对私营公司的生存能力和盈利能力产生重大影响。这是一个跨国家和地区的现象，本文所研究的非洲国家也不例外。 总体而言，政策和监管环境已朝着为国有企业和私营部门运营商提供公平竞争环境的方向发展；然而，非洲政策议程值得强调的几个方面,特别是: -国有企业在数字基础设施和移动、无线、国际电话和数据市场中的政府所有权程度因国家而异；在国家所有权较高的地方，市场结果似乎通常较低。对数据的仔细检查显示，有16个（约43％）由国家全资拥有，有6个（16％）是多数拥有，有15个（41％）是少数拥有（10 - 25％）。在电信领域拥有超过一个国有独资国有企业的国家，在总体上以及在网络性能和可负担性（移动资费水平）方面，GSMA连通性指数得分最低。例如，科摩罗、利比里亚和塞拉利昂都在上游数字基础设施部门（骨干、国际登陆站等）拥有至少两家全资国有企业。))，它们是总体上表现最差的国家，在这些国家中，移动资费得分最低，这得到了可负担性调查结果的支持，在全球170个经济体中，它们分别排名第156、149和129位。- 在18个国家调查的37家国有企业中，只有一个东道国坦桑尼亚系统地要求数字领域的国有企业在运营中实现商业回报率。在商业和竞争环境中运营的国有企业应有望在合理的时期内获得与可比私营企业相似的回报率，否则，私人参与者可能会被削弱并挤出市场。这可能发生，因为在软预算约束下运营的国有企业可能会将其低利润率计入其 定价。此外，国有企业还可以通过追求低利润融资的激进定价政策来排除竞争对手，如果不是低于成本定价的话。 -国有企业受益于许多国家的监管保护，这通常会限制私营部门的参与并抑制投资。例如，安哥拉、贝宁、科摩罗、加蓬、摩洛哥、南非和突尼斯的国有企业管理着重要的基础设施基础设施，尽管它们也在价值链的商业零售部分运营— —如果政府没有事先规定基础设施共享，这就会产生自我偏好的风险。-在接受调查的国有企业中，有84％（占接受调查的国家的72％）在其本国承担全部纳税义务（即，与同一细分市场中的私营部门行为者享有相同的税率）。有证据表明，在安哥拉、塞拉利昂和坦桑尼亚，11%的国有企业在税收抵免或欠税时获得优惠待遇。-据报道，在接受调查的国有企业中，有19％的企业受益于政府的优惠融资，例如通过降低利率，政府支持的贷款，债务担保或注资。在国家一级，这相当于39%的研究国家向国有企业提供政府优先融资。财务利益可能会增加风险，特别是当国有企业在价值链中垂直整合时，下游服务提供商可能能够以降低的费率甚至免费接入网络。私人行为者也无法获得的这种好处使国有企业具有竞争优势，并使其能够更积极地定价，并有可能削弱私人竞争对手。-另一方面，所研究的国家中没有一个在国有企业采购程序方面保持法律上的不对称，优惠条件。只有塞拉利昂在法律上保持对国内实体的法律偏好，这将使国内国有企业和私营