中泰科技孙行臻团队三中全会前瞻科技改革进行时

反弹搞啥？#科改定调：几次重要会议、释放科技改革重要信号 ●1/31总书记首论“新质生产力”；4/30中共中央政治局会议关注超长期国亻责+大规模设备更新+新质生产力；5/23座谈会关注电力体制改革+传统产业科技改造。 #建议关注三大科改方向：传统产业升级+新兴产业壮大【中泰科技孙行臻团队】三中全会前瞻：科技改革进行时 ？ 反弹搞啥？#科改定调：几次重要会议、释放科技改革重要信号 ●1/31总书记首论“新质生产力”；4/30中共中央政治局会议关注超长期国亻责+大规模设备更新+新质生产力；5/23座谈会关注电力体制改革+传统产业科技改造。#建议关注三大科改方向：传统产业升级+新兴产业壮大+未来产业布局 ●传统产业升级：大力推进智能制造，推动装备、软件、网络等成组连线创新突破。具体方向上建议关注电改、车联网、轨交、设备更新、工业软件等。 ●壮大新兴产业：关注以AI为代表的新兴产业，具体方向上建议关注集成电路全链条战略突围、“通信+算力+薮据”全面融合发展的新型基础设施、AI应用多点开花等。 ●布局未来产业：具体方向关注量子科学、脑认知、合成生物、空间科学（低轨卫星卫星、低空经济） 、人形机器人等前瞻赛道布局。 ？ ？ 建议关注：AI技术趋势+产业催化+政策投Zi三大主线 ●【扳块配置上】：2024Q1基金重倉古计算机配置比例为3.60%，处于近几年偏低位置，相比同期的8.6%有较大上升空间。 随着三中全会科技相关政策逐步落地，计算机有望迎来阶段性反弹。 ●【个古配置上】：建议在AI技术趋势、产业催化、政策投Zi三大主线中，参考新国九条及当前的柿场偏好，选择基本面扎实、兑现度高、有稀缺卡位、且位置比较低的优质公司。 ●#AI主线：算力扳块建议关注海光信息、中科曙光等；AI+智能驾驶扳块建议关注德赛西威等 ；AI应用扳块建议关注金山办公、科大讯飞等。 ●#产业链催化主线：关注华为、苹果、高通等产品发布，终端AI+OS是最大亮点，建议关注中科创达、软通动力、润和软件等AI+OS标的。 ●#政策投Zi主线：电改领域建议关注科远智慧、朗新科技、南网科技、国网信通等标的；同时建议关注轨交设备更新相关受益标的唐源电气等以及车联网、卫星互联网等方向。 风险提示：政策进展不及预期；技术变革不及预期；研究报告中使用的公开Zi料可能存在信息滞后或更新不及时的风险 ？ 详情欢迎联系：中泰科技孙行臻