半导体设备政策基本面共振确定性成长性兼备资金面一

基本面：24Q2晶圆厂下单拐点，先进制程蓄势待发，先进工艺占比上行。估值面：国内设备公司估值普遍处于历史低百分位，具备潜在拔估值空间。 北方：龙头中军剑指千亿中微：上证50新成分股飞测：新签订单显【半导体设备】政策+基本面共振，确定性+成长性兼备！资金面：一二级资金活水注入（大基金+指数基金），板块迎来增量动能 。 基本面：24Q2晶圆厂下单拐点，先进制程蓄势待发，先进工艺占比上行。估值面：国内设备公司估值普遍处于历史低百分位，具备潜在拔估值空间。 北方：龙头中军剑指千亿中微：上证50新成分股飞测：新签订单显著上修拓荆：季度业绩订单拐点芯源/万业：高安全垫大空间茂莱：光刻机国产化持续推进正帆：先进工艺订单落地