全球与中国乘用车替换胎市场回顾与展望

©GfK 全球与中国乘用车 替换胎市场回顾与展望 GfK中国 2024年3月 全球宏观 Feb2023 GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022 ©GfK 全球乘用车替换胎市场2023年全年对比2022年全年零售量上涨+1.2%，总量略低于2021年 零售量|FY2020~2023 2023 2022 2021 2020 零售量同比% 2023Yvs.2022Y +1.2% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 分不同区域看，中东欧、西欧以及美国乘用车市场销量同比下滑 全球乘用车替换胎零售量/零售额分区域表现 西欧 中东欧 零售量2023vs.2022 零售量同比% 美国 零售量2023vs.2022 零售量2023vs.2022 -1.1% 零售额2023vs.2022 +8.0% -0.1% 零售额2023vs.2022 -16.7%亚太 2023Yvs.2022Y +1.2% -2.6% 零售额2023vs.2022 +2.2% 南美 零售量2023vs.2022 +5.1% 零售额2023vs.2022 +5.9% 中东/非 零售量2023vs.2022 +13.3% 零售额2023vs.2022 +22.0% 销售量2023vs.2022 +3.3% 销售额2023vs.2022 +5.9% 零售额同比% 2023Yvs.2022Y +4.0% 部分地区依然处于高通胀阶段，叠加车辆轮胎尺寸升级，导致市场均价 进一步上涨 全球乘用车轮胎市场 平均零售单价 USD Panelmarket 105 价格趋势|平均零售单价USD 125 Jan20 Feb20 Mar20 Apr20 May20 Jun20 Jul20 Aug20 Sep20 Oct20 Nov20 Dec20 Jan21 Feb21 Mar21 Apr21 May21 Jun21 Jul21 Aug21 Sep21 Oct21 Nov21 Dec21 Jan22 Feb22 Mar22 Apr22 May22 Jun22 Jul22 Aug22 Sep22 Oct22 Nov22 Dec22 Jan23 Feb23 Mar23 Apr23 May23 Jun23 Jul23 Aug23 Sep23 Oct23 Nov23 Dec23 数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国 全球乘用车替换胎市场中18吋及以上的大尺寸轮胎零售量比重持续增加 18吋及以上轮胎 2023 2022 2021 2020 零售量份额增长 18.9% 20.1% 21.5% 23.8% +17.3% 2023vs.2022 +23.0% 2023vs.2021 数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国 中国品牌 中国品牌较其他品牌在全球乘用车替换胎市场的同比增长更为快速 零售量同比增长率%|FY2020,FY2021,FY2022,FY2023 中国品牌其他品牌 0 -3 12 14 10 3 10 -12 FY2020FY2021FY2022FY2023FY2020FY2021FY2022FY2023 2023年全年，除了北美以外，中国品牌在海外市场销量均有同比增长， 其中在南美、西欧、中东欧及亚太地区相比其他品牌增长较为显著 零售量同比增长率%|FY2023 北美南美 西欧中东欧 中东/非亚太 50.8 40.4 -2.0 -16.2 -1.1 18.4 -2.5 -6.2 9.7 14.3 11.2 2.6 中国品牌其他品牌 2023年全年，中国品牌零售量份额在西欧、南美和中东欧增长显著 2022-2023中国品牌分区域零售量份额（%） 北美 2023:4.1% 2022:4.7% 西欧 2023:7.8% 2022:6.5% 中东/非 中东欧 2023:18.3% 2022:13.0% 亚太 2023:20.2% 南美2022:20.9% 2023:9.1% 2022:8.5% 2023:17.1% 2022:11.9% GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2023 西欧市场 11 ©GfK 西欧通胀仍在高位，乘用车替换胎市场零售价格呈现持续上涨 12 西欧乘用车 轮胎市场 平均零售单价 USD Panelmarket 102 价格趋势|平均零售单价USD 137 从轮胎价格段看，高价格段的产品市场份额不断增长，但是0~130美元价格段跌幅变小 2020~2023年轮胎细分价格段零售量比重|平均零售单价USD|Growth+/-% 2023vs.2022 2022vs.2021 0<130 -6.9 -12.7 80.9 78.1 70.7 66.6 130<170 8.6 19.5 13 12.1 3.5 3.5 2020 13.6 4.0 4.3 2021 16.9 5.9 6.5 2022 18.5 6.8 8.0 2023 170<200 >=200 15.2 21.5 40.2 47.3 欧洲目前最主流的产品依然是16吋产品，但是已经连续多年下滑，而18吋 及以上尺寸段依然在增长，截止2023年，零售量占比达到19.3% 2020~2023年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-% 36.2 34.0 32.3 30.431.0 31.6 31.8 32.0 19.2 18.6 18.3 17.5 10.9 10.0 9.3 8.5 6.6 7.4 8.4 5.8 15- 16 17 -8.5 -6.8 -4.0 -3.2 -1.8 2.0 2023vs.2022 2022vs.2021 14 2020 2021 2022 2023 18 19+ 3.7 8.1 7.9 12.3 分具体产品看，增速较快的17吋及以上尺寸段中，130美元以下产品的降幅 在变小，这也是西欧经济的侧面体现 2022~2023年轮胎细分尺寸段中价格零售量比重|平均零售单价USD 15-16171819+ 15 96.9 20.415 2022 96.0 20..938 2023 77.7 16.2 42..01 2022 73.9 18.5 4.9 2.7 2023 57.8 31.0 7.8 3.3 2022 54.0 33.1 8.6 4.2 2023 33.9 37.8 16.9 11.4 2022 31.2 37.9 18.0 13.0 2023 9.0 19.3 17.2 54.4 2022 8.3 16.8 17.4 57.5 2023 0<130 130<170 170<200 >=200 GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022 GfK中国消费者信心跟踪调研 ©GfK 疫情关注度自下降后维持不变，而通货膨胀的关注度大幅降低 疫情/流行疾病 疫情 饮食安全与健康 通货膨胀 教育问题 坏境污染与保护 FEB-20APR-20NOV-20JUL-21FEB-22MAY-22DEC-22MAR-23DEC-23 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 N=3500 N=2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 6 7 7 作为人们当前最关心的问题： 时间点 比例%排名 Feb-20 37.7#1 Apr-20 41.2#1 Nov-20 36.2#2 Jul-21 31.7#2 Feb-22 30.0#2 May-22 31.4#1 Dec-22 24.8#2 Mar-23 16.9#7 Dec-23 16.1#7 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。中国消费者信心跟踪调研Dec-2023 ©GfK 整体消费信心与2023年3月持平，维持在2022年下半年以来的最高点；家庭经济状况评价略有下降，但仍好于更早情况 消费信心&社会消费品零售总额% 社会消费品零售总额月度同比增长 完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心 非常有信心+有点信心% 社会消费品零 售总额 同比增速% 19 59 40 -20.5 21 66 45 -7.5 82 27 55 5.0 82 28 8.5 54 88 32 6.7 56 77 24 52 -6.7 79 27 52 -1.8 88 38 10.6 50 88 34 10.1 54 Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22Mar-23Dec-23 N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000N=3000N=3500N=2500 来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何中国消费者信心跟踪调研Dec-2023 ©GfK 2024年全年零售量预计达到1.68亿条，同比2023年增长3.8%，成为带动 全球市场增长的火车头 预计2024 1.68亿条 同比上涨3.8% 2024年度预计同比增长率 2024Evs2023 线下 +2% 线上 +15% 数据来源：GfK全国推总数据及预测，乘用车替换胎包含轿车、轻卡、SUV替换胎 从产品维度看，17吋及以上大尺寸产品将继续成为带动中国市场增长的火车头 2020~2023年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-% 15- 2023vs.2022 2022vs.2021 16 9.8 16.4 29.8 17 3.3 8.1 23.2 4.8 9.8 25.2 6.3 12.3 27.4 18 19+ 2020202120222023 尺寸的不断扩大，带来了高价格段的产品市场份额不断增长，大于800元以 上的市场份额不断扩大，2023年占比超过25% 2020~2023年轮胎细分价格段零售量比重|平均零售单价RMB|Growth+/-% 2023vs.2022 2022vs.2021 0<400 400<600 600<800 17.7 8.6 16.5 8.3 17.0 9.6 17.7 11.6 800<1000 8.3 8.0 9.7 13.7 2020 2021 2022 2023 >1000 在大尺寸占比不断扩大的同时，消费者也偏向在每个尺寸段中选择一些性价比的产品，尤其在16和17吋较为显著 2022~2023年轮胎细分尺寸段中价格零售量比重|平均零售单价RMB 15-16171819+ 21.4 16.0 3.2 23.5 14.4 3.0 13.1 46.9 38.1 12.3 49.1 36.8 84.0 83.8 11.431.734.717.1 13.031.732.017.9 0.4 19.2 9.7 4.8 25.7 24.7 0.5 6.6 18.0 10.1 >0<=400 >400<=600 >600<=800 64.9 >800<=1000 34.6 65.9 15.2 10.0 2022 14.9 10.0 2023 10.71 2022 10.82 2023 5.1 2022 5.4 2023 3