后疫情时代中国乘用车替换胎市场

后疫情时代， 中国乘用车替换胎市场发展与预测 GfK中国 受到疫情影响，中国消费信心与社会消费品零售总额同比增速双双下降，消费者信心仍旧没有恢复到2019年同期水平；三成消费者过去半年的家庭经济状况变差 消费信心&社会消费品零售总额% 过去半年家庭经济状况% 完全没有信心 不是很有信心 有点信心 非常有信心 社会消费品零售总额月度同比增长 19 21 27 28 32 24 55 社会消费品 45 零售总额8.0 40 同比增速% 5.0 55 8.5 54 6.7 56 52 -6.7 33 -7.5 -20.5 2019 Feb-20 Apr-20 Nov-20 Jul-21 Feb-22 May-22 N=5000 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 变好了 变差了 净变好 30 33 40 41 20 27 18 4 -10 -9 -23 -20 -12 -30 Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22 -40 数据来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 GfK中国消费者信心跟踪追踪调研May-2022 ©GfK3 疫情期间，私家车保养费用减少，主要原因是车开得少了，同时用户可能面临经济紧张的状况，节约开支；另外，零售门店供应紧张，缺货的问题在一线城市表现突出 费用减少的原因% 48 36 25 20 19 17 17 16 16 总体一线新一线二线三线及以下 车开得少了 可能面临经济紧张，要节省 开支 不方便去实体店做维护保养 实体店暂时不营业 供应紧张，缺货 没有打折促销活动 线上购买自己不会更换 物流到货慢 没看到合适的汽车配件（轮胎，机油等） N=367 您在私家车维护保养（轮胎，机油更换等）上的花费会减少的原因有哪些？ GfK中国消费者信心追踪调研May-2022 ©GfK4 疫情得到控制后，消费者用车频次对比疫情时期有增加，尤其家庭月均收入高于3万元群体，预期用车频次会增加的比例显著高于其他群体 用车频次预期% 增加减少净增加 43 38 40 35 36 36 35 32 34 35 31 2323 23 17 9 10 11 7 9 9 10 10 5 7 5 7 52 会减少9% 会增加35% 总体.一线新一线二线三线及以下..60后70后80后90后00后…低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 N=2246 您估计未来半年内您家里用车的频次会怎样变化？（单选） GfK中国消费者信心追踪调研May-2022 ©GfK5 高龄（60后）、高收入（家庭月收入高于3万元）消费者中， 预期未来半年轮胎花费会增加的比例显著高于年轻、低收入消费者 机油更换 费用增加17% 机油消费预期% 增加减少净增加 轮胎更换费用增加 13% 轮胎消费预期% 38 33 34 28 31 26 28 28 25 24 25 27 27 23 18 11 11 13 9 11 12 13 9 11 11 10 9 10 总体 一线 新一线 二线三线及以下60后 70后 80后 90后 00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 23 23 23 25 27 26 25 27 23 24 20 20 16 13 1615 10 11 10 8 10 9 12 7 9 9 9 8 总体 一线 新一线 二线三线及以下60后 70后 80后 90后 00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 增加减少净增加 N=2246 您估计未来半年内在私家车维护保养（轮胎，机油更换等）上的花费会怎样变化？（单选） GfK中国消费者信心追踪调研May-2022 ©GfK6 中国乘用车替换胎零售2022年上半年下跌16%，预计下半年市场可以实现2%的增长 2022年上半年vs2021年上半年 2022年下半年vs2021年下半年 +2% -16% 数据来源：GfK全国推总数据及预测 ©GfK 2022年PC+SUV轮胎的零售量预计达到1.1亿条，同比下跌7.6%；伴随疫情影响减弱及“二十大”后政策可能出现变化，预计市场将在2023年出现反弹，恢复至2021年水平 121 115 120 106 111 110 96 +61%13 +30%17+31% 105 23 +18% 26 78 89 5 10 6 +38% 20 +15%23 +2% 70 55 61 2012-2022E乘用车替换轮胎市场规模预估 单位:百万条 线上线下 整体市场 +11% 55 61 +11% 70 +15% 78 +12% 84 +8% 90 +6% 96 +8% 98 +2% 98 0% 85 -13% 97 +13% 87 -10% 95 +9% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 零售量同比增速% 12.3% 10.9% 14.8% 11.7% 13.5% 8.0% 11.0% 4.3% 3.3% -8.2% 13.5% -7.6% 9.6% 线上零售量比重% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 6.5% 9.4% 11.7% 14.8% 19.0% 19.2% 21.2% 21.5% 数据来源：GfK全国推总数据及预测 ©GfK 中国新能源汽车（电动车）新车销售情况 •工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，设定到2025年，新能源汽车销售比例达到25%左右的目标 •截至2022年6月底，新能源乘用车销量达到259.8万辆，同比增长120%，占新车销售量的21.6% •前三大新能源汽车（电动车）品牌是比亚迪,上汽通用五菱和特斯拉 333.4 120.0% 81.9% 62.0% 72.3% 259.8 17.6% 0.7% 124.7 105.3 106.0 57.9 20.7 6.1 33.6 14.7 7.9 25.7 46.8 11.1 83.4 78.8 100 22.6 26.5 24.7 206.2 53.6 273.4 60.0 单位：万辆 新能源汽车（电动车）销量 167.5% 新能源汽车（电动车）分品牌销量 单位：辆 No. 汽车品牌 20221-6 20211-6 YoY% 1 BYD 633,777 151,766 317.6% 2 SGMW 208,043 176,312 18.0% 3 TESLA 197,575 131,025 50.8% 4 CHERY 108,363 33,577 222.7% 5 GACAION 102,852 46,711 120.2% 6 GEELY 102,118 21,974 364.7% 7 XPENG 68,983 30,738 124.4% 8 CHANAN 65,989 29,214 125.9% 9 NETA 63,107 21,104 199.0% 10 GREATWALL 61,668 52,547 17.4% 11 LIAUTO 60,403 30,154 100.3% 12 LEAPMOTOR 51,994 14,830 250.6% 13 NIO 50,827 41,956 21.1% 14 FAWVW 41,736 23,760 75.7% 15 SAICVW 37,316 18,784 98.7% TOP15SubTotal 1,854,751 824,452 125.0% 201520162017201820192020202120221-6 纯电插电混合同比增长率% 数据来源：中国汽车工业协会，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席会 ©GfK9 随着销量持续攀升，预计2022年中国新能源汽车（电动车）的保有量将达到1370万辆，占比将达5.3% 内燃机汽车纯电汽车插电混合汽车新能源汽车比重 5.3% 0.2% 0.4% 0.7% 1.2% 1.6% 2.1% 3.1% 2022年，新能源汽车（电动车）销量预计达 600万辆 占比超过25% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2022年，新能源汽车保有量达到 内燃机 121 142 159 178 197 214 229 245 纯电 0.1 0.4 0.9 1.7 2.5 3.5 6.2 10.9 插电混合 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 2.8 整体 120.9 142.4 160.5 180.6 200.0 218.0 236.5 258.2 1370万辆 占比达到5.3% 数据来源：中国汽车交强险数据，GfK预测 单位：百万辆 ©GfK 由于新能源汽车（电动车）与传统燃油车的不同，对于轮胎的需求也产生了新的变化 新能源车减少了发动机的噪音，行驶过程中胎噪和风噪会 更加明显 1 静音花纹、静音棉 新能源车重增加滚阻，缩短续航里程 2 轮胎载重能力提高 扭矩大，动力强，磨损增加 3 抗磨损能力增强，胎面抓地力提升 无备胎 4 自修复功能 ©GfK11 截至2022年8月份，国内市场已经有超过12个品牌发布了为新能源汽车（电动车）设计的花纹；13个品牌发布了静音棉技术轮胎，覆盖规格达到35个，9个品牌发布了自修复轮胎，覆盖规格达到27个 品牌适配新能源轮胎静音棉技术自修复技术 覆盖规格数量3527 ©GfK 以静音棉轮胎为例，原配胎市场（OE轮胎）中，截至2021年， 245/45R19成为保有量第一的规格，市场占比高达26.6% 主力原配车型 245/45R19 奥迪A6L 比亚迪汉 235/45R18 2021年静音棉原配胎Top5规格（%） 16.8 14.9 Tesla:ModelY 12.3 LIAuto:One 10.0 Tesla:ModelY 245/45R19 235/45R18 255/45R19 特斯拉Model3 255/50R20 255/40R20 26.6 数据来源：GfK原配轮胎数据 ©GfK 与原配胎市场不同，替换胎（RE轮胎）零售市场中，特斯拉车主对静音棉轮胎的接受度较高，使235/45R18在替换市场中排名第一 235/45R18 特斯拉Model3 2019-2022E年乘用车静音棉轮胎零售量同比增长率（%） 190% 157% 54% 25% 235/45R18 11.6 225/65R17 11.2 235/55R19 10.1 245/40R19 6.7 245/45R19 6.5 2022年1-5月静音棉替换胎Top5规格（%） 消费升级 2019202020212022E 数据来源：GfK原配轮胎数据，GfK30城市零售监测 ©GfK 总结与展望 总结与展望 消费者信心 收到疫情影响，2022年5月份中国消费信心与社会消费品零售总额同比增速双双下降，消费者信心仍旧没有恢复到2019年同期水平 市场预测 2022年PC+SUV轮胎的 零售量预计达到1.1亿条，同比2021年下跌-7.6%；预计市场将在2023年出现反弹，零售量预计达 到1.21亿条，恢复至 2021年水平 新技术带来的机遇 随着新能源汽车（电动车）销量的不断攀升，带来对轮胎技术的变化：“静音棉”“自修复”轮胎逐渐成为市场热点 ©GfK