2023中国乘用车替换胎市场回顾与展望

后疫情时代中国乘用车 Re替cov换erya胎ndF市uture场Dir回ection 顾与展望 NamrataGotarne GfK中国 2023年3月 GlobalStrategicInsightsTeam February2023 GfK中国消费者信心跟踪调研 Feb2023 GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022 ©GfK 随着疫情政策调整，疫情关注度有所下滑 疫情/流行疾病 FEB-20 疫情 APR-20 饮食安全与健康 NOV-20 JUL-21 FEB-22 通货膨胀 MAY-2222-DEC 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 作为人们当前最关心的问题： 时间点比例%排名 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 Feb-2037.7#1 Apr-2041.2#1 Nov-2036.2#2 Jul-21 31.7 #2 Feb-22 30.0 #2 May-22 31.4 #1 Dec-22 24.8 #2 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。 GfK中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK3 整体中国消费者信心有所回升，但尚未回到22年初的水平 消费信心&社会消费品零售总额% 社会消费品零售总额月度同比增长 完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心 非常有信心+ 有点信心% 社会消费品 零售总额 同比增速% 19 59 40 -20.5 21 66 45 -7.5 82 27 55 5.0 82 28 8.5 54 88 32 6.7 56 77 24 52 -6.7 79 27.3 51.8 8.0 Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22Dec-22 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 GfK中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK 2022年，收疫情影响，家用汽车行驶里程下滑明显，一线，新一线城市、 00后年轻群体、低收入群体行车里程下降幅度较为突出 过去一年家用车行驶里程变化% 37 39 39 38 35 35 35 40 40 35 18 16 17 20 19 23 28 21 16 20 34 20 23 13 14 15 -5 -19 -14 -14 -23 -18 -16 -19 -20 -17 -20 -41-40 -22 增加减少 5453 而未来半年，消费者预期用车频次将增加，由此带动汽车后市场消费增长； 新一线城市、80后、高收入家庭更倾向提升车辆使用频次和保养支出 会减少11% 用车频次预期% 36 11 34 42 39 9 8 14 31 13 38 16 33 12 37 10 35 12 3332 1314 29 10 38 13 43 11 增加减少 会增加36% 增加车辆使用和保养支出人群特征（预计未来车辆使用和保养支出净增加%） 总体一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 34 24 25 25 28 32 25 18 22 21 24 20 18 19 消费者的轮胎更换费用总体净增加预期为15%，新一线城市、60后&80后、 超高收入群体预期支出增长比例领先 轮胎消费预期% 轮胎更换 4 1 1 增加 减少 净增加 29 29 36 24 31 3 27 35 42 29 24 28 22 24 28 23 15 14 15 22 15 12 16 16 15 9 15 13 21 14 95 1717 18 310 13 7 8 -2 0 费用净增加15% N=2334 您估计未来半年内在私家车维护保养（轮胎，机油更换等）上的花费会怎样变化？（单选） GfK中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 2023年全年替换胎零售量同比2022年增长+12.2%，线上市场有21%的增速，线下则预计上涨+10.0% 预计2023同比增长 +12.2% 年度预计同比增长率 2023Evs2022 线下 +10% 线上 +21% 数据来源：GfK全国推总数据及预测，乘用车替换胎包含轿车、轻卡、SUV替换胎 从产品维度看，17寸及以上大尺寸产品将继续成为带动中国市场增长的火车头 2019-2022年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-% 21.47.42.8 25.2 9.8 4.8 27.412.3 6.3 23.28.13.3 2019202020212022 15- 16 17 18 19+ 2022vs.2021 2021vs.2020 尺寸的不断扩大，带来了高价格段的产品市场份额不断增长，大于800元以上的市场份额不断扩大，2022年占比接近20% 2019-2022年轮胎细分价格段零售量比重|平均零售单价RMB|Growth+/-% 2022vs.2021 2021vs.2020 30.0 32.5 36.6 34.3 0<400 33.7 32.9 30.7 29.4 400<600 600<800 18.4 17.7 16.5 17.0 800<1000 9.1 8.6 8.3 9.6 8.9 8.3 8.0 9.7 2019 2020 2021 2022 >1000 在大尺寸比例不断扩大的同时，消费者也偏向在每个尺寸段中选择一些性价比的产品，尤其在16和17寸较为显著 2020-2022年轮胎细分尺寸段中价格零售量比重|平均零售单价RMB 15-1617 1819+ 23.5 3.0 14.4 25.0 3.0 12.3 03..39 04.48 9.8 9.7 17.1 34.7 31.7 11.4 17.1 37.2 30.2 10.4 49.1 36.8 51.7 34.4 19.2 20.3 83.8 83.1 >0<=400 >400<=600 24.3 25.7 >600<=800 65.7 65.9 33.4 16.1 15.2 11.9 35.3 12.3 >800<=1000 >1000 0.80 10.010.8210.715.15.1 20212022 20212022 20212022 20212022 20212022 中国新能源汽车带来的机遇 中国新能源汽车销量持续攀升，预计2025年保有量达4370万量，占比预 计达到13.3% 内燃机新能源新能源占比 单位：百万辆 13.3% 2022年，新能源汽车保有量达到 1370万辆 占比达到5.3% 内燃机 121.0 142.0 159.0 178.0 197.0 214.0 229.0 245.0 259.8 273.2 285.4 新能源 0.2 0.5 1.2 2.2 3.2 4.5 7.4 13.7 21.8 32.3 43.7 整体 120.9 142.4 160.5 180.6 200.0 218.0 236.5 258.2 281.6 305.5 329.1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E 2025年，新能源汽车保有量超过 10.6% 0.2% 0.7% 1.2% 1.6% 2.1% 3.1% 7.7% 5.3% 0.4% 4370万辆 占比达到13.3% 新能源车与传统燃油车区别带来的轮胎功能升级 新能源车减少了发动机的噪音，行驶过程中胎噪和风噪会更加明显 1 静音花纹、静音棉 新能源车重增加滚阻，缩短续航里程 2 轮胎载重能力提高 扭矩大，动力强，磨损增加 3 抗磨损能力增强，胎面抓地力提升 无备胎 4 自修复功能 随着新能源汽车保有量的不断攀升，预计2023年新能源汽车花纹，静音棉技术，自修复技术增速都会突破100% 新能源汽车花纹静音棉技术自修复技术 +200% +150% +100% 数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国 从2022年畅销规格排名看，新能源花纹牌名第一的规格是205/55/16；静音棉排名第一的规格是235/45/18；自修复排名第一的是215/55/17。 2022年新能源花纹Top5规格（%） 2022年静音棉Top5规格（%） 2022年自修复Top5规格（%） 205/55/16 31.3 235/45/18 13.2 215/55/17 22.1 215/55/17 225/65/17 225/50/17 225/55/17 245/45/19 215/60/16 235/60/18 235/55/19 245/45/18 235/50/18 255/45/19 225/55/17 总结与展望 回顾总结 新能源带来的电动花纹，自修复和静音棉增速预计超过100% 消费者 大尺寸 新能源 中国消费者信 心开始回暖 未来半年，消费者预期用车频次将增加 大尺寸比例上升，但消费者偏向选择较低价格段的产品 Thankyou 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 关注GfK官方微信号获取行业最新洞察 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据