后疫情时代全球与中国乘用车替换胎市场回顾与展望

后疫情时代 全球与中国乘用车 替换胎市场回顾与展望 GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022 全球宏观 ©GfK 全球乘用车替换胎市场2022年全年零售量同比下跌3%，并且仍未达到2019年的水平 零售量|FY2019~2022 2022 2021 2020 2019 零售量同比% 2022Yvs.2021Y -3% 2022Yvs.2019Y -6% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 分区域看，全球乘用车替换胎零售市场呈现“量跌额涨”态势 全球乘用车替换胎零售量/零售额分区域表现 北美 零售量2022vs.2021 西欧 零售量2022vs.2021 -3% 零售额2022vs.2021 -3% 中东欧 零售量2022vs.2021 -19% 零售额2022vs.2021 -2%亚太 零售量同比% 2022Yvs.2021Y -3% -6% 零售额2022vs.2021 +4% 南美 零售量2022vs.2021 -8% 零售额2022vs.2021 +9% 中东/非 零售量2022vs.2021 +8% 零售额2022vs.2021 +16% 销售量2022vs.2021 +4% 销售额2022vs.2021 -1% 零售额同比% 2022Yvs.2021Y +1% 受供应短缺、运输成本增加和原材料价格上涨影响，轮胎价格水平涨至新高度 全球乘用车轮胎市场 平均零售单价 USD Panelmarket 104 价格趋势|平均零售单价USD 117 Jan20 Feb20 Mar20 Apr20 May20 Jun20 Jul20 Aug20 Sep20 Oct20 Nov20 Dec20 Jan21 Feb21 Mar21 Apr21 May21 Jun21 Jul21 Aug21 Sep21 Oct21 Nov21 Dec21 Jan22 Feb22 Mar22 Apr22 May22 Jun22 Jul22 Aug22 Sep22 Oct22 Nov22 Dec22 数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、 全球乘用车替换胎市场中18吋及以上的大尺寸轮胎零售量比重持续增加 18吋及以上轮胎 2022 2021 2020 零售量份额增长 17.7% 18.8% 19.5% +1% 2022vs.2021 +15% 2021vs.2020 数据来源：GfK全球零售监测，包括美国、巴西、奥地利、德国、西班牙、法国、英国、希腊、意大利、葡萄牙、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、阿联酋、埃及、沙特阿拉伯、中国（含台湾）、印度尼西亚、印度、日本、韩国、马来西亚、泰国 ©GfK GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022 中国品牌 ©GfK 中国品牌较其他品牌在全球乘用车替换胎市场的同比增速更快 零售量同比增长率%|FY2020,FY2021,FY2022 中国品牌其他品牌 -4 11 10 1 9 -12 FY2020FY2021FY2022FY2020FY2021FY2022 2022年全年，中国品牌在海外市场同比均有增长，其中在南美、中东欧及东南亚地区相比其他品牌增长较为显著 零售量同比增长率%|FY2022 北美南美 西欧中东欧 中东/非 东南亚 101.9 4.3 -6.8 -14.4 0.6 13.7 7.1 -3.4 30.0 -23.8 33.5 15.5 中国品牌其他品牌 2022年全年，中国品牌零售量份额在全球市场各个赛道增长显著 2021-2022中国品牌分区域零售量份额（%） 北美 2022:5.4% 2021:4.8% 西欧 2022:7.7% 2021:7.4% 中东/非 中东欧 2022:13.0% 2021:8.1% 东南亚 2022:20.9% 南美2021:19.9% 2022:12.0% 2021:10.6% 2022:12.3% 2021:5.6% 美国市场 美国乘用车替换胎市场零售价格呈现持续上涨 美国乘用车轮胎市场 平均零售单价 USD Jan20 Feb20 Mar20 Apr20 May20 Jun20 Jul20 Aug20 Sep20 Oct20 Nov20 Dec20 Jan21 Feb21 Mar21 Apr21 May21 Jun21 Jul21 Aug21 Sep21 Oct21 Nov21 Dec21 Jan22 Feb22 Mar22 Apr22 May22 Jun22 Jul22 Aug22 Sep22 Oct22 Nov22 Dec22 Panelmarket 151 价格趋势|平均零售单价USD 183 17吋产品占据美国市场绝对份额优势，但已经呈现下跌趋势， 18吋及以上大尺寸成为热点，截至2022年，零售量占比达37.6% 2019-2022年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-% 15- 2022vs.2021 2021vs.2020 16 31.0 30.8 29.6 29.217 18.0 18.9 19.4 19.718 13 17.0 17.8 17.9 19+ 2020 2021 2022 15.8 2019 高价格段的产品市场份额不断增长，2022年全年，200美元以上的产品零售量占比接近三分之一 2019-2022年轮胎细分价格段零售量比重|平均零售单价USD|Growth+/-% 2022vs.2021 2021vs.2020 14 0<130 130<170 14.9 32.5 170<200 20.7 >=200 31.9 2019202020212022 增速较快的18吋及19吋及以上产品中，200美元以上产品的零售量比重已分别达到48.3%和74.4%，并且仍旧呈现快速增长势头 2020-2022年轮胎细分尺寸段中价格零售量比重|平均零售单价USD 15-16171819+ 74.4 0<130 58.0 130<170 48.3 170<200 >=200 34.3 11.60 21.27 6.1 12.3 1 15.6 23.1 1 1 15 20212022 20212022 20212022 20212022 20212022 GSI:GlobalAutomotiveTrendsFY2022 GfK中国消费者信心跟踪调研 ©GfK 随着疫情政策调整，疫情关注度有所下滑 疫情/流行疾病 时间点 比例%排名 Feb-20 37.7#1 Apr-20 41.2#1 Nov-20 36.2#2 Jul-21 31.7#2 Feb-22 30.0#2 May-22 31.4#1 Dec-22 24.8#2 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 疫情 饮食安全与健康 通货膨胀 FEB-20 APR-20 NOV-20 JUL-21 FEB-22 MAY-22 22-DEC 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 作为人们当前最关心的问题： 请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。 GfK中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK17 整体中国消费者信心有所回升，但尚未回到2022年初的水平 社会消费品零售总额月度同比增长 完全没有信心 不是很有信心 有点信心 非常有信心 88 82 82 19 21 27 28 32 24 27.3 40 45 55 5.0 -7.5 8.5 54 6.7 56 52 8.0 社会消费品 零售总额 同比增速% -20.5 Feb-20 Apr-20 Nov-20 Jul-21 Feb-22 May-22 Dec-22 消费信心&社会消费品零售总额% 77 79 66 非常有信心+有点信心% 59 -6.7 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 51.8 来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何 GfK中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK18 2022年，受疫情影响，家用汽车行驶里程下滑明显，一线、新一线城市、00后年轻群体、低收入群体行车里程下降幅度较为突出 过去一年家用车行驶里程变化% 增加减少净增加 5453 37 39 39 38 40 40 35 35 35 34 35 28 18 16 17 20 19 23 21 16 20 20 23 13 14 15 总体 一线 新一线 二线三线及以下6-05后 70后 -14 80后 90后 00后低于1万元 1-2万元 -14 2万-3万元高于3万元 -19 -18 -16 -23 -22 -19 -20 -17 -20 -41 -40 N=2334 今年以来，您家车辆的行驶里程与去年同期相比，有没有受到影响？ GfK中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK19 未来半年，消费者预期用车频次将增加，由此带动汽车后市场消费增长；新一线城市、80后、高收入家庭更倾向提升车辆使用频次和保养支出 用车频次预期% 42 36 34 39 38 38 43 31 33 37 35 33 32 29 11 14 9 13 16 13 14 13 8 12 10 12 10 11 总体 一线 新一线 二线三线及以下60后 70后 80后 90后 00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 会减少11% 增加减少 会增加36% 增加车辆使用和保养支出人群特征（预计未来车辆使用和保养支出净增加%） 总体一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 34 24 25 25 28 32 22 25 18 21 24 20 18 19 N=2334 您估计未来半年内您家里用车的频次会怎样变化？（单选）/您估计未来半年内在私家车维护保养（轮胎，机油更换等）上的花费会怎样变化？（单选） GfK中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 ©GfK 消费者的轮胎更换费用总体净增加预期为15%，新一线城市、 60后&80后、超高收入群体预期支出增长比例领先 轮胎消费预期% 增加减少净增加 4 42 36 35 29 29 29 24 31 327 28 22 28 24 24 15 14 15 15 16 15 21 23 22 16 1717 18 10 12 15 9 13 14 95 83 13 7 -2 总体 一线 新一线 二线三线及以下60后 70后 80后 90后 00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元 0 轮胎更换 1 1 费用净增加15% N=2334 您估计未来半年内在私家车维护保养（轮胎，机油更换等）上的花费会怎样变化？（单选） GfK中国消费者信心跟踪调研Jan-2023 2023年全年零售量预计达到1.5亿条，同比2022年增长12.2%，成为带动全球市场增长的火车头 预计2023 1.5亿条 同比上涨12.2% 2023年度预计同比增长率 2023Evs2022 线下 +10% 线上 +21% 数据来源：GfK全国推总数据及预测，乘用车替换胎包含轿车、轻卡、SUV替换胎 从产品维度看，17吋及以上大尺寸产品将继续成为带动中国市场增长的火车头 2019-2022年轮胎细分尺寸段零售量比重|Growth+/-% 15- 2022vs.2021 2021vs.20