电子行业周报：WSTS上调半导体市场预期，WWDC/COMPUTEX引领端侧AI落地

根据提供的文字内容，以下是关于电子行业周报的主要总结：

行业概览：

• 半导体市场展望：世界半导体贸易统计组织（WSTS）上调了2024年全球半导体市场的预期，预计达到6112亿美元，同比增长16%，并在2025年进一步增长至6874亿美元，增幅12.5%。这主要归因于逻辑器件和存储器需求的持续增长。

市场动态：

• AI创新与产业链：苹果即将召开的全球开发者大会（WWDC）预计将推出一系列AI功能，包括引入ChatGPT至iOS操作系统，以及发布Project Greymatter，一个针对AI工具的全新方案。这表明苹果对生成式AI领域的倾斜，可能带来产业链的投资机会。
• AI PC趋势：COMPUTEX 2024展会聚焦于AI PC，预计这将开启新一轮的PC换机周期。Canalys预测，2024年的AI PC出货量将显著增长，渗透率有望达到16%，并在未来几年加速增长至71%。

技术进展：

• SiC功率半导体：英飞凌获得了在德累斯顿建立价值50亿欧元功率半导体工厂的最终许可，旨在增强供应链安全并提高碳化硅器件的产能。
• 存储技术：SK海力士计划与台积电合作，从2025年开始批量生产HBM4，以提升AI芯片性能。

市场表现与投资建议：

• 市场表现：电子行业本周跌幅为-0.46%，PE百分位为29.96%。电子设备子板块涨幅最高，为7.40%。
• 投资建议：推荐关注北方华创、中微公司等半导体设备零部件企业；路维光电、清溢光电等半导体材料企业；以及立讯精密、鹏鼎控股等苹果产业链企业；还有芯海科技、龙芯中科等AI PC产业链企业。

风险提示：

• 下游需求风险：行业面临下游需求可能不及预期的风险。
• 技术迭代风险：技术迭代速度可能不如预期，影响行业增长。
• 国际科技博弈风险：国际间的科技竞争加剧，可能对行业发展产生不利影响。

结论：

电子行业正迎来复苏的机遇，特别是在AI领域展现出巨大的潜力。半导体市场预计将持续增长，AI技术的应用将驱动新的产品和服务，为产业链带来新的投资机会。然而，行业也面临着需求不确定性、技术挑战以及国际竞争等风险。投资者应关注行业动态和技术发展趋势，同时考虑风险因素，做出相应的投资决策。