电网建设及电力市场化改革20240603

关键词 节能降碳 新能源 非化石能源 分布式能源 抽水蓄能 新型储能 建筑节能 光伏一体化 交通运输领域 电动化 氢能 能效等级 重大科研攻关 绿色建筑标准 节能减排 碳交易市场 光伏 电力设备 新能源汽车 锂电池 全文摘要 中国提出一项节能降碳行动方案，目标是在2024至2025年间实现单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别 下降2.5%和3.9%，以及规模化工业增加值能源消耗降低3.5%。该方案着重于优化能源消费结构，加大非 化石能源消费比重至18.9%，涉及化石能源、新能源和多个工业部门。关键措施包括建设大型风光基 地、推广新能源汽车、提升电气化水平，并鼓励分布式能源利用。此外，中国还将推动绿色建筑设计和 新型建材使用，以及加大对港口和铁路运输的投入，加速老旧交通工具替换，促进低碳交通工具基础设 施建设。政策还包括提高能效标准、优化电力价格结构和增强政府投资等，旨在通过市场化机制和社会 各界共同努力，实现节能降碳目标。随着政策实施，碳交易市场预计将迎来快速发展，电力设备与新能 源领域将成为直接受益者，尤其是其中的技术创新和产业升级方面，为实现碳中和目标提供支撑。新能 源汽车行业，特别是锂电池技术的发展，预示着广阔的市场前景，值得投资者关注产业链头部企业和新 技术产业化方向。 章节速览 ● 00：00 2024-2025年中国节能降碳行动方案解析中国提出2024至2025 年节能降碳行动方案，旨在坚持节能优先，优化能源消费结构，加强碳排放强度 管理。目标包括单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别下降2.5%和3.9%，规模以上工业单位增加值能源 消耗降低3.5%，非化石能源消费占比达到18.9%。方案覆盖化石能源、新能源以及钢铁、有色、化工、建 材、建筑、交通等多个领域，提出具体要求以促进产业升级和高质量发展。 ● 03：01 加速新能源开发与利用：推进风光基地建设与提升消纳能力提出了加快非化石能源消费提升，重点建设大型风光基地，合理开发海上风电和推进分布式能源利用。目标是到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。强调加快建设大型风光基地，并解决输 出能力和提升可再生能源消化能力问题。同时，提出大力促进新能源消费和提高非化石能源消费比例的 要求，旨在优化新能源的开发和利用效率。 ● 07：55 中国积极发展新能源：建筑行业严格执行节能降碳标准中国政府强调在新能源消费端，特别是建筑行业的节能降碳要求，推动绿色建筑设计与新型建材使 用，促进智能化建筑和建筑光伏一体化发展。目标到2025年底，所有城镇新建建筑将执行绿色建筑标 准，公共机构建筑及新建厂房的屋顶光伏覆盖率力争达50%，城镇建筑的可再生能源替代率将达 到8%，超低能耗建筑面积显著增加。分布式光伏发电在中国快速增长，尤其在工厂领域表现突出，尽管 存在一些互用地区的 问题，但整体上仍是重要的发展方向。光伏EPC价格的下降进一步提高了分布式光 伏的成本效益比。 ● 10：32 中国新能源汽车与交通运输领域发展策略中国强调推进低碳交通工具基础设施建设，提升电气化水平，鼓励新能源汽车使用，并计划到2025年降 低交通运输领域二氧化碳排放强度。同时，推动港口集疏运及铁路专用线建设，促进大宗货物公转铁、公转水运输，以优化交通运输结构并加快老旧交通工具更新换代。此外，政策还支持城市公共交通优先 发展，并特别强调了船舶类电动化的加速推进。 ● 13：51 中国推进节能降碳：关注城市间交通、产业升级与绿色技术中国正在致力于推进城市间交通、产业升级及绿色技术创新等方面，以实现节能降碳的目标。在交通领 域，虽然氢能在长距离运输方面的应用尚处于发展阶段，但在物流园区和企业内部，电动汽车的换电模 式已经得到广泛应用。针对产能过剩问题，重点控制了有色化工和钢铁等行业的新建产能，并通过对多 晶硅产能的调控，促进了光伏产业的健康发展。政策上，中国政府提出了提高能效等级、优化电力价格 结构、增加政府投资以及鼓励科技创新等多项措施，旨在推动节能减排和新能源的发展。此外，还强调 了市场化机制的重要性以及全社会共同参与的必要性，显示出中国在推进节能降碳行动方案上的全面布 局和坚定决心。 ● 18：52 碳交易市场加速与新能源发展机遇政府推动下的碳交易市场预计将快速发展，助力节能减排企业。同时，电力设备与新能源领域作为直接 受益者，尤其受到关注。电力设备行业在国内及海外市场均表现出色，而新能源领域，尽管当前光伏及 锂电池市场竞争激烈，但行业龙头和技术进步仍带来发展潜力，例如光伏技术从多晶硅向单晶硅转 变，以及从P型电池向N型电池发展，显示出持续增长的空间和对碳中和目标的重要贡献。 ● 22：06 锂电及新能源汽车行业发展潜力与投资策略锂电池作为新能源汽车的核心技术之一，近年来发展迅速但依旧处于初级阶段。其应用始于特斯拉的推 动，并在中国市场得到大规模应用。随着技术的进步，如磷酸铁锂、三元材料以及固态电池的研发，锂 电池的能量密度和性能不断提升。尽管固态电池被认为是未来的重要发展方向，但仍面临一些挑战。整 体而言，新能源汽车行业前景广阔，投资者应关注产业链头部企业及新技术产业化方向，特别是那些具 有出海能力的公司。 问答回顾 发言人 问：2024至2025年节能降碳行动方案的主要目标是什么？该节能降碳行动方案涉及哪些领域和 行业？ 发言人 答：该行动方案的主要目标是在2024年至2025年期间，实现单位国内生产总值能源消耗和二氧 化碳排放分别下降2.5%左右和3.9%左右；规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右；非化石能源 消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标煤，减少二氧化碳排 放约1.3亿吨。同时，非化石能源消费占比需在2025年达到20%，并完成其余相关节能指标。该行动方案 覆盖了化石能源、新能源、钢铁、有色、化工、建 材、建筑、交通、公共机构和用人等多个领域和行 业，提出明确的要求，从能源获取到高能耗企业再到用能单位和设备，都制定了详细的实施纲要，并对 严控产能相关问题设定了具体数字指标。 发言人 问：该方案中如何促进新能源发展以实现节能降碳目标？ 发言人答：方案强调提升非化石能源消费，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风光基地，合 理有序开发海上风电，推动分布式能源、海洋能、氢能等多领域规模化开发利用，有序建设大型水电基 地、核电站，并因地制宜发展生物能。此外，还要求到2025年底全国非化石能源发电量占比达 到39%，并加快大型风光基地建设及配套输出线路建设，提升可再生能源消化能力和分布式新能源承载能力。 发言人 问：在新能源消纳方面，方案如何平衡保障经济效益与提高新能源利用率？ 发言人 答：方案提出在保障经济效益的前提下，资源较好的地区新能源利用率可降低至90%。同时，对 于高能耗项目的非化石能源消费比例，在十四五前三年要求达到新上项目承诺的非化石能源消费比 例，后两年则不得低于20%。这意味着，在条件允许且资源丰富的地区，可以通过适度降低新能源消纳 比例来增加开发总量，同时不会明显影响业主单位的收益率。 发言人 问：如何在建筑行业推动新能源消费和应用？ 发言人答：建筑行业方面，方案强调严格执行建筑节能降碳强制性指标标准，推动绿色设计、工程研 发和新型建材的应用，大力发展智能化建筑、光伏一体化建设，并因地制宜推进北方地区的清洁能源取 暖。到2025年底，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，新建公共机构建筑和厂房屋顶光伏覆盖率力争 达到50%，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建超低能耗建筑面积较2023年增长2000万平方米以 上。 发言人 问：在互用地区光伏建设受限情况下，工厂类分布式光伏的发展前景如何？ 发言人答：在互用地区光伏建设受红线限制时，工厂类分布式光伏仍是一个良好的发展方向。由于分 布式光伏建设成本降低至不到3元/瓦，且工厂自身的收纳比例较高，综合考虑造价，性价比相对较 高，因此工厂类分布式光伏在未来具有重要发展地位。 发言人 问：在交通运输领域，新能源发展有哪些具体措施和目标？ 发言人答：在交通运输领域，推进低碳交通工具基础设施建设，包括提升车站、铁路、机场等电气化 水平，推动非道路移动机械新能源化，加快国内运输船舶和港口岸电设施建设，鼓励交通枢纽场站和路 网沿线建设光伏发电设施，加强充电基础设施建设，因地制宜发展城市轨道交通、快速公交等。此 外，目标是到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年降低5%。 发言人 问：中国新能源汽车市场现状如何？ 发言人答：中国新能源汽车尤其是纯电动汽车发展良好，源于公共领域用车如公交车、物流车、环卫 车等的推动。目前新能源汽车渗透率已达30%以上，销量得到政策支撑。尽管仍有城市对新能源汽车有 限制，但强化有条件地区的消费放开，为新能源汽车市场带来更大发展空间。 发言人 问：在城际间大型运输解决方案上，目前存在哪些争议及主要发展方向？ 发言人答：城际间大型运输解决方案尚无明显统一方案，但物流园区或企业内部固定场所区域实施换 电模式较为普遍且有效。氢能在城际间的应用目前发展较慢，而在物流园区、矿山等地已实现换电转运 货物。因此，换电模式被视为未来重要的发展方向。 发言人 问：对于有色化工、钢铁等行业的产能控制如何影响光伏产业？ 发言人答：文件强调严格控制过剩产能建设，尤其是多晶硅产能。当前光伏产业链价格大幅走低，产 业链处于不赚钱状态。通过源头控制产能扩张，有助于行业产能出清，对新增项目较为友好，也有利于 项目实施。 发言人 问：节能降碳政策中有哪些具体制度和价格改革措施？ 发言人 答：政策提出能效等级标准，对前5%、20%、80%的产品分别设定一级、二级、三级标准，并深 化新能源上网电价市场化改革，完善储能电价机制。针对部分地区的发电小时数超过保障性相差小时数 的情况，未来交易性电价占比将逐步提高，与价格机制密切相关。 发言人 问：政府如何发挥资金带动效应促进节能降碳和用能设备更新？ 发言人答：政府通过资金引导，希望引导民间资本和其他资金有效支持节能降碳和用能设备更新，扩 大有效投资，推动相关行业发生变化。 发言人 问：重大科研攻关在新能源发展中起到了怎样的作用？ 发言人答：重大科研攻关通过新技术降低能耗、节约用电，在中国新能源发展中发挥了关键作用。早 期新能源发展主要依靠国家重大科研攻关项目推动，如汽车发展于8595年左右，光伏行业新技术快速批 量化也与领跑者计划有关。 发言人 问：本次节能降碳行动方案中，有哪些关键要素值得关注？ 发言人答：本次节能降碳行动方案明确提出要确立技术领跑者地位，推动新技术快速落地，健全市场 化机制，以及全民共同参与。整体而言，该方案对新能源和节能减排的发展具有很强的针对性和系统 性。 发言人 问：该政策如何有望促进碳交易市场的发展？ 发言人答：政策有望加快碳交易市场的发展，为节能减排的优质企业和方向提供动力。虽然过去国内 碳交易市场较为滞后，但随着欧洲市场碳税增加和未来中国碳交易市场的启动，碳交易价格有望进一步 提升，从而激励企业进行节能减排。 发言人 问：电力设备与新能源行业在当前市场中的地位如何？ 发言人答：电力设备和新能源行业作为直接收益方向，值得关注。电力设备受国内和海外市场加持，处于高景气度阶段，变压器产业链等子领域具有重要投资价值。而新能源行业则正经历震动期，其中光伏产业链竞争激烈，但头部公司有望迎来健康发展机遇；锂电虽短时间快速发展，但仍处于初级阶 段，未来发展方向广阔，尤其是新技术产业化和固态电池等解决方案。 发言人 问：在当前时点，对于新能源行业的投资策略是什么？ 发言人答：当前时点，建议重点研究新能源行业的头部公司，尤其是具备出海能力的公司，以及新技 术快速产业化的方向。在短期内，新能源行业虽内卷，但长期来看发展前景良好。 发言人 问：新能源行业在实现碳中和方面的潜力体现在哪些方面？ 发言人答：新能源行业在实