【英大期货】投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、周一美股交易再度出现严重异常行情，包括伯克希尔哈撒韦、巴里克黄金、蒙特利尔银行等在内的多只纽交所股票一度跌近100%并暂停交易。纽约证券交易所随后报告称，问题源于统一证券行情协会发布的价格区间，该协会是各大交易所共同提供实时股票报价的组织，其周一早些时候报告了一次技术故障，导致切换到灾难恢复中心。分析人士认为，这个技术问题或与美国将结算时间更改为T+1相关。纽交所表示，低价买入巴菲特公司股票的交易无效。截至收盘，伯克希尔哈撒韦涨0.62%，蒙特利尔银行跌0.17%，巴里克黄金涨1.99%。 2、深交所对深证成指、创业板指、深证100实施样本股定期调整，自6月17日正式实施。其中，深证成指将更换15只样本股，调入皖能电力、通化金马、盛新锂能等；创业板指将更换7只样本股，调入神州泰岳、网宿科技、兴齐眼药等；深证100将更换7只样本股，调入浪潮信息、华润三九、沪电股份等。 3、消息称快时尚巨头Shein计划最快本周秘密申请在伦敦上市，估值将达到约500亿英镑。若完成上市，有望成为伦交所有史以来第二大IPO，仅次于矿业巨头嘉能可2011年的IPO。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.3%报38571.03点，标普500指数涨0.11%报5283.4点，纳指涨 0.56%报16828.67点。周一早间多只股票异动并停牌，但对大盘影响甚微。雪佛龙跌2.99%，陶氏跌 2.72%，领跌道指。游戏驿站涨21%，伯克希尔哈撒韦涨0.62%。万得美国TAMAMA科技指数涨1.38%，英伟达涨4.9%，再创收盘新高，脸书涨2.28%。中概股多数下跌。 2、欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.61%至18610.27点，法国CAC40指数涨0.06%至 7998.02点，英国富时100指数持平报8262.75点。 3、亚太主要股指多数收涨。印度SENSEX30指数涨3.39%报76468.78点，刷新历史新高。韩国综合指数涨 1.74%报2682.43点。日经225指数涨1.13%报38923.03点。澳洲标普200指数涨0.77%。富时新加坡海峡指数涨0.37%。富时马来西亚综指跌0.47%。新西兰股市因节假日休市一日。 4、COMEX黄金期货收涨1.09%报2371.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.45%报30.88美元/盎司。 5、国际油价全线走低，美油7月合约跌3.88%报74美元/桶，创2月6日以来收盘新低；布油8月合约跌3.71% 报78.1美元/桶。 6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.52%报10193美元/吨，LME期锌跌1.09%报2937美元/吨，LME期镍跌0.66%报19580美元/吨，LME期铝涨0.43%报2664美元/吨，LME期锡跌2.2%报32315美元/吨，LME期铅涨0.51%报2284.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.7%报1184.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报443美分/蒲式耳，小麦期货跌0.81%报673美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌9.7个基点报4.219%，法国10年期国债收益率跌8.5个基点报3.050%，德国10年期国债收益率跌8.5个基点报2.577%，意大利10年期国债收益率跌9.8个基点报3.875%，西班牙10年期国债收益率跌9.5个基点报3.294%。 9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌7.1个基点报4.814%，3年期美债收益率跌7.9个基点报 4.611%，5年期美债收益率跌10.9个基点报4.409%，10年期美债收益率跌11.8个基点报4.391%，30年期美债收益率跌11.8个基点报4.538%。 10、纽约尾盘，美元指数跌0.54%报104.0608，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.53%报1.0904，英镑兑美元涨0.52%报1.2806，澳元兑美元涨1.85%报0.6689，美元兑日元跌0.8%报156.073，美元兑加元跌0.02%报1.3627，美元兑瑞郎跌0.71%报0.8957，离岸人民币兑美元涨117个基点报7.2518。 11、纽交所：将清除与伯克希尔哈撒韦、蒙特利尔银行、墨式烧烤、DirexionDailyAerospace&DefenseBull3X、巴里克黄金以及NuScalePower相关的那些错误交易。 宏观 1、5月财新中国制造业PMI录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。生产指数升至2022年7月来新高，新订单指数在扩张区间小幅下行，新出口订单指数明显放缓当仍位于临界点上方。 2、央行6月3日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。 3、央行披露，5月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款750亿元。期末抵押补充贷款余额为29519亿元。 4、近日，多地召开专题会议，谋划超长期特别国债项目申报，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据业内人士透露，第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报，第二批项目申报要求在6月中旬前完成。从支持领域来看，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新。 5、近日，国际货币基金组织（IMF）上调今年中国经济增长预期至5%，相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。海外观察人士纷纷表示，国际机构上调中国经济增长预期，凸显中国经济发展潜力大、韧性足、增长前景乐观。 国内股市 1、A股三大指数涨跌互现，半导体产业链活跃，有色金属行业领跌，ST板块现跌停潮，全市场逾4400股下跌。截至收盘，上证指数跌0.27%报3078.49点，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.79%，科创50指数涨0.97%，万得全A跌0.53%，万得双创跌0.28%。市场成交额8336.5亿元；北向资金净买入15.39亿元，长江电力、中国核电分别获净买入6.96亿元、6.19亿元，江苏银行遭净卖出7.54亿元。 2、港股三大指数大幅收高，恒生指数涨1.79%报18403.04点，恒生科技指数涨2.53%，恒生国企指数涨 2.18%。科技、工业、汽车板块涨幅居前，消费股回暖，医药、贵金属走弱。大市成交1323.1亿港元，南向资金净买入34亿港元，中国移动获大幅净买入17.94亿港元。中国台湾加权指数涨1.71%。 3、5月份知名基金经理扎堆调研。上市公司调研名单中，不时出现张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长、鲍无可、冯明远、杨金金、金梓才等基金经理的身影。从调研方向看，TMT板块是知名基金经理近期的关注重点，大消费赛道也获青睐。另外，工业机械、化工、电力等顺周期板块同样受到较多关注。 4、深交所公告称，*ST美盛、*ST民控股票连续二十个交易日收盘价均低于1元，决定终止两只股票上市，不进入退市整理期交易。 5、从券商今年5月调研上市公司路径看，Wind数据显示，全月累计有超过1000家上市公司接待券商调研，电子、机械设备、医药生物三大行业成为券商调研公司密集分布的领域。从投资角度看，尽管前述三大行业今年以来在二级市场的表现整体较为靠后，但是受行业系列重要会议即将召开等因素提振，诸如苹果AI产业链、机器人等板块的结构性机遇仍获看好。 6、近期，上市公司密集发布回购股份、重要股东增持公告。三房巷、泸天化等多家上市公司计划大手笔回购。而顺丰控股等公司发布回购方案后，很快实施了回购。部分上市公司回购金额超过亿元。 7、6月4日，锦州港将正式戴帽，拉开6月A股公司股票被实施风险警示的序幕。自5月起，A股市场风险警 示“强风暴”空前来袭，多家公司所隐藏的财务造假遮羞布由此掀开，失守财务诚信的公司及相关责任人接连领罚。 8、针对“不老药”NMN国内禁售的消息，拓新药业证券部工作人员回应称，目前没有收到相关的消息。金达威表示，公司的NMN相关产品的相关指标尚未达到需要披露的标准。如有需要，公司会对外回应或披露相关信息。 9、消息称蔚来进行组织调整，4个创新业务集群分别更名为“乐道事业部”“芯片研发”“Firefly事业部”“手机业务”。同时，将在乐道事业部内设置十六个区域公司，定位为二级部门。 10、消息称零跑汽车近期调整内部营销体系，将原有三大销售部门合并成一个“销售部”，并撤销了海外拓展部。零跑汽车官方表示不予置评。 11、万科A公告称，5月实现合同销售金额233.3亿元，1-5月累计实现合同销售金额1022.1亿元。 12、东风柳汽与优必选科技正式签署人形机器人应用战略合作协议，优必选工业版人形机器人WalkerS将进入东风柳汽。 金融 1、中国证券业协会启动券商诚信试评估工作，评估指标包括诚信内部管理、诚信基本义务履行、特定失信约束惩戒、诚信建设正向激励四个部分。诚信评估结果纳入证券公司执业声誉画像的组成指标，同时也将成为监管部门在实施信用分级分类监管时的参考依据。 2、央行总行近期开出年内最大金额罚单，因存在违反账户管理规定等八项违法行为，对支付企业PingPong旗下支付公司航天电子处以警告处罚，同时共计罚没约4421.62万元。 3、中投公司经董事会审议通过，聘任陈忠为中投公司副总经理。 4、今年以来，权益类基金逐渐“回血”。Wind数据显示，纳入统计的9277只权益类基金中，4474只实现正收益，占比近五成，其中有95只今年以来业绩回报逾20%。展望后市，多家机构表示持续关注高股息、高盈利质量资产配置，以及有色金属、原油和煤炭等资源板块的配置价值。 楼市 1、深圳市房地产中介协会数据显示，5月全市新房共成交2375套，环比下降16%，同比下降29.9%，其中新房住宅成交2009套，环比下降14.7%，同比下降27.9%。 2、央行江苏省分行：取消房贷利率政策下限、降低最低首付比例、下调公积金贷款利率三项政策已在江苏全面落地。 3、上海发布商品房“以旧换新”相关情况，招商、象屿、金地、中国能建、中国铁建、中建东孚、上海纺织、金融街、新华、外高桥、隽冈、中交城投、中国金茂等13家企业21个项目和10家房地产经纪机构参加活动。 产业 1、市场监管总局等十一部门联合发文提出，到2027年，我国在社会治安、交通运输、安全生产、消防救援、公共卫生、网络和数据安全等15个重点领域制修订公共安全国家和行业标准300项以上。 2、世界旅游及旅行业理事会和牛津经济研究院报告指出，今年就近国内出行的中国游客对内地经济贡献预计将达到创纪录的6.79万亿元人民币，将首次超过疫情前水平。 3、据中国物流与采购联合会，5月份中国物流业景气指数为51.8%，环比回落0.6个百分点，继续位于扩张区间。5月份中国仓储指数为48.4%，环比回落0.6个百分点。 4、国际航空运输协会（IATA）提高2024年全球航空业利润预测，预计今年航空业将实现总计305亿美元的利润，高于2023年的274亿美元。 海外 1、印尼中央统计局报告显示，今年前4个月，印尼共接待410万人次外国游客，是过去4年来的最高纪录。 2、美国5月ISM制造业指数48.7，连续第二个月下跌，此前市场预期将从前值49.2回升至49.6。新订单指数下滑3.7个点至45.4，为2022年6月以来最大跌幅。不过，美国5月Markit制造业PMI终值51.3，较初值50.9有所上调，这与ISM制造业PMI形成一定反差。 3、欧元区5月制造业PMI终值为47.3，为14个月新高，预期和初值均为47.4。德国5月制造业PMI终值为 45.4，为4个月新高。法国5月制造业PMI终值为