【英大期货】投资参考

努力超越追求卓越 建设专业精准能源特色的卓越期货公司 □ 热点聚焦 1、中东土豪“相中”国内公募巨头！知情人士透露，卡塔尔主权财富基金已同意，从春华资本方面收购中国第二大公募基金公司华夏基金10%的股份，目前正处于证监会审批阶段，还未最终确认，要等监管审批通过并完成工商登记才算落地。华夏基金方面表示，不方便回应此事。若此番交易能够落锤，卡塔尔投资局将成为华夏基金第三大股东。 2、A股退市股遭罕见暴击。昨日有3只个股进入退市整理期，并集体遭遇暴跌，退市园城最高一度暴跌 98.68%，收盘下跌96.44%，创出A股历史最大单日跌幅纪录。另外，同日进入退市整理期的退市同达、退市碳元收盘分别下跌80.65%、83.33%。 环球市场 1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.25%报38807.33点，标普500指数涨1.18%报5354.03点，纳指涨 1.96%报17187.91点，标普500指数和纳指均创历史新高。英特尔涨2.5%，微软涨1.91%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.15%，英伟达涨5.16%，续创历史新高，总市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二的公司，仅次于微软。特斯拉涨0.13%。中概股普遍上涨，盛美半导体涨11.46%，陆金所控股涨9.61%。 2、贝莱德和城堡证券等投资者支持的一个集团正寻求在美国德克萨斯州成立一家新的全国性证券交易所，旨在挑战纽交所和纳斯达克的繁重监管。德州证券交易所计划今年晚些时候向美国证券交易委员会（SEC）提交注册文件，目标是在2025年开始交易，并在2026年开始接纳企业上市。 3、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.89%报18570.27点，法国CAC40指数涨0.87%报 8006.57点，英国富时100指数涨0.29%报8255.54点。 4、亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数涨1.03%报2689.5点。日经225指数跌0.89%报38490.17点。印度SENSEX30指数涨3.2%。澳洲标普200指数涨0.41%。新西兰标普50指数涨0.98%。富时马来西亚综指跌0.43%。富时新加坡海峡指数跌0.27%。 5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.19%报2375.3美元/盎司，COMEX白银期货涨1.75%报 30.135美元/盎司。 6、国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.42%，报74.29美元/桶。布油8月合约涨1.47%，报78.66美元/桶。 7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.62%报10006.5美元/吨，LME期锌跌1.84%报2881美元/吨，LME期镍跌2.45%报18600美元/吨，LME期铝跌1.07%报2635美元/吨，LME期锡跌1.23%报31540美元/吨，LME期铅涨0.13%报2246美元/吨。 8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.25%报1176美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报439.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.94%报645.5美分/蒲式耳。 9、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率涨0.6个基点报4.183%，法国10年期国债收益率跌2.7个基点报2.985%，德国10年期国债收益率跌2.2个基点报2.510%，意大利10年期国债收益率跌4.8个基点报3.817%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.237%。 10、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.731%，3年期美债收益率跌5.5个基点报 4.506%，5年期美债收益率跌5.2个基点报4.299%，10年期美债收益率跌5.2个基点报4.28%，30年期美债收益率跌4.4个基点报4.433%。 11、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报104.32，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.0869，英镑兑美元涨0.13%报1.2787，澳元兑美元跌0.03%报0.6647，美元兑日元涨0.78%报156.10，美元兑瑞郎涨0.37%报0.8935，离岸人民币对美元跌111个基点报7.2590。 宏观 1、国务院以“深入贯彻实施国务院组织法，扎实推进法治政府建设”为主题，进行第八次专题学习。国务院领导人强调，要进一步增强运用法治思维和法治方式推进工作、解决问题的能力，扎实推进法治政府建设。要推动科学立法，加快填补立法薄弱点和空白区，对于不适应改革发展要求的法律法规，也要及时推动修改或废止。 2、全国政协十四届常委会第七次会议举行全体会议，围绕“构建高水平社会主义市场经济体制”进行大会发言。易纲常委建议，坚持深化市场化改革，推进法治化建设，坚持高水平对外开放，进一步完善社会主义市场经济体制。 3、5月财新中国服务业PMI为54，环比上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。5月财新综合PMI上升1.3个百分点至54.1，中国企业活动总量连续第七个月保持增长，并创近一年来最快增速。 4、央行6月5日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有2500亿元逆回购到期，因此单日净回笼2480亿元。 5、国家发改委召开促进民营经济发展壮大暨扩大制造业中长期贷款投放和科技型企业项目融资现场会，强调要不断优化民营企业发展环境，全力推动民营经济高质量发展。要着力营造良好的货币金融环境，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持。 6、人力资源社会保障部发布通知，要求加大银发经济技术技能人才培养力度，将银发经济领域重点企业纳入用工服务保障范围，助力稳定和扩大就业。 7、在中共中央政治局会议要求“加快专项债发行使用进度”后，此前发行节奏偏慢的新增地方政府专项债券发行在5月迎来显著提速，单月发行规模达4383亿元，且后续有望保持较快发行节奏。在专家看来，新增专项债还将在二三季度持续放量发行，支持扩大有效投资，稳固经济大盘。随着后续掣肘广义财政发力的因素逐渐消除，财政后程发力可期。 国内股市 1、A股缩量下挫，车联网概念逆势上涨，传媒股大幅回调，市场逾4600股下跌，成交额不足7000亿元。上证指数收盘跌0.83%报3065.4点，深证成指跌0.8%，创业板指跌0.54%，科创50指数跌0.21%，万得全A跌 1.03%，万得双创跌0.97%。新股汇成真空大涨超750%，盘中二度临停，成为年内新股首日涨幅最大股票。北向资金净卖出56.8亿元，贵州茅台、五粮液、美的集团分别遭净卖出4.88亿元、4.55亿元、4.49亿元。 2、港股早盘冲高后震荡回落，恒生指数收盘跌0.1%报18424.96点，恒生科技指数涨0.3%，恒生国企指数跌 0.18%。有色、内房股跌幅居前，科技股多数上涨。大市成交1156.27亿港元，南向资金净买入77.37亿港元，腾讯控股、中国移动分别获净买入11.36亿港元、9.37亿港元。 3、中证指数公司将于6月6日发布中证港股通生物科技主题指数和中证香港生物科技主题指数，为市场提供更丰富的投资标的。 4、外资巨头仍在大举扫货中国资产。香港联交所最新披露的数据显示，摩根大通在港股市场大手笔增持了多只中国股票，其中包括，招商银行、香港交易所、中国中免、哔哩哔哩等，一天之内扫货金额超过33亿港元。摩根大通刘鸣镝认为，如果未来中国企业的业绩好转，资产价格趋于稳定，外资可能会进一步增加对中国股票的配置。 5、在中信证券2024年资本市场论坛上，首席经济学家明明指出，2024年经济增速有望实现5%的目标。要关注今年年中降息、三季度降准落地的可能性。首席策略师秦培景认为，A股下半年将迎来年度级别上涨行情起点。在配置上，重心将逐步从红利低波转向绩优成长。 6、富时罗素宣布，对富时中国A50指数季度审核变更，纳入中远海控、中国中车，删除中信建投、隆基绿能，于6月21日收盘后生效。 7、途牛旅游网最新披露的财报显示，公司一季度净收入同比增七成。稍早前披露一季报的携程集团、同程旅行也都实现两位数业绩增幅。综合各家上市旅企最新业绩表现来看，伴随旅游需求趋向常态化，市场正回归稳步增长轨道。端午假期将至，暑期旺季出游高峰渐行渐近，产业链上各家公司正加大供给，积极布局旺季销售。近期，多家头部机构表达了对于旅游市场复苏的乐观态度。 8、今年以来，上市公司回购热情显著提升。截至6月5日，今年以来，938家A股公司累计披露964单回购计划，已经超过2023年全年。 9、进入6月份，A股市场维持区间震荡，多家头部基金公司纷纷发布乐观预期，并进行相应布局。华夏基金、南方基金、中欧基金、国泰基金、富国基金、博时基金和景顺长城等七大公募机构一致认为，当前A股市场利好因素汇聚，中长期投资价值显现，估值进入底部，目前可适当提高仓位。 10、ST爱康录得连续第23个跌停，股价收于0.55元/股，这也是公司股价跌破1元/股后的第12个跌停板。据此计算，即便未来8个交易日ST爱康股价连续涨停，股价也无法回到1元/股，面值退市已成定局。 11、天合光能回应泰国工厂停工传闻称，泰国和越南的工厂即将进入停产检修，每年年中都会有。公司在泰国和越南的产能主要面向美国，美国市场需求短期会有一些波动，公司会依据行业和市场的情况，对生产计划进行动态的、最优的调整。 12、鱼跃医疗回应“实控人被查”传闻表示，此为不实消息，已经报警处理。目前公司生产经营一切正常，公司董事长也在正常履职中。 13、周大福回应深圳工厂停工停产传闻表示，这主要涉及周大福对深圳厂区部分部门的调整与重新规划，以及把深圳厂区部分生产部门迁往广东顺德厂区。 14、碧桂园回应“欲20亿套现长鑫存储股权”传闻称，公司致力于积极探索各种策略以优化资产负债结构，包括对资产组合的审慎评估和潜在的资产处置机会。 15、蔚来汽车获准在国内建设第三家工厂，产能为60万辆。包括第三家新工厂在内，蔚来的总批准产能将达到 100万辆。 16、比亚迪子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。 17、台积电董事长魏哲家表示，台积电制程每年更新，晶圆价格仍有上调空间。恩智浦半导体和台积电子公司计划斥资78亿美元在新加坡建设芯片工厂。 18、鸿海5月销售额同比增长22.1%至5501.6亿元新台币，超出市场预期，且为历史同期最高水平。金融 1、中国基金业协会最新数据显示，截至2024年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模达68.1万亿元。 2、市场传言“交易所考虑暂停向量化私募等机构提供深度数据”。监管、券商、量化私募以及第三方科技公司等多方表示，所谓“考虑暂停”或为旧闻炒作，今年3月已有过类似传言。 3、香港金管局总裁余伟文表示，正研究跨境理财通是否有机会进一步发展至3.0，已经与业界就升级版理财通作出密切沟通，包括应包含什么内容、额度、产品范围和销售过程等。 4、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，构建一个负责任和可持续的Web3生态，对支持金融业的发展至关重要。但对香港Web3生态支持并不等于对虚拟资产的背书。 楼市 1、郑州：首次使用住房公积金贷款或购买首套住房，公积金贷款最高可贷120万元；第二次使用公积金贷款且为购买第二套房的，最高可贷96万元；多子女家庭再上浮20%。 2、长沙市房屋交易管理中心发布通知，鼓励房地产开发企业自愿实施“购房无理由退定”承诺，参与的开发商需在销售现场公示无理由退定协议，并在收到退定申请后七个工作日内退还定金。 产业 1、工信部等三部门进一步明确，将聚焦国家重点支持领域，推动首台（套）重大技术装备、首批次新材料创新发展和推广应用。 2、国家发改委：确定北京市延庆区、烟台、桂林、承德等10个地区为首批国家生态产品价值实现机制试点，丽水、抚州继续开展试点工作，试点期限