【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、中国上半年经济成绩单出炉。国家统计局公布数据显示，2024上半年我国GDP同比增长5%，其中一季度增长5.3%，二季度增长4.7%。上半年，固定资产投资同比增长3.9%，房地产开发投资下降10.1%。6月份，社会消费品零售总额同比增长2%，规模以上工业增加值增长5.3%。6月城镇调查失业率为5%。统计局新闻发言人表示，总的来看，二季度经济运行可以概括为“形有波动、势仍向好”，短期波动不会改变长期向好大势。 2、央行周一开展1290亿元逆回购操作，同时开展1000亿元MLF操作，中标利率分别维持在1.8%、2.5%不变，其中MLF利率连续11个月保持不变。当日有20亿元逆回购到期，7月共有1030亿元MLF到期。在7月MLF利率持平的情况下，本月LPR大概率会维持“按兵不动”。分析认为，三季度银行信贷投放节奏、政府债券发行节奏有望加快，MLF有望转向超额续作。但随着MLF利率逐渐淡化政策利率色彩，未来LPR或单独下调。 3、进入7月后，A股市场迎来一波中期分红提案小高潮，昨日晚间多达12家A股上市公司披露收到实控人、控股股东、董事长提出的中期分红提议，其中多家上市公司将分红比例设定为上半年归母净利润的30%。截至目前，已有逾百家A股上市公司公布中期分红计划。以目前情况看，中期分红的公司家数和总金额很可能会创下历史新高。 环球市场 1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.53%报40211.72点，再创历史收盘新高，标普500指数涨0.28%报 5631.22点，纳指涨0.4%报18472.57点。卡特彼勒涨3.06%，高盛集团涨2.66%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.3%，特斯拉涨1.78%，苹果涨1.67%。特朗普媒体科技集团涨31.37%。中概股普遍下跌，阿特斯太阳能跌11.17%，BOSS直聘跌7.33%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.84%报18590.89点，法国CAC40指数跌1.19%报 7632.71点，英国富时100指数跌0.85%报8182.96点。 3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.14%报2860.92点。澳洲标普200指数涨0.73%报8017.6点，刷新历史新高。印度SENSEX30指数涨0.18%。新西兰标普50指数跌0.1%。富时马来西亚综指涨0.66%。日股因节假日休市。 4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.28%报2427.4美元/盎司，COMEX白银期货跌 0.82%报30.905美元/盎司。 5、国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.3%，报81.96美元/桶。布油9月合约跌0.18%，报84.88美元/桶。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.1%报9768美元/吨，LME期锌涨0.31%报2952美元/吨，LME期镍跌0.63%报16750美元/吨，LME期铝跌0.85%报2460美元/吨，LME期锡跌2.02%报33015美元/吨，LME期铅跌0.84%报2191.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.49%报1038.75美分/蒲式耳；玉米期货跌2.71%报403.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.59%报531美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌0.8个基点报4.100%，法国10年期国债收益率跌4个基点报3.110%，德国10年期国债收益率跌2.3个基点报2.469%，意大利10年期国债收益率跌4.6个基点报3.744%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点报3.225%。 9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.466%，3年期美债收益率涨0.4个基点报 4.243%，5年期美债收益率涨2.6个基点报4.14%，10年期美债收益率涨4.4个基点报4.236%，30年期美债收益率涨6个基点报4.461%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.16%报104.26，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.12%报1.0894，英镑兑美元跌0.13%报1.2970，澳元兑美元跌0.37%报0.6759，美元兑日元涨0.21%报158.12，美元兑瑞郎涨 0.16%报0.8958，离岸人民币对美元跌19个基点报7.2742。宏观 1、二十届三中全会在北京开始举行。会议将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，对围绕中国式现代化进一步全面深化改革作出总体部署。 2、国家统计局公布数据显示，上半年，全国居民人均可支配收入20733元，比上年同期名义增长5.4%，扣除价格因素，实际增长5.3%。人均消费支出13601元，比上年同期名义增长6.8%，扣除价格因素影响，实际增长6.7%。 3、据国家统计局，2024年二季度，全国规模以上工业产能利用率为74.9%，比上年同期上升0.4个百分点，比一季度上升1.3个百分点。 4、央行上海总部披露，上半年，上海人民币贷款增加6840亿元，同比多增1607亿元。6月份，人民币贷款增加1482亿元，同比多增528亿元。 国内股市 1、A整体窄幅震荡，全天仅900股上涨，个股整体跌幅有限但做多动能严重不足，高股息资产全线反弹。截至收盘，上证指数涨0.09%报2974.01点，深证成指跌0.59%，创业板指跌0.63%，万得全A跌0.5%，万得A500指数跌0.14%。A股全天成交约6050亿元，环比再度收窄。北向资金净卖出29.4亿元，京东方Ａ遭净卖出超7亿元。 2、港股低开低走，香港恒生指数跌1.52%报18015.94点，恒生科技指数跌2.9%，恒生中国企业指数跌 1.7%，大市成交911.47亿港元。南向资金净买入额为48.71亿港元。 3、河南出台《推动科技型企业利用资本市场高质量发展工作方案》提出，引导企业提高利用资本市场积极性，支持科技型上市公司并购重组，提高拟上市发债企业质量，加强企业发行上市辅导监管。 4、上交所决定，自7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。 5、Wind数据显示，截至7月15日，共有1565家A股上市公司披露了2024年半年度业绩预告。其中，剔除亏损企业后，661家上市公司预喜（包括76家略增、182家扭亏、7家续盈、396家预增），预喜比例达42.24%。至此，A股上市公司2024年半年度业绩预告收官。 6、Wind数据显示，截至7月15日，A股市场PCB（印制电路板）板块（按申万行业分类）已有16家上市公司发布了业绩预告。其中，12家预计报告期内实现净利润同比增长，2家同比扭亏为盈，1家同比亏损收窄，1家同比由盈转亏。 7、截至7月15日，A股5家葡萄酒上市公司中，已有4家率先发布了2024年半年度业绩预告。其中，1家预计上半年同比实现扭亏为盈，2家预计减亏，1家预计由盈转亏。 8、7月15日，A股银行板块持续上涨，建行、农行等五大国有大行股价再创历史新高。在42只银行股中，有 33只上涨。Wind数据显示，截至7月15日，申万银行板块今年以来累计涨幅高达18.88%，在31个行业中位居第一。今年以来，机构继续加仓银行股，公募基金重仓银行股的市值也环比大增逾29%。 9、7月以来，多家锂电产业链上市公司陆续披露产能布局计划。机构认为，尽管上半年锂产品价格波动影响部分上市公司业绩，不过随着下游需求回升以及上游原材料价格趋向稳定，下半年锂电产业链有望边际向好。 10、受益于金价上涨等利好因素影响，今年上半年，A股黄金板块呈现出良好景气度，包括四川黄金、湖南黄金、西部黄金、山东黄金、赤峰黄金等在内的多家黄金上市公司纷纷发布了上半年业绩预喜公告。 11、供应链传出消息，台积电近期准备开始生产英伟达最新Blackwell平台构架绘图处理器，英伟达因需求强劲，增加对台积电投片量25%。另外，台积电2nm制程传出将在本周试产，苹果将拿下2025年首波产能。 金融 1、个人养老金理财产品再次扩容。中国理财网发布信息显示，农银理财、中银理财、中邮理财三家银行理财子公司各新增1只个人养老金理财产品。截至7月14日，个人养老金理财产品总只数达到26只。 2、多家银行近日陆续发布公告，对旗下的直销银行App进行整合或关停。业内人士指出，直销银行在发展过程中出现渠道与产品同质化、成本优势难持续等多重问题，多家银行关停直销银行也是出于整合资源、节约成本的考虑。 3、7月16日，华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（基金简称“沙特ETF”，基金代码520830）将正式登陆上交所上市交易。作为境内首批专注投资中东市场的ETF之一，该ETF的上市标志着境内投资者直投沙特市场的渠道已经全面开启。 楼市 1、国家统计局公布数据，6月份，70个大中城市中，各线城市房价环比降幅总体收窄，房价下降城市数量有所减少，新房和二手房价格环比下降城市数量分别有64个和66个，均比上月减少4个。上海新房价格环比上涨0.4%，涨幅经连续4个月位居全国第一，北京、上海二手房价格今年以来首次转涨，分别上涨0.2%和0.5%，并且上海二手房价也领涨全国。业内人士认为，政策效果已经显现，预计7月将有更多热点城市房价出现企稳表现。 2、工、农、中、建四大国有银行统一下调广州首套房房贷利率20个BP，将首套房利率由3.4%（LPR-55BP）调整至3.2%（LPR-75bp），二套房利率仍维持3.8%（LPR-15bp）。 3、深圳市房地产中介协会：上周二手房交易1284套，环比下降5.1%；7月15日，共有63194套有效二手房源在售，较上周减少11套，中止连续8周的增长态势。 4、甘肃天水：单身或单方缴存公积金的职工，父母可作为公积金贷款的共同借款人；二套房首付比例由30％降至20％；公积金贷款不受缴存地限制。 5、海南省五指山市：支持常住人口购房，支持外省居民家庭“以旧换新”；专科以上高校学生凭学生证可买1套商品住房；企业投资兴业，给予非海南户籍购房指标。 6、哈尔滨住房公积金管理中心：取消预留月缴存额3倍的还款限制，职工可将预留账户余额直接冲抵贷款。产业 1、中国就美国《通胀削减法》新能源汽车补贴等措施向世贸组织提出设立专家组请求。商务部新闻发言人指出，美国《通胀削减法》以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，排斥中国等世贸组织成员产品。 2、两部门印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右，到2027年降低50%左右。 3、国家统计局：上半年，新能源汽车产配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、 16.5%；光伏主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量同比分别增长55.4%、43.6%、 42.8%。 4、据国家邮政局，6月份，快递业务量完成145.7亿件，同比增长17.7%。快递业务收入完成1158.9亿元，同比增长8.6%。 5、上海出台推进养老科技创新发展行动方案，将加快智慧养老院建设，推进养老服务机构使用护理机器人、康复机器人等养老科技产品，探索将康复机器人等高端养老科技产品纳入租赁目录等。 6、欧盟委员会发布公告，对原产于中国的移动式升降作业平台作出反倾销初裁，初步裁定对涉案产品征收 14.3%～55.3%的临时反倾销税。 7、去哪儿大数据显示，今年暑期旅游市场呈现“量涨价跌”态势。截至目前，暑期国内机票平均支付价格同比下降6%，国际机票平均支付价格较去年同期下降22%，国际酒店每晚平均价格下降24%。 8、华为常务董事余承东与东方甄选高级合伙人董宇辉对谈。余承东在直播中回应“25亿转让问界”表示，这是国家法规要求，品牌商和生产商必须合一，所以华为把四个“界”都转给了车厂。