根据提供的文字内容,可以总结如下:
- 2024年5月,通信行业在沪深300指数中表现较弱,下跌5.82%,在申万31个一级行业中排名第二十九名。
- 我国第三个万颗“星座”申请完成,中国时空信息集团成立,该集团将提供天地一体化的通信服务,加速推动卫星互联网行业发展。
- 商业航天市场空间广阔,预计2024年中国航天全年实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录,商业航天行业正快速发展。
- AI硬件在PC的渗透率未来三年有望从19%提升至60%,新组织UALink成立,设定连接AI加速芯片新标准,致力于提升下一代AI/ML集群性能。
- 我国高度重视算力基础设施,持续国产AI产业链,建议关注光迅科技、锐捷网络、紫光股份、中兴通讯、英维克等公司。
- 中国移动和中国电信规划2024年起3年内将分红比例提升至75%以上,建议持续配置三大运营商。
- 6月推荐组合:中国移动、海格通信、广和通、光迅科技、菲菱科思、中际旭创。