汽车：向“新”而行，以“效”制胜

汽车行业人力资本调研启动会 ——向“新”而行以“效”制胜 中智管理咨询有限公司 www.ciicmc.com 目录CONTENTS 1 汽车行业发展趋势探索 2营销体系人效评价解析 3汽车行业人效互动调研 www.ciicmc.com 汽车行业发展情况 1.行业经济趋势 2.行业产品趋势 3.企业经营趋势 武汉封城 疫情爆发是汽车行业开始进入调整和转型期的起点 疫情解封 结束了将近三年的疫情管控，各行业逐步复产复工 车企全面降价 比亚迪率先降价，随后多厂商纷纷加入价格战 小米SU7上市 小米SU7上市雷总高情商“带货”首日预售近9万台 热点事件 21年5月至11月 23年9月 24年3月初 24年2月 22年12月 20年1月 24年3月底 汽车市场竞争进入白热化，企业创新转型何去何从？ “缺芯”事件“缺芯”情况全面发酵，汽车行业销量不及20年 问界M7上市 问界M7上市首月销售超6万台交付周期排到4～6周 两会时间 国务院国资委主任张玉卓“喊话”单独考核新能源汽车 感 受 卖的多 赚的少 裁的多 招的少 1 www.ciicmc.com 行业趋势｜汽车销量高歌猛进，但利润下滑严重，印证了“卖的多，赚的少” 2023年全年汽车制造业营业收入破10万亿大关，增长323万辆，增长12%，利润总额增长5.9%，但营业利润率下滑0.7个百分点； 2023年全年汽车销量破3000万大关，增长12%，单车利润下滑严重，每辆降低2900元，降幅14.6%，赚相同利润，每5辆多卖一辆； 19-23年汽车制造业营业收入与营业利润率指标情况 11.0 营业收入营收增长率营业利润率 15.0% 19-23年汽车整车销量与单车利润指标情况 3200 汽车销量销量增长率单车利润 3009.4 2.10 10.0 12.0% 11.9% 10.1 9.3 8.7 6.3% 8.1 6.2% 8.2 5.7% 6.1% 9.0% 3000 2800 1.97 2.012.02 1.98 2.00 1.90 9.0 8.0 7.0 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 营业收入 8.1 8.2 8.7 9.3 10.1 营收增长率 -1.8% 3.4% 6.7% 6.8% 11.9% 营业利润率 6.3% 6.2% 6.1% 5.7% 5.0% 6.0 6.0% 5.0% 3.0% 0.0% -3.0% 2600 2400 2200 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 汽车销量 2576.9 2531.1 2627.5 2686.4 3009.4 销量增长率 -8.2% -1.9% 3.8% 2.1% 12.0% 单车利润 1.97 2.01 2.02 1.98 1.69 2000 2576.9 2531.1 2686.4 2627.5 1.69 1.80 1.70 1.60 1.50 2 数据来源：统计局数据来源：统计局、汽车工业协会 新能源汽车趋势｜新能源汽车仍然是汽车销量增长的主要动力 2023年全年新能源汽车销量为949.5万辆，增长260.8万辆，同比增长37.9%，销量增长贡献度80.7%，渗透率31.6%，上涨6%；截止3月底，已公开的新能源厂商销量数据，比亚迪销量一骑绝尘，超300万辆，理想增幅明显，达189%； 19-23年新能源汽车销量与渗透率指标情况22-23年新能源汽车厂商销量指标情况 3500 新能源销量汽车销量渗透率 3000 31.6% 25.6% 2500 2000 1500 13.4% 1000 500 5.4% 4.7% 0 2019年 新能源销量120.6 汽车销量2576.9 渗透率4.7% 2020年 136.7 2531.1 5.4% 2021年 352.1 2627.5 13.4% 2022年 688.7 2686.4 25.6% 2023年 949.5 3009.4 31.6% 350 189% 150 77% 76% 100 62% 48% 50 37% 0 比亚迪特斯拉吉利 2022年1874433 2023年3026049 增速62%37%48% 埃安 27 48 77% 长安 27 47 76% 14% 蔚来 14 16 14% 16% 理想 13 38 189% 小鹏 12 14 16% 35.0% 30.0% 300 25.0% 250 20.0% 200 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2022年2023年增速 200% 160% 120% 80% 40% 0% 3 数据来源：汽车工业协会数据来源：上市公司年报 效能趋势｜经营较好的企业仍然大量招聘，人均效能增长趋势明显 部分车企已公开的相关数据显示，新能源厂商人才需求仍然旺盛，商用车经营情况回暖单位：人，亿元 规模指标 营业收入 利润总额 22年 23年 涨幅 22年 23年 涨幅 22年 23年 涨幅 比亚迪 570,060 703,504 23% 4,241 6,023 42% 211 373 77% 吉利 49,000 53,000 8% 1,480 1,792 21% 47 50 6% 理想 19,396 31,591 63% 453 1,239 173% -22 105 584% 宇通客车 13,039 13,097 0.4% 218 270 24% 7 22 198% 一汽解放 21,273 20,983 -2.5% 383 639 67% 2 4 127% 员工数量 各类车型厂商人效数据都有明显增长单位：万元/人，辆/人 人均指标 人均利润 人均销量 22年 23年 涨幅 22年 23年 涨幅 22年 23年 涨幅 比亚迪 74 86 15% 4 5 43% 3 4 31% 吉利 302 338 12% 10 9 -2% 29 32 9% 理想 234 392 68% -11 33 392% 7 12 74% 宇通客车 167 206 24% 6 17 197% 2 3 20% 一汽解放 180 305 69% 1 2 131% 8 12 44% 人均营收 4 数据来源：上市公司年报 趋势总结 卖的多 挣得少 向“新”行 “效”致胜 趋势总结丨行业趋势“卖的多，挣得少”，企业应当向“新”而行以“效”致胜 •汽车制造业营业破10万亿 •汽车销量破3000万 •新能源汽车销量949.5万 •汽车制造业营业利润率下降至5.0% •单车利润下降至1.69万/辆 •新能源汽车销量增长260.8万辆，同比增长37.9%，渗透率达31.6%，是汽车行业增长的主要动力 •经营较好的企业人才需求仍然旺盛 •在大量招聘的情况下，人均效能增长同样明显 政策丨新能源汽车市场仍将强势增长 趋势展望 市场丨价格战仍将持续 •23年9月七部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》，“7+3”举措与 保障，助力新能源汽车发展进一步提升 • • 在新技术、新产品的加持下，新能源汽车对燃油车的冲击仍将持续 问界、小米等新品牌加入战场 管理丨效能提升是企业竞争胜出关键 •降本增效与减人增效的本质是在存量竞争中提高利润，受价格的影响，效能提升将 是企业竞争的“主旋律” 5 营销体系人效评价解析 1.常见营销模式解析 2.如何开展人效评价 3.传统与新能源汽车人效评价分析 常见营销模式丨直营+经销商营销管理模式 常见直营+经销商三层管理模式 总部部门 生 产 制 造 研 发 部 门 职 能研生 部发产 门职职 渠道部 能能 总部部门： 市场部 他 其规划、统筹全公司各 业项职能工作 务开拓、管理直营门店 区域 区域部门： 制定区域销售计划 制定区域活动计划 门店日常监督管理 销 售 公 司 开 拓 市 场 大 区 售 后 区域 经职 营能 考管 核理 销 售职能 门店 门店： 开展日常经营活动 执行总部和大区制定的各项工作要求 销售一线日 常监 直营店经销商门店督 管 理 6 常见营销模式丨线上+线下营销管理模式 线上+线下营销管理模式 销售职能 订单制模式 线上曝光+线下体验 整车与平台研发 操作系统部算力单元智能云 研 职 发系统安全 能 算力平台 整车研发 生产制造 生产职能 下单 市场运营 曝光/市场活动 (抖音/小红书) 下载APP/小程序浏览咨询 客服跟单下订单/引流 线上平台运营 职能部门 销售部门销售计划 网络建设 市场活动销售培训省负责人 城市负责人 销售服务 服务部门软产品 金融/保险 技术培训售后培训 培训考核 直营门店 线下推广体验 交付部门流程规划 交付后端 交付商务交付 培训考核 销售一线 订单生产制造付款交付售后服务 优势与劣势 优势： •生产环节资金成本低 •信息利用率高 •不依托经销商劣势： •管理难度大 •销量无保障 •产能波动大 7 企业级 •经营类：营收、利润…… •人工投产：人事费用率… •人均产出：人均销量…… •产品：单车利润…… 部门级 •生产部门：人均产量…… 车间级 •制造周期 员工类型 •管理人员数量 •销售部门：人均销量…… •节拍时间 •销售人员数量 •人力资源：招聘有效性… •瓶颈时间 •…… •生产人员销量 明方向 •产品类型 •经营模式 •企业阶段 •确定企业 建体系 •对标指标 •分析模型 •评价模型 识差距 •自上而下：统一共识、统一方向、统一标准 •自下而上：根据结果，识别核心差距 补短板 •业务布局 •科技创新 •人才发展 研发与技术 生产与制造 市场与销售 管理与职能 整车研发 平台研发 其他研发 生产技术 加工技术 一线工人 市场运营（线上、线下） 区域销售（大区、城市） 一线销售（直营、经销商） 管理人员 职能人员 其他人员 02.量化指标 •能够反映某一类人员的投入、产出、人员的可量化指标 01.职能分类 •基于公司业务开展模式，按照部门职能分类对标 03.对标提升 •对标工作如何开展，对标结果，怎 样落到实处？ 如何开展人效评价丨人效评价“三部曲”，助力人效提升 8 新能源汽车人效诊断的重点和难点在于不同企业的模式、产品、管理流程等差异，导致的产出标准不同或难以量化 传统与新能源汽车人效评价分析 目标相同 以诊断结果为依据，衡量人效情况 对标对象 相同点 差异点 不同企业的模式、产品、管理流程差异大 流程相同 可以沿用历史诊断模型 标准和量化 不同公司发展阶段差异大 指标难以量化 9 中智咨询正在开展新一轮营销体系人效提升热点调研工作！ 汽车行业人效互动调研 1.调研计划与发布 2.调研方式与内容 3.调研成果与收获 汽车行业调研与发布计划 汽车行业调研启动会 ——白皮书发布 2024年4月 专题发布会 ——调研报告和专题推文 汽车行业调研发布会 2024年10月 2024年6-7月 ——年度汇编 -主题：行业白皮书发布既行业调 研启动 -内容：行业动态，转型策略、案例分享 -方式：互动式问卷设计，点对点 发放，线下一对一分享 -主题：报告发布 -内容：投产效率专项调研报告、劳动生产率提升专题推文、人才发展报告、多元激励报告 -形式：参与即可获得，一对一现场答疑 -主题：中智咨询汽车行业发布—年度汇编 -内容：行业动态数据更新，2次调研结果汇总，年度推文汇总，解决方案汇总 -形式：线下+线上直播 10 www.ciicmc.com 中智咨询围绕业务效能提升，助力企业转型 互动式问卷设计，点对点发放，线下一对一分享 •信息共通 •合作共赢 •发展共享 •了解行业 新能源汽车营销效能问卷 欢迎您参与本次调研，本问卷主要包含2024年贵司新能源汽车营销体系相关部门、岗位、职级、考核等内容，包括约20道题目，将花费您10-20分钟的时间。为