2024中东和北非地区购物行为分析报告-维卓

2024 中东和北非地区购物行为分析报告 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告• • • • 目录 01概述 2013-2028年全球消费者支出总额 2023-2027年电子商务零售销售CAGR，按国家划分 2020年中东和北非地区消费者支出（按国家分列） 2020年各国家认为中东和北非疫情后将恢复正常支出 02付款方式 2015-2025年在中东和非洲的支付收入 2020年中东和北非地区和中亚地区11个国家的非接触式卡限制 2020年-2025年在非洲和中东5个国家的移动支付情况 2020年电子商务交易在线支付方式的分布（按类型划分） 2020年中东和北非电子商务卡支付分配 03网上购物 2018-2024年中东和北非地区商务市场规模 2020年MENAP（中东、北非和巴基斯坦地区）地区在线购物频率的调查 2022年MENA地区在斋月期间按类别的消费者在线购物采纳情况 2020年后保持电子商务习惯的消费者比例 04食品购物 2020年至2024年各国零售零食销售的预计年均复合增长率 阿联酋食品和饮料行业2016年至2020年的营业收入20 032020年至2024年各国糖果零售销售的预计年均复合增长率21 04沙特阿拉伯2014年至2025年的总食品店数量22 05新冠病毒影响 06 分享那些认为新冠肺炎在2020年永久改变了他们的生活的人24 各国家认为2020年中东和北非疫情后将恢复正常支出25 082020年中东和北非疫情后只购买必需品的消费者比例26 09分享各国家对2020年中东冠疫情后需求优先排序的看法27 10 11 12 14 15 16 17 19 1 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 概述 全球消费者支出总额从2013年到2028年（以百万美元计） 全球消费者支出总额预计将在2024年至2028年间持续增加，总额为15.9万亿美元（增长27.33％）。在连续第八年增长之后，预计消费者支出将在2028年达到74.1 万亿美元，因此将迎来新的高峰。 扫描领取报告 80,000,000 70,000,000 60,000,000 百万美元支出 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028 3注：全球范围；2013年至2028年；所有数值均为估计值来源：Statista 2023年至2027年全国零售电商销售复合年增长率（CAGR） 根据最新的行业计算，2023年至2027年，印度将在全球20个零售电子商务发展20个国家中排名第一，复合年增长率为14.1%。 阿根廷和巴西也是全球增长最快的电子商务市场之一，其CAGR值超过13.6%。同期，全球零售电子商务的CAGR值估计为11.16%。扫描领取报告 复合年增长率 0%2%4%6%8%10%12%14%16% 印度巴西阿根廷火鸡墨西哥俄罗斯 中国南非意大利合众国 全球加拿大 印尼 西班牙澳大利亚 9.87% 9.78% 12.93% 12.78% 12.17% 11.89% 11.59% 11.22% 11.16% 10.55% 10.41% 14.11% 14.07% 13.63% 13.57% 4注(s)：全球 资料来源：统计统计数字市场洞察 2020年中东和北非地区消费支出总额排名（百万美元） 该统计数据显示了2020年中东和北非（MENA）2020年估计总消费支出的排名。这里的消费支出是指在选定地区的私人家庭和为家庭提供服务的非营利机构（NPISHs）的国内需求。公司或国家的支出不包括在内。消费者支出是国内生产总值的最大组成部分 支出金额以百万美元计算 扫描领取报告 050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000 埃及伊朗 沙特阿拉伯 以色列阿拉伯联合酋长国伊拉克共和国 摩洛哥羊皮革阿尔及利亚 科威特锥形精磨机 卡塔尔突尼斯 阿曼 黎巴嫩苏丹染料 63,691.11 61,077.86 43,245.23 35,118.25 34,898.65 27,820.02 23,754.41 17,325.35 15,173.58 104,274.08 137,364.28 200,063.72 261,686.4 296,944.94 286,431.65 5 注(s)：阿尔及利亚；2019年；所有值均为估算值。来源(s)：统计数据 部分消费者认为，2020年5月和7月在中东和北非受到新冠病毒控制后，他们将恢复正常的消费习惯 扫描领取报告 在2020年5月斋月期间进行的一项调查中，42%的受访者认为，在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的COVID-19病毒得到控制后，他们将恢复正常的消费习惯。斋月后，这 一比例上升到47%。在阿联酋和沙特阿拉伯的经济压力后，大约90%的受访者减少了支出，以优先考虑需求而不是需求 受访者的比例 2020年7月 2020年5月 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 46% 45% 4 42% 50% 沙特阿拉伯 7% 阿拉伯联合酋长国 6注(s)：沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、中东和北非地区；2020年5月至7月；2720名受访者来源(s)：Choueiri集团；WARC 第02章 付款方式 2015年至2025年在中东和非洲（MEA）的支付收入（10亿美元） 到2020年，中东和非洲（MEA）的支付收入为600亿美元。与上年相比，该公司的收入减少了40亿美元。预计到2025年，MEA地区的支付总收入将达到840亿美元，从2020年至2025年的CAGR值为6.9%。 扫描领取报告 9084 64 60 48 80 70 收入价值为数十亿美元 60 50 40 30 20 10 0 2015201920202025 8注(s)：非洲、中东和北非地区；2015年至2025年来源(s)：卡介苗 截至2021年3月，中东和中亚地区各国的非接触式银行卡限额（以美元计算） 2020年，作为对COVID-19的应对措施，2020年，中东、北非和中亚的几个国家的非接触式信用卡限制都有所增加。 通过增加这种所谓的标准化持卡人验证方法（CVM）限制，其想法是，更高价值的交易不需要物理地使用PIN码或其他方法来验证持卡人的身份。该消息人士指出，像巴基斯坦这样的国家甚至首次推出了非接触式信用卡支付。 扫描领取报告 COVID-19之前 COVID-19期间 巴基斯坦 0 20 埃及 19 38 美国佐治亚州 30 45 阿塞拜疆 30 60 塞舌尔 n/a 68 科威特 32 80 沙特阿拉伯 27 80 卡塔尔 n/a 82 阿曼 n/a 105 巴林（一个濒临波斯湾的由低矮多沙的群岛组成国家 n/a 133 阿拉伯联合酋长国 83 140 9注(s)：中东和北非地区；2021年3月；该消息来源本身将其国内价值兑换成美元，以便进行比较来源(s)：Visa公司。 2020年非洲和中东选定国家的移动支付交易量，预计2025年（以百万美元） 沙特阿拉伯或阿联酋的移动支付规模比2020年的肯尼亚小得多，但据说到2025年增长会稍微快一些。尽管如此，在移动支付交易量方面， 预计都不会超过来源列出的三个非洲国家中的任何一个。其中一部分是肯尼亚的领头羊：例如，移动货币应用程序M-Pesa的使用，连续几年持续增加。 扫描领取报告 2020 2025 卡格尔（%） 肯尼亚 110987.5 160053.4 7.6 尼日利亚 44335.4 71003 9.9 埃及 21254.9 34826.6 10.4 沙特阿拉伯 8332.2 23449.4 23 阿拉伯联合酋长国 2247.3 4018.7 12.3 10注(s)：非洲、中东和北非地区；2021年5月；该消息来源没有提供该地区其他国家的数据，如南非；该消息来源排除了P2P钱包或只能在单一网站或应用程序上使用的钱包。”来源(s)：网站（Boku） 2020年中东和非洲在线交易支付方式按类型分布 根据PPRO发布的一份报告显示，在2020年，中东和非洲地区有47%的在线购物是通过信用卡支付的。相比之下，14%的人是通过电子钱包支付的。当年该地区的主要信用卡计划是Visa信用卡 扫描领取报告 卡 现金 银行转账 电子钱包 其他的 0%5%10%15%20% 支付方式份额 18% 17% 14% 4% 25%30%35%40%45%50% 47% 11注(s)：非洲、亚洲、中东和北非地区；2020年来源(s)：PPRO 截至2020年1月，在中东和非洲（MENA）地区的电子商务卡支付分配情况根据PPRO发布的一份报告，截至2020年1月，中东和非洲地区37%的电子商务交易是由Visa卡支付的。 在同一时期，信用卡支付是该地区最受欢迎的支付方式，其比例为44%。 扫描领取报告 32% 29% 1% 1% 0%5%10%15% 信用卡计划的市场份额 20%25%30%35%40% 签证 局部方案 万事达卡 其他的 阿米克斯 37% 第03章 在线购物 关于2020年中东、北非和巴基斯坦网上购物频率的变化 到2020年，在中东、北非地区和巴基斯坦的受访国家中，47%的受访者表示，他们预计明年他们的网上购物频率将会增加。 这个以前由现金支付主导的地区，在数字支付行业看到了越来越多的机会。扫描领取报告 38% 15% 0%5%10%15% 受访者的比例 20%25%30%35%40%45%50% 期待更频繁地在网上购物 预计在网上购物也会和现在差不多 期望能更频繁地减少网络连接 47% 15注(s)：巴基斯坦、APAC、中东和北非地区；2020年9月；5000名受访者；*受访国家有阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、约旦、卡塔尔、科威特、巴林和巴基斯坦。资料来源：网站（Checkout.com；Omnesmedia.com） 2022年中东和北非斋月期间的网上购物 在2022年的斋月期间，大约61%的中东受访者表示，他们打算在网上购买食品杂货。根据对2022年斋月的预测，中东和北非的在线消费支出价值 为62亿美元。扫描领取报告 70% 61% 48% 44% 40% 35% 60% 50% 受访者的比例 40% 30% 20% 10% 0% 杂货店时尚BPC电子产品家 16注(s)：MENA；2021来源(s)：Redseer 2020年，在沙特阿拉伯和阿拉伯爆发新冠后，按性别划分的消费者比例 根据一项关于新冠肺炎大流行后电子商务未来的调查，沙特阿拉伯81%的男性受访者希望在新冠肺炎疫情爆发后坚持自己的网上购物习惯。 在阿联酋和沙特阿拉伯，在疫情的经济压力下，大约90%的受访者减少了优先考虑需求而不是需求。扫描领取报告 受访者的比例 0%10%20%30% 阿拉伯联合酋长国 40% 沙特阿拉伯 50%60%70%80%90% 81% 76% 82 81% 女性的 % 男 17注(s)：沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、中东和北非地区；2020年5月至7月；2720名受访者来源(s)：Choueiri集团；WARC 第04章 食品购物 2020年至2024年期间,海湾合作委员会地区零食零售销售的复合年增长率 描述：在2020年至2024年期间，海湾合作委员会（GCC）地区零食零售销售价值的预期复合年增长率（CAGR）在卡塔尔最高，为7.6%。 在过去的几年中，由于工业化的增加、忙碌的生活方式和妇女的劳动参与率的增加，海湾合作委员会（GCC）地区对零食和即食食品的需求有所增加。 扫描领取报告 0%1%