《2023年第三季度风险投资报告：中东和北非地区》

风险投资现状 中东及北非地区2023年第三季度 数据和关于中东及北非地区私募市场企业交易、融资和退出的分析。 太长不看 中东和北非地区的资金在2023年第三季度继续放缓。但其他指标正在好转。 2437 3000万美元1913 QoQfundingdropinQ3’23thethirdstraightdecrease 2中0东2和3北年非第地区三（季ME度NA环） 续第三次下降。 的比并资购金活动下持降续放缓。资连金投入环比下降24，至2023年第三季度的34亿美元，标志着该地区连续第三个季度资金投入下降。 尽管整体下降，金融科技领域的资金投入在季度间增长了56，而数字健康领域的资金在同一时期内从200万美元增加到1500万美元。 阿联酋在2023年第三季度的资金份额 在评估的国家中，阿联酋在2023年第三季度获得了最多的资金，通过29宗交易筹集了127亿美元。然而，这两个总数都代表了季度环比下降。中东和北非国家之间的资金竞争仍然激烈。自2022年以来，阿联酋、沙特阿拉伯和土耳其都轮流领导该地区的季度资金筹集。 2023年至今（YTD ）后期交易的中位数交易规模。 晚期交易在MENA地区表现强劲。尽管早期和中期交易规模与2022年水平相比有所下降，但截至2023年，中期交易规模的平均值增长了200 。 尽管如此，2023年迄今为止 ，后期交易仅占交易总额的5 。大多数交易（85）处于2023年的早期阶段在这个阶段的交易量较2022年下降了17。 从B轮融资到C轮融资的月份。中期融资正在加速。 2023年前几个月，中后期公司在融资速度上超过了2022年。中东和北非地区（MENA）的B轮和C轮融资之间的平均月份数量在2023年达到了19个月，低于2022年的22个月。 然而，初创公司达到中阶段状态所需的时间更长。从A轮到B轮的月均数在同一时期内从19个月上升到40个月 。 2023年第三季度的并购交易，环比下降在240263年第。二季度保持稳定 后，合并与收购交易在第三季度环比下降了46，达到13宗。这标志着从2022年第一季度39宗交易的高峰下降了公6司7位于。主要中东和北非（MENA）交易国家（即沙特阿拉伯、阿联酋和土耳其）在2023年第三季度参与了该地区最大的并购交易。两家土耳其公司获得了顶尖的并购交易：一家是人力资源技术领域的，另一家是在线研究领域的。 2023年第三季度中东及北非风险投资报告 中东、北非地区的资金和交易连续第三个季度下降。 季度资金变化交易环比 2431 披露的股权融资与交易 247 114 07亿 9298 139 112 113121 99 170 206 182 208 181 146 188 176 159 交易 111000 资金 03亿美元 00亿美元 03亿美元01亿美元02亿美元03亿美元05亿美元03亿美元02亿美元11亿美元12亿美元19亿美元07亿 22亿美元12亿美元05亿美元13亿美元10亿美元04亿美元 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度 2019 2020 2021 2022 2023 金融科技在2023年第三季度引领各行业总资金投入。 披露各行业股权融资情况，2023年第二季度至第三季度 2023年第二季2度023年第三季度 34亿美元 风风险险投投资资 448M 24 环比 金融科技 64百万美元 一亿美元 56 环比 零售科技 数字健康 200万美元 7200万美元10 6500万美元环比 650 零美元 1500万美元环比 阿联酋在2023年第三季度资金投入方面位居首位，尽管环比有所下 2023年第三季度的高额融资轮按第三季度2023年披露的股权融资额排名前位的国家 1 2 3 4 4 6 6 8 公司 NONE数据中心Rewaa 丛林集市 FlyAkeedFuzemyZoi 卡索 阿尔玛健康LVLWellbeing Seedify 金额 国家 九千万美摩元洛哥 27百万美沙元特阿拉伯 16百万美阿元拉伯联合酋长国 1500万美阿元拉伯联合酋长国 1500万美沙元特阿拉伯 1400万美阿元拉伯联合酋长国 1400万美阿元拉伯联合酋长国 11M 阿拉伯联合酋长国 9 9 9 一千万美阿元拉伯联合酋长国 一千万美阿元拉伯联合酋长国 一千万美土元耳其 国家资金 季度对季交度易变化 季度对季度变化 阿拉伯联合酋长国127M 35 2917 1阿拉伯联合酋长国航空（Emirates） 2摩洛哥9100万美元82 460 3沙特阿拉伯55M 400 1259 4土耳其 5200万美元70 47 25 5埃及 一千万美元67 12 20 尽管阿联酋在资金方面继续领先，但争夺领导地位的竞争非常激烈。 披露的国家股权融资 150M 14亿美元 259百万美元 213M 1259亿美元 432M 一亿八千七百万美元 108M 一千零三十万美元 152亿（美元） 133百万美元 298M 248M 280M 666M 7740万美元 257百万美元 230M 132M 129M 107亿美元 第一季度 179万美元 第二季度 2021 第三季度 150M 136M 18亿美元 第四季度 334亿美元 5040万美元 662亿美元 173百万美元 262M 118M 249百万美元 618百万美元 195亿美元127M 第一季度 第二季度 2022 第三季度 第四季度 157亿美元 第一季度 第二季度 2023 第三季度 其他中东及北非地区（MENA）各国，4M 埃及，1000万美元土耳其，5200万美元 摩洛哥，9100万美元 沙特阿拉伯，5500万美元 阿拉伯联合酋长国，127M 后期交易表现强劲截至目前2023年，平均交易规模上涨了3倍。 各阶段平均交易规模 早期阶段 407万美元 中介交易规模按阶段 早期阶段 各阶段交易份额 其他，9 140万美元 24万美元 350万美元280000美元 02百万美元06百万美元09百万美元120万美元100万美元 晚期，5中期，2 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 截至今年至今 截至今年至今 中后期 中后期 569百万美元6640万美元449M 108亿美元1760万美元 800万美元1500万美元2000万美元370M 1500万美元 早期阶段，85 20192020202120222023 截至今年至今 20192020202120222023 截至今年至今 6990000美3元79M 晚期 774M 7230万美元5870000美元 晚期 1200万美元31百万美元850万美元100M 3000万美元 2019202020212022 2023 20192020202120222023 4 4 5 6 5 5 75 63 5 4 86 87 84 85 20192020202120222023 截至今年至今 截至今年至今截至今年至今 尽管中期交易之间的时间在缩短，但初创企业在2023年至今达到B轮融资所需的时间却在延长。 中间轮次月份 38 21 种子天使投资至A轮融资系列A至BB轮至C轮 2月份更长 月份更长 40 3数月之快 24 18 20 22 19 19 15 252523 29 20 22 18 19 13 2019 16 2017201920212023 2017201920212023 2017201920212023 截至今年至今截至今年至今截至今年至今 平均数vs2022中位数vs2022 6814 2023年，中东和北非地区的私募市场估值有所下降，所以遥远 平均估值 2068亿美元20 47亿美元 662M 418百万美元 2350万 2019 2021 2023 截至今年至今 美元 50000000 中位数估值 430万 630万美元 美元 54百万美元 三季度2023年基于估值排名的前十大私营公司 公司估值 美元 1Getir88亿美元 200万 201920212023 截至今年至今 2梦想游戏28亿美元 3维斯塔全球25亿美元 4内部人士20亿美元 5奇托比（Kitopi）16亿美元 2023年第三季度并购退出数量显著下降。 季度间并购情况 46 披露的并购退出、首次公开募股和特殊目的收购公司（SPACs） 39 1314 121211 9 6 28 26 1919 15 29 26 2424 22 并购，13 4 1122 132 首次公开募股，3SPAC1 第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度 2019 2020 2021 2022 2023 中东和北非地区（MENA）前两大并购交易均落入土耳其专业服务公司之手。 2023年第三季度顶级并购退出案例 公司估值收购方收购国家收购国 慢性病专业护理 1医疗机构 5200万美元国家医疗护理 沙特阿拉伯沙特阿拉伯 2EZFunnels二十二百万未美公元开阿拉伯联合酋长国NA 阿拉伯联合酋长国航空（Emirates） 3Talentics 200万美元Kolayik 土耳其 土耳其 4DORinsight 04百万美元理想主义者 土耳其 土耳其 风险投资交易份额大部分保持季度不变，而天使投资者份额则出现大幅上涨。 季度交易中投资者集团的份额 8 11 11 12 13 9 11 15 11 13 16 59 10 20 767 889 11 16 89 10 11 789 13 899 95 1214 13 89 10 1361011 1999 25 17 19 18 20 20 18 17 16 12 24 27 31 25 29 29 28 26 30 30 第一季度第二季度第三季度第四季度 2021 第一季度第二季度第三季度第四季度 2022 第一季度第二季度第三季度 2023 其他，14 私募股权，3 孵化器 加速器，4 顶级投资者排行榜 公司数量在2023年第三季度 投资者公司 计数 CVC6AlestaYatirim6 公司，11 资产投资 1 1APYVentures6 管理，13 阿美石油公司 16 天使，20 企业投资 1eCapital6 风险投资，28阿迪图姆 5投资4 管理层 Prosperity7 5企业投资4 中东及北非风险投资状况 报告方法 如果您对所使用的定义或方法论原则有疑问，或者您觉得您的公司没有得到充分代表，请与我们联系。infocbinsights com 包括内容： 数据包括阿尔及利亚、巴林、埃及、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔 、沙特阿拉伯、南苏丹共和国、苏丹、叙利亚阿拉伯共和国、突尼斯、土耳其、阿拉伯联合酋长国、也门私营公司的股权融资。 股权融资只针对私营公司。任何类型上市公司（包括粉单股市股票上市的公司）在任何交易所进行的融资轮数均不包含在内 ，即使它们接收了风险投资企业的投资。 仅包括季度内进行的分档次投资的投入。如果一家公司在B轮融资中进行第二次融资，融资额为500万美元，而在前一个季度已经融资200万美元，则仅反映500万美元。 数值取整反映已经完成的情况，而非计划中的目标。如果一家公司表示已经完成了500万美元的融资，而其目标是筹集1500万美元，我们的数据仅反映了实际完成的部分金额。 仅包括可验证的融资。融资通过以下方式进行验证：1各级联邦和州监管机构的文件；2与公司或投资者的直接确认；3新闻发布；或4可信的媒体来