低空经济深度解读eVTOL赛道市场规模和创新价值分析

低空经济深度解读： eVTOL赛道市场规模和创新价值分析 In-DepthAnalysisoftheLow-AltitudeEconomy:MarketSizeandInnovationValueoftheeVTOLSector 报告标签：低空经济、eVTOL、市场规模、商业价值 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹无任何前述名称之外的其他商号或商标，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹开展商业活动。 www.leadleo.com 1 头豹研究院 专题研究|2024/05 摘要 头豹研究院谨此发布《低空经济深度解读： eVTOL赛道市场规模和创新价值分析》。本报告旨在分析中国低空经济产业的发展现状、中国eVTOL行业的市场空间、竞争格局与发展启示，反映该市场的发展趋势，以期在行业高质量的发 展进程中，为中国eVTOL产业的发展提供参考。 本报告就eVTOL概念和产品进行多维度、全方位 地论述，旨在解析中国eVTOL行业现状以及未来 �行方式更新换代的必然趋势。报告最终对行业与市场的判断仅适用于本年度中国eVTOL发展周 期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自头豹研 究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 www.leadleo.com 400-072-5588 低空经济深度解读：eVTOL赛道市场规模和创新价值分析 中国政府大力发展低空经济 2023年12月，中央经济工作会议在北京举行。会议提🎧“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力”。此外，“要大力推进新型工业化，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。eVTOL作为低空经济产品中的重要组成部分之一，未来有望成为最具潜力的低空领域赛道。 倾转旋翼eVTOL技术趋同性显现，将成为 未来几年的主流构型 目前eVTOL有多种类型，最主要的包括多旋翼、复合翼和倾转旋翼。海外eVTOL科技企业大多数都选择倾转构型，技术趋同趋势显现；国内新创企业绝大多数选择倾转构型。因倾转旋翼构型产品性能更具商业竞争力，应用领域更丰富，因此未来倾转旋翼eVTOL将是主流机型。 eVTOL市场未来市场将会迎来猛增 全球航空大国竞相研发eVTOL，以抢占未来城市低空智能交通的制高点。美国、英国、中国、德国和加拿大在eVTOL领域的发展尤为突🎧，其研发项目数量占全球的近60%。中国eVTOL市场预计在2026年正式进入商业化，并且到2035年中国eVTOL市场空间将会超过5000亿元，同时中国eVTOL投入运营的设备数量将可达到5万台，2026-2035年市场空间的增速可达到40%以上。 2 目录 第一章中国低空经济产业政策热点速递 --------------------------------------------- 04 1.1中央和地方政策热点梳理与解读 --------------------------------------------- 05 1.2中国低空经济产业构成和核心产品 --------------------------------------------- 06 1.3中国低空经济市场规模和应用方向 --------------------------------------------- 07 第二章中国eVTOL行业定义与技术路径分析 --------------------------------------------- 08 2.1eVTOL概念界定与分类 --------------------------------------------- 09 2.2推动eVTOL行业发展的技术变革分析 --------------------------------------------- 11 2.3中国eVTOL行业有人驾驶和无人驾驶技术路径分析 --------------------------------------------- 12 2.4中国eVTOL市场规模分析——总览 --------------------------------------------- 13 2.5中国eVTOL赛道创新价值分析 --------------------------------------------- 14 第三章中国eVTOL行业生态分析 --------------------------------------------- 17 3.1eVTOL产业端分析 --------------------------------------------- 18 3.2eVTOL应用端分析 --------------------------------------------- 19 第四章中国eVTOL产业监管与运营管理 --------------------------------------------- 21 4.1中国TC/PC/AC相关证书分析 --------------------------------------------- 22 4.2中国适航取证分析 --------------------------------------------- 23 4.3中国空域管理相关分析 --------------------------------------------- 24 第五章中国eVTOL行业发展格局分析 --------------------------------------------- 26 5.1国际发展格局分析 --------------------------------------------- 27 5.2国内发展格局分析 --------------------------------------------- 29 第六章中国eVTOL行业优秀企业案例分析 --------------------------------------------- 31 6.1倾转旋翼企业案例–——时的科技 --------------------------------------------- 32 6.2复合翼企业案例——峰飞科技 --------------------------------------------- 33 6.3多旋翼企业案例——亿航智能 --------------------------------------------- 34 方法论 --------------------------------------------- 35 法律声明 --------------------------------------------- 36 www.leadleo.com 400-072-55883 第一章 中国低空经济产业政策热点速递 1.1中央和地方政策热点梳理与解读 1.2中国低空经济产业构成和核心产品 1.3中国低空经济市场规模和应用方向 1.1中央和地方政策热点梳理与解读 为探索新的经济增长引擎，政府不断扩大对低空经济产业发展的支持力度，作为低空经济产业组成之一的eVTOL行业受到广泛关注；多地提🎧eVTOL行业相关政策，长三角和珠三角将成为行业中心 国家政策发展链路和指引方向 2023年12月，中央经济工作会议在北京举行。会议提🎧“要以科技创新推动产业创新，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”。中国目前正在打造以低空经济等产业为代表的若干战略性新兴产业。2024年3月工信部、民航局等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》指🎧2030年通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模，顶层政策设计显著提速。 中国对低空经济的鼓励政策——低空经济政策与产业端共振，开辟未来发展新蓝图 国家发展目标 实现路径 配套政策和鼓励政策 优化监管保障低空经济发展的配套领域 绿色航空制造业发展， 政策支持eVTOL等绿色飞行器发展 提�低空经济发展机会 鼓励交通业与多元经济业态结合 国家推进新质生产力的发展，创建智慧空中交通 低空经济 地方低空经济相关政策和eVTOL行业相关政策 2023年eVTOL行业直接相关地方政策 黑龙江 吉林 甘肃 内蒙古 辽宁 北京 青海 山东长三角 河南 四川 安徽 江苏 上海 重庆 河北 浙江 江西 湖南 云南 广西 广东珠三角 深圳 注：资料收集自2021-2024年5月的政府公开文书资料，�台低 空经济相关政策的省市包括甘肃、青海、内蒙古、四川、重庆、云南、广西、湖南、河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江、海南、广东、江西、安徽、江苏、浙江、北京、上海等 海南 •深圳市：2022-2023年�台了20余条相关扶持政策和发展规划，明确推动载人eVTOL等低空航空器产业化，加速载人eVTOL、飞行汽车等应用产品产业化发展。对eVTOL企业分类补贴，拟定多项千万级别奖补。 •上海市：《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》鼓励研制载人电动垂直起降飞行器 （即eVTOL) •安徽省：2023年推�三条低空经济产业促进政策，明确推进eVTOL关键技术、基础设施建设，推动多地进行eVTOL观光等应用。围绕eVTOL产业链主企业，建设eVTOL整机智造工厂。 全域低空空域管理改革示范省 目前低空空域管理改革试点省份有五个，分别是湖南省、安徽省、江西省、四川省、海南省，其中全域低空空域管理改革示范省为湖南省、安徽省和江 西省。这意味着低空空域逐渐放开，未来eVTOL只要符合相关规定，便可以在低空空域中飞行，这也是eVTOL行业得以发展的基础。 •中国22个省份和直辖市从2021年起纷纷�台低空经济领域相关地方政策，政策侧重点在于：跨部门协调与合作、产业发展与市场规模扩大、基础设施建设完善等，并明确地方政府对低空经济领域项目的补贴政策，同时推广低空经济在旅游业上的运用和发展，带动地方经济。 •从eVTOL直接相关政策的�台区域来看，长三角和珠三角是鼓励政策�台的核心区域，未来也将会是产业集群区域。 来源：政府公开资料，头豹研究院编辑整理 1.2中国低空经济产业构成和核心产品 低空经济是指：以有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，低空经济产业中最核心组成部分是主机厂 低空飞行活动 目前，我国航空飞行活动总体上分为两大类，即国家航空器（指用于军事、海关、警察部门的航空器）飞行活动和民用航空器飞行活动。 低空飞行活动定义 飞民 行用 活航 动空 器 •包括有人驾驶的航空器，例如直升机、中小型飞机，以及eVTOL等 海关航空 警用航空 部分军用航空 军用航空 器 动空 活航 行家 飞国 注：本报告研究范围仅覆盖民用低空飞行领域 •民用低空飞行设备的主要应用：可以从 事医疗急救、抢险救灾、气象监测、海 洋监测、公务/私人�行等。 •低空飞行通常是指距地面或水面1,000m 以内的飞行。 无人机 通用航空 运输航空 低空经济产业和主要产品 •低空经济产业涵盖供应链、主机厂、低空飞行、空域管理和综合服务，其中低空经济产业的核心部分为主机厂，即 低空飞行器制造企业。目前主机厂对应的飞行器包括以下四类： 产品类别 目前市场情况 扩大市场的有效方式 消费级无人机 •主要以几百克到